สำหรับนักลงทุนที่ชอบลุ้น กลุ่ม “ กองทุนทริกเกอร์ฟันด์ (Trigger Fund)” ก็เป็นอีกทางเลือกสำหรับคุณ

ถือเป็นนวัตกรรมกองทุนที่มีเฉพาะ ‘ ประเทศไทย’ เท่านั้น

ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็มีบางบลจ. เริ่มส่งกองทุนประเภทนี้ มาเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนไทย ทั้งที่เน้นลงทุนใน ‘ หุ้นไทย’ ตลอดจน ‘ หุ้นต่างประเทศ’

แต่นักลงทุนต้องตระหนักไว้เสมอว่า... กองประเภทนี้ ‘ จำกัด Upside’ แต่ ‘Downside ไม่จำกัด’ นะ

วันนี้ทีมงาน ‘ โต๊ะกองทุน Wealthythai’ มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับผู้นำในกลุ่มกองทุนประเภทนี้อย่าง “ บลจ. วรรณ” มาฝากกัน

นโยบายกระตุ้นศก . ทั่วโลก ... ยังเป็นปัจจัยบวกต่อการลงทุนใน ‘ หุ้น ’

โดย “ พจน์ หะริณสุต ” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ . วรรณ จำกัด มองว่า เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปและเป็นไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้นในปีนี้ จากความคืบหน้าของวัคซีนต้าน COVID-19 ซึ่งรับการอนุมัติและแจกจ่ายในหลายประเทศ ทำให้นักลงทุนลดความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดระลอกใหม่ ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของทั่วโลกอย่างต่อเนื่องล่าสุดกว่า 10 ล้านล้านเหรียญ หรือมากกว่า 10% ของ GDP โลก จะช่วยลดความรุนแรงของการหดตัวทางเศรษฐกิจและหนุนเศรษฐกิจโลกให้สามารถฟื้นตัวได้ประมาณ 5% ในปีนี้จากการประมาณการของ ‘ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)’

นอกจากนี้ ‘ ธนาคารกลางทั่วโลก’ ยังคงการดำเนินนโยบายการเงินอย่างผ่อนคลายต่อเนื่อง โดยคงอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับต่ำและยังคงเดินหน้าอัดฉีดเงินเข้าระบบผ่านการซื้อสินทรัพย์ต่อไป เหล่านี้เป็นปัจจัยหนุนให้สภาพคล่องในระบบยังอยู่ในระดับสูงและเป็นปัจจัยที่สนับสนุนการลงทุนในตลาดหุ้นให้มีโมเมนตัมที่ดีในระยะข้างหน้า

(คุณพจน์ หะริณสุต)

“ โดยเฉพาะหุ้นของบริษัทชั้นนำของโลกที่มีความโดดเด่นทางเทคโนโลยีและได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้คน (New economy) สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ ซึ่งทำให้บริษัทจดทะเบียนเหล่านั้นมีแนวโน้มการเติบโตที่โดดเด่นอย่างต่อเนื่อง เป็นอีกปัจจัยสนับสนุนให้การบริหารกองทุนต่างประเทศของบริษัทประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา ”

ปลื้มส่ง ‘ กองทริกเกอร์ฟันด์ต่างประเทศ ’ เข้าเป้า 7 กอง ต่อเนื่อง

พจน์ยังบอกอีกว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาบริษัทบริหาร ‘ กองทุนทริกเกอร์ฟันด์ต่างประเทศ ’ เข้าเป้าหมายก่อนกำหนดเพิ่มเติม อีก 3 กองทุน ที่เน้นลงทุนหุ้นต่างประเทศเข้าเงื่อนไขเลิกกองก่อนกำหนดตามเป้าหมาย 8% ได้แก่

-กองทุนเปิด วรรณโกลบอล ท็อป 8M3 (ONE-GLOBALTOP8M3)

-กองทุนเปิด วรรณโกลบอล ท็อป 8M4 (ONE-GLOBALTOP8M4)

-กองทุนเปิด วรรณโกลบอล ท็อป 8M5 (ONE-GLOBALTOP8M5)

โดยบริษัทได้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้กับผู้ลงทุนในอัตรา 10.83 บาทต่อหน่วย หรือ 8% ตามที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ บริษัทได้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในวันที่ 18 และ 15 และ 22 ม . ค . 21 ตามลำดับ

“ ที่ผ่านมาบริษัทได้เปิดเสนอขาย ‘ กองทุน ONE-GLOBALTOP8M’ ทั้งหมด 7 กองทุน โดยบริษัทสามารถบริหารกองทุนเข้าเป้าหมายเลิกกองได้ทั้งหมด ได้แก่ ONE-GLOBALTOP8M, ONE-GLOBALTOP8M 2, ONE-GLOBALTOP8M3, ONE-GLOBALTOP8M4 และ ONE-GLOBALTOP8M5 ขณะที่กองทุน ONE-GLOBALTOP8M6 และ ONE-GLOBALTOP8M7 สามารถสร้างผลตอบแทนแตะผ่านทริกเกอร์ครั้งแรกในระดับราคา NAV ประมาณ 10.40 บาทต่อหน่วย หรือ 4% ตามเป้าหมาย โดยบริษัทได้ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่ช่วงกลางเดือนที่ผ่านมา ”

ส่ง “ ONE-GLOBALTOP8M9 ” ขาย IPO 21 – 27 ม . ค . 21 นี้ ... ลุ้นผลตอบแทน 8% ใน 8 เดือน

ล่าสุด ‘ กองทุน ONE-GLOBALTOP8M8’ ที่ได้เปิดเสนอขายไปเมื่อต้นเดือนม . ค .21 ได้รับการตอบรับเกินคาดหมาย โดยทางบริษัทต้องทำการจัดสรรหุ้นส่วนเกินจากจำนวนหุ้น ( กรีนชู ออปชั่น ) เพิ่มเติม และเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า และเพื่อสร้างโอกาสการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศอย่างต่อเนื่องตามภาวะตลาดในปัจจุบัน

ระหว่างวันที่ 21-27 ม . ค . นี้ บริษัทจะทำการเปิดเสนอขาย ‘ กองทุนเปิดวรรณโกลบอล ท็อป 8M9 (ONE-GLOBALTOP8M9)’ ซึ่งผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา

“ สำหรับ ‘ กองทุน ONE-GLOBALTOP8M9’ ยังคงเน้นนโยบายการลงทุนแบบยืดหยุ่น โดยเน้นกระจายการลงทุนในกองทุนหุ้นต่างประเทศเป็นสัดส่วนหลัก และส่วนที่เหลือลงทุนในพันธบัตรภาครัฐบาล ซึ่งผู้จัดการกองทุนสามารถการคัดเลือกและปรับเปลี่ยนการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ได้ตามเป้าหมายที่ 8% ในระยะเวลา 8 เดือน โดยที่ผ่านมาผู้จัดการลงทุนได้เน้นลงทุนใน ‘Baillie Gifford Long Term Global Growth’ กองทุน ‘Baillie Gifford Worldwide Discovery’ และกองทุน ‘UBS Lux Equity SICAV - All China’ เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีตามเป้าหมาย

โดยกองทุนทั้ง 3 ที่ลงทุนในหุ้นคุณภาพและมีความสามารถในการแข่งขันสูง ทั้งนี้ผู้จัดการกองทุนสามารถเพิ่มการลงทุนในกองทุนที่มีศักยภาพอื่นๆ เพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้ผู้ลงทุนได้ผลตอบแทนตามเป้าหมายดังเช่นที่ผ่านมา โดยน้ำหนักการลงทุนของแต่ละกองทุนจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน อย่างไรก็ดี การลงทุนระยะสั้นในกรอบ 8 เดือน ยังถือเป็นโอกาสผลตอบแทน 8% ที่น่าสนใจ และ การกระจายความเสี่ยงถือเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นหัวใจของการลงทุน โดยการกระจายการลงทุนบางส่วนไปยังต่างประเทศถือเป็นส่วนที่จำเป็นที่จะช่วยสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวและช่วยกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมด้วย

สำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาโอกาส ‘ ลุ้นผลตอบแทน’ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง และไม่มีเวลาติดตามการลงทุนด้วยตัวเอง “ กองทริกเกอร์ฟันด์” น่าจะเป็นอีกทางเลือกที่ตอบโจทย์ให้คุณได้ไม่มากก็น้อย