14 “กองหุ้นไทย” จาก 7 “บลจ.” ผลงานดีสม่ำเสมอ ติด “1st Quartile” ทุกช่วงเวลา… ไร้เงากลุ่ม “กองหุ้นขนาดใหญ่” !!!
สาระ Fund วันละนิด: การลงทุนเรื่องของ “ผลตอบแทน” เป็นสิ่งที่นักลงทุนทุกคนปรารถนา แต่ต้องไม่ลืมว่าอีกด้านของเหรียญก็คือเรื่องของ “ความเสี่ยง” นั่นเอง
คำตอบของการลงทุนอาจไม่ใช่ “ผลตอบแทนที่ดีที่สุด”
แต่เป็น “ผลตอบแทนที่ดีสม่ำเสมอ” ใสนทุกช่วงเวลามากกว่า...ที่จะพาพอร์ตของนักลงทุนให้เกิดนหน้าสร้างความมั่งคั่งสู่เป้าหมายทางการเงินที่ต้องการในระยะยาว
ถามว่า...จะมีมั้ย? “กองหุ้นไทย” ที่ทำผลงานได้ดีสม่ำเสมอในทุกช่วงเวลา
ตอบเลยว่า...ยังพอมีให้เห็น จากการสำรวจของทีมงาน ‘Wealthythai’ โดยดูใน 4 ช่วงเวลา YTD, 1Y, 3Y และ 5Y พบว่า...มี 14 “กองหุ้นไทย” ที่สามารถทำผลงานติดอยู่ในกลุ่ม “1st Quartile” ได้ทุกช่วงเวลา หรือสรุปง่ายๆ คือติดในกลุ่มกองทุนที่มีผลงานดีสุด 25% แรกตลอดนั่นเอง
ทั้ง 14 “กองหุ้นไทย” มีอะไรกันบ้างนั้น ไปค้นหาคำตอบพร้อมๆ กันได้เลย
เปิด 14 “กองหุ้นไทย” จาก 7 “บลจ.”...โชว์ผลงานดีสม่ำเสมอติด “1st Quartile” ในทุกช่วงเวลา
ในการสำรวจของทีมงาน ‘Wealthythai’ ในครั้งนี้ ใช้ช่วงเวลาข้อมูล ณ 31 ก.ค. 22 ดูใน 4 ช่วงเวลาตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน (YTD), ย้อนหลัง 1 ปี, ย้อนหลัง 3 ปี และย้อนหลัง 5 ปี พบว่า มี 14 “กองหุ้นไทย” ที่มีผลงานดีสม่ำเสมอติด “1st Quartile” ในทุกช่วงเวลา (ไม่นับชนิดหน่วยลงทุนอื่นของกองทุนที่นโยบายเหมือนกัน) ซึ่งถือว่ามีผลงานดีสม่ำเสมอในช่วงเวลาที่สำรวจนี้ คือมีผลงานติดกลุ่มที่มีผลตอบแทนดีสุด 25% แรกของกลุ่มในทุกช่วงเวลานั่นเอง
โดยกระจายอยู่ใน 3 กลุ่มหลัก ได้แก่
-“กองหุ้นทั่วไป” ที่ลงทุนในหุ้นไทยได้แบบไร้ข้อจำกัดจะลงทุนหุ้นใน SET, MAI หรืออื่นๆ ก็ได้ กลุ่มนี้มีมากสุดถึง 11 กอง ได้แก่ LHACTLTF-A, TISCODS, LHGROWTH-A, TDSLTF-A, KKP DIVIDEND, LHSTRATEGY-A, TLLTFEQ, KKP ACT EQ-D, TLEQRMF, TLEQ และ PRINCIPAL DEF
-“กองหุ้นขนาดกลาง-เล็ก” ที่ลงทุนในหุ้นไทยขนาดกลางและเล็กที่มี market capitalization ไม่เกิน 80,000 ล้านบาท โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ≥ 80% ของ NAV มี 1 กอง ได้แก่ TLMSEQ
-“กองดัชนีSET50” เป็นกองทุนประเภท Passive Fund ที่เน้นลงทุนในหุ้นไทยเพื่อให้อัตราผลตอบแทนของกองทุนใกล้เคียงกับอัตราผลตอบแทนของดัชนีSET50 มากที่สุด มี 2 กอง ได้แก่ KT-SET50-A และ T-SET50
“ทั้ง 14 กองหุ้นไทยที่มีผลตอบแทนติดกลุ่ม 1st Quartile สม่ำเสมอนั้น พบว่ามาจาก 7 บลจ.ด้วยกัน ได้แก่ บลจ.ทาลิส 4 กอง, บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 3 กอง, บลจ.ทิสโก้ 2 กอง, บลจ.เกียรตินาคินภัทร 2 กอง, บลจ.พรินซิเพิล 1 กอง, บลจ.กรุงไทย 1 กอง และ บลจ.อีสท์สปริง 1 กอง ในขณะที่กลุ่ม ‘กองหุ้นขนาดใหญ่’ ที่เน้นลงทุนในหุ้นดัชนี SET50 ไม่มีกองทุนไหนติดโผเข้ามาได้เลยจากการสำรวจในครั้งนี้”
การลงทุนระยะยาวในหุ้นนั้น หากสามารถเลือกกองทุนที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีได้อย่างสม่ำเสมอให้กับพอร์ตการลงทุนของคุณได้ นั่นอาจจะสำคัญกว่า การวิ่งหา “กองทุนอันดับ1” เสียอีก เพราะอย่างที่ทราบ...ไม่มีใครรู้อนาคต และข้อเท็จจริงก็คือ ไม่มีกองทุนไหนจะยืนที่1 ได้ทุกปีเช่นเดียวกัน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
