กองทุนติดดาว: กองทุนที่ได้เรทติ้ง “Morningstar 5 ดาว” จัดเป็นกองทุนหัวกะทิที่มี ‘ผลตอบแทนปรับด้วยความเสี่ยง’ (Risk-adjusted returns) ดีสุด 10% แรกของกลุ่ม ตามสูตรลับเฉพาะของคนกลางอย่าง “Morningstar” ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดอันดับกองทุนรวมที่ได้รับการยอมรับจากนักลงทุนทั่วโลก


ครั้งนี้เป็นกองทุนในกลุ่ม “กองหุ้นเอเชีย-ไม่รวมญี่ปุ่น” (Asia Pacific Ex Japan) ที่มีจุดเด่นเน้นกระจายลงทุน “หุ้นขนาดเล็ก” ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก


แต่การจะลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้ต้องการทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและคุ้นเคยกับตลาดนั้นๆ (ลำพังหุ้นไทย 700 กว่าตัว ยังดูกันไม่ไหวเลย)


ช่องทางที่ง่ายดายก็คือผ่าน “กองทุนรวม” ที่มี “ผู้จัดการกองทุน” คอยบริหารจัดการเงินลงทุนให้ใกล้ชิดพร้อมกับปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับสถานการณ์อย่างทันท่วงทีนั่นเอง


ในวันนี้ทาง ‘Wealthy Thai’ จึงได้ทำการหยิบยกกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนใน “ตลาดหุ้นเอเชีย” ที่น่าสนใจมาแบ่งปันให้แก่ผู้อ่านและนักลงทุนที่สนใจกันในครั้งนี้

“KWI ASIAN SM”...คว้าโอกาสลุย “หุ้นเล็ก-เอเชีย” ตอบโจทย์ความมั่งคั่ง ‘ระยะยาว’

ในวันนี้ “ตลาดหุ้นไทย” สำหรับนักลงทุนบางรายอาจจะเริ่มอิ่มตัวจึงอยากที่หาเฟ้นหาโอกาสการลงทุนในต่างประเทศเพิ่มเติม ซึ่งแน่นอนตลาดหุ้นต่างประเทศที่มีความน่าสนใจก็คือ “เอเชีย” เพราะถือเป็นภูมิภาคที่ใกล้ตัวนั่นเอง


โดยเฉพาะในช่วงที่สถานการณ์ของเศรษฐกิจประเทศขนาดใหญ่เข้าช่วง “ชะลอตัว” จึงทำให้เรดาร์การลงทุนหันเหมายัง “ตลาดหุ้นเอเชีย” ที่เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวขึ้นอย่างช้าๆ เป็นอีกหนึ่งในเป้าหมายการเดินทางของเม็ดเงินลงทุนจากทั่วโลกที่ไม่เคยจางหายไปไหน


และถ้าคุณกำลังมองหา “โอกาสในการเติบโต”...แทนการพุ่งเป้าไปยัง “หุ้นขนาดใหญ่” การโฟกัสมายัง “หุ้นขนาดเล็ก” อาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่า เพราะคนส่วนใหญ่อาจจะยังไม่รู้จัก หรือยังมีนักลงทุนสนใจไม่มากนัก ยังไม่มีใครเข้ามาทำบทวิเคราะห์ (ไม่ต่างจากหุ้นเล็กในตลาดหุ้นไทยแต่ประการใด)


การเข้ามาเห็นก่อน ลงทุนก่อนได้ ในหุ้นที่ดี มีศักยภาพในการเติบโต ในขณะที่ยังไม่มีใครมองเห็นจึงเป็นโอกาสที่เหนือกว่าอย่างไม่ต้องสงสัย

โดยกองทุนดังกล่าวมีชื่อว่า “กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟ” หรือ “KWI ASIAN SM” ซึ่งมี ‘บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด’ เป็นผู้บริหารจัดการและดูแลเงินต้นแก่ผู้ถือหน่วย นอกจากนี้ยังเป็นกองทุนที่ได้รับการยอมรับจาก “มอร์นิ่งสตาร์” จัดให้เป็น “กองทุน 5 ดาว” อีกด้วย


ในส่วนรายละเอียดเบื้องลึกของ ‘กอง KWI ASIAN SM’ เป็นกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศแบบฟีดเดอร์ ฟันหรือลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนต่างประเทศเพียงกองเดียว ซึ่งได้จัดตั้งหรือจดทะเบียนขึ้นในวันที่ 31 มกราคม 2555 จนถึงปัจจุบัน(ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2565) มีมูลค่าสินทรัพย์อยู่ที่ 249,208,564 บาท และมูลค่าหน่วยลงทุนอยู่ที่ 17.50 บาทต่อหน่วย


“ด้านนโยบายการลงทุนหรือกองทุนหลักที่ได้เข้าลงทุนก็คือ ‘Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund (Share Class I)’ เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในส่วนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นทั้งในและต่างประเทศ ณ วันที่ 30 ก.ย. 22 มีการลงทุนในกองทุนหลักอยู่ 92.76%”


สำหรับนโยบายลงทุนของกองทุนหลักจะลงทุนด้วยการกระจายการลงทุนในหุ้นและหลักทรัพย์ที่อ้างอิงกับตราสารทุนของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดเล็กใน “ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก” โดยตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่อ้างอิงกับตราสารทุนนั้นรวมถึงหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง”

หน้าตาพอร์ต...สไตล์ “หุ้นขนาดกลาง” ที่เป็น “หุ้นเติบโต”

จากนโยบายลงทุนทำให้หน้าตาพอร์ตของ ‘กอง KWI ASIAN SM’ มีบุคลิกสไตล์ “หุ้นขนาดกลาง” ที่เป็น “หุ้นเติบโต” (Growth) เป็นสำคัญ


การจัดสรรเงินลงทุน (ณ วันที่ 31 ส.ค. 22) แบ่งเป็นรายประเทศที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรกจะประกอบไปด้วย

-ออสเตรเลีย                                 19.20%

-ไต้หวัน                                        17.06%

-อินเดีย                                        16.41%

-จีน                                             12.27%

-เกาหลีใต้                                     10.30%


โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ลงทุนมากสุด 5 อันดับแรก ได้แก่

- Materials                                     21.43%

-Consumer Discretionary                  20.47%

-Industrials                                    20.37%

-Information Technology                  12.21%

-Consumer Staples                         7.11%

“ด้านผลการดำเนินงานของ ‘กองทุน KWI ASIAN SM’ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 22) ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ 3.81% ต่อปี (ดัชนีชี้วัด 4.53% ต่อปี) ขณะที่ความผันผวนของผลการดำเนินงานเองก็เฉลี่ยอยู่ที่ 14.55% ต่อปี (ดัชนีชี้วัด 15.09% ต่อปี) แต่อย่างไรก็ดีกองทุนก็เคยมีผลขาดทุนในช่วง 5 ปีย้อนหลังกองทุนเคยมีผลขาดทุนสูงสุดอยู่ที่ -47.24%”

เงินลงทุนขั้นต่ำ ‘ครั้งแรก’ 1,000 บาท และ ‘ครั้งถัดไป’ ไม่กำหนด

โดยนักลงทุนที่สนใจอยากลงทุนในกองดังกล่าวก็สามารถใช้เงินลงทุนเริ่มต้นที่ 1,000 บาท ตามเงื่อนไขของมูลค่า “ขั้นตํ่าของการซื้อครั้งแรก” และครั้งถัดไปสามารถลงทุนได้โดยไม่มีขั้นต่ำเช่นเดียวกันกับเงื่อนไขการขายแต่จะมีระยะเวลาในการรับเงินค่าขายภายใน 5 วันทําการ หลังจากวันทํารายการขายคืน (T+5)


ส่วนรายละเอียดการซื้อขายในปัจจุบันสามารถทำได้ง่ายๆ โดยผ่านทั้งช่องทางออฟไลน์บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเคดับบลิวไอ จำกัด หรือตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่นๆ ที่บริษัทแต่งตั้งขึ้นและช่องทางออนไลน์ผ่าน KWI Click for Funds


“ตลาดหุ้นเอเชีย นักลงทุนส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้ให้ความสนใจเพราะเป็น ‘ตลาดหุ้นต่างประเทศ’ และการจะหาข้อมูลเบื้องลึกเป็นรายบริษัทก็ค่อนข้างยาก โดยเฉพาะกลุ่ม ‘หุ้นขนาดเล็ก’ กองทุนรวมจึงเป็นช่องทางที่พัฒนาออกให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงการลงทุนได้ง่ายขึ้น โดยยังสามารถคาดหวังการเติบโตระยะยาวที่โดดเด่นกว่า ‘หุ้นขนาดใหญ่’ ได้เหมือนเดิม”


ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน