สาระ Fund วันละนิด: วันนี้ จะพามาส่องที่สุดผลงานกองทุน “ปีเสือ-2022” ที่ดิ่งหนักสะท้านวงการกองทุน ติดลบกันไป “ทะลุ -60%” เท่านั้นเอง นั่นต้องทำกำไรให้ได้กว่า +150% จึงจะกลับไป “เท่าทุน” ได้


ถือเป็นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักในแวดวงกองทุน แต่ในปีที่ไม่ปกติ...อะไรก็เกิดขึ้นได้!!!


หุ้นไหนในปีที่ผ่านมาว่าเจอถล่มหนักแล้ว เมื่อเจอ “11 กองทุน” (ไม่นับชนิดหน่วยลงทุนอื่นจากกองเดียวกัน ถ้านับรวมจะมี 26 กองทุน) ที่มีผลงานติดลบ “ทะลุ -60%” ในปีที่ผ่านมา ก็ต้องสะดุ้งไปตามๆ กัน จากไอพีโอ 10 บาท ปัจจุบันซื้อได้ 3 – 4 หน่วยด้วยเงิน 10 บาท เท่าเดิมแล้ว


“แต่ผลตอบแทนในอดีต...ไม่ได้ยืนยันถึงผลการในอนาคตแต่ประการใด” ดังนั้น...ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นก็ใช่จะต้องซ้ำรอยในอนาคตด้วยเช่นกัน


ทั้ง 11 กองทุน ที่มีผลงานดำดิ่งทั้งตัว “ทะลุ  -60%” มีอะไรกันบ้างนั้น ทางทีมงาน ‘Wealthythai’ ได้รวบรวมเอาไว้ให้แล้ว ตามไปดูพร้อมๆ กันได้เลย

9 กอง เน้น “ธีมเทคฯ” กอดคอดำดิ่งสู่ “ดาวดับ”...ผลงานปี22 ติดลบมากกว่า -60%

ในปีที่ผ่านมา การขึ้นดอกเบี้ยของ “ธนาคารกลางสหรัฐ” (FED) ก็ไม่ปกติเช่นเดียวกันฉีกทุกตำราและประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา สร้างสถิติใหม่ด้วยการขยับกันที่ 0.75% ติดๆ กัน จนทำให้ “หุ้นเทคโนโลยี” ทั่วโลกแดงเดือดไปทั้งโลก อดีต “ดาวเด่น” อย่าง “กองทุน ARK” ของป้าแคธี่ วูด ก็กลายเป็น “ดาวดับ” ไปในชั่วข้ามปี จนนักลงทุนเปลี่ยนชื่อใหม่ให้แกเป็น “ป้าคาที่” ไปเรียบร้อยแล้ว


และ 9 กอง คิดเป็นกว่า 80% จาก 11 กอง ที่มีผลงานดิ่งหนักในปี22 มากกว่า -60% นั้น ก็เกี่ยวข้องกับ “ARK Invest” ทั้งสิ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม


เริ่มกันที่กลุ่มแรกที่ลงทุนผ่านกองทุนหลัก “ARKW: ARK Next Generation Internet ETF” ที่เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับธีม Next Generation Internet ซึ่งเป็นบริษัทที่มุ่งเน้นและได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีจากอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ไปยังระบบ Cloud Computing โฟกัสในหุ้นในกลุ่ม E-Commerce, Cloud Computing/Cyber Security และ Big Data & Machine Learning เป็นสำคัญ


“กองทุนในกลุ่มนี้มี 4 กอง และกองที่ติดลบมากสุดในปีที่ผ่านมาก็อยู่ในกลุ่มนี้เช่นกัน ได้แก่ DAOL-CYBER -68.43% นอกจากนี้ยังมี TNEXTGEN-A -68.00%, TMB-ES-INTERNET -65.91% และ SCBNEXT(SSF) -63.86%”

ถัดมาเป็นกองทุนที่มี “ARK Invest” เป็นที่ปรึกษา ได้แก่ “Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund” ลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลก ที่มีการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องหรือได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี บริหารจัดการโดย ‘Nikko Asset Management Americas, Inc.’


“แม้จะลงทุนทั่วโลกแต่ก็ยังโฟกัสในธีมเทคโนโลยีเป็นหลัก ในกลุ่มนี้มี 3 กอง ได้แก่ KFINNO-A -67.44%, TMB-ES-GINNO -66.15% และ T-ES-GINNO -65.44% ตามลำดับ”


มาต่อกันที่ “ARKK: ARK Innovation ETF” กองทุนของ ARK อีกกองที่เน้นลงทุนในหุ้นธีมที่ได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (disruptive innovation) หลักๆ จะโฟกัสในหุ้น 3D Printing and Automation, Gene Therapy (CRISPR) และ Big Data & Machine Learning เป็นสำคัญ


“กองทุนในกลุ่มนี้มี 2 กอง ทั้งที่เป็น Feeder Fund ได้แก่ SCBINNO(A) -63.81% และ Fund of Funds อย่าง LHINNO-E ที่กว่า 50% ใน ARKK ติดลบไป -62.58%”

“กัญชา” และ “หุ้นสหรัฐ”…2 ธีมติดโผกองทุนผลงานปี22 ดิ่งหนักทะลุ -60%

ในขณะที่ 9 กองแรก เกี่ยวข้องกับ “ธีมเทคโนโลยี” นั้น อีก 2 กองที่เหลือเป็น “ธีมกัญชา” และ “หุ้นสหรัฐ” ได้แก่ DAOL-CANAB -61.95% เน้นลงทุนในหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจกัญชาทั่วโลกผ่าน 2 กองทุนได้แก่  ‘ETFMG A;TERNATIVE HARVEST ETF’ และ ‘The Global X Cannabis ETF’


ปิดท้ายกันด้วย SCBUSAP -61.35% เน้นลงทุนหุ้นสหรัฐที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างมีคุณภาพ และอาจมีการลงทุนเสริมในหลักทรัพย์นอกประเทศสหรัฐด้วย ผ่านกองทุนหลัก “Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund”


ทั้งหมดนี้ คือ กลุ่มกองทุนที่มีผลงาน “ปีเสือ-22” ดิ่งหนักสะท้านวงการ เป็นกลุ่มที่ “ติดลบทะลุ -60%” ทุกกอง เล่นเอานักลงทุนขวัญผวาไปตามๆ กัน มองไปใน “ปีกระต่าย-23” จากราคาที่ถูกมากและมีโอกาสที่ดอกเบี้ยจะสิ้นสุดขาขึ้น ก็ทำให้ “หุ้นเทคฯ” เองเริ่มมีความหวังขึ้นมาบ้างไม่มากก็น้อย


ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน