กองทุนติดดาว: กองทุนที่ได้เรทติ้ง “Morningstar 5 ดาว” จัดเป็นกองทุนหัวกะทิที่มี ‘ผลตอบแทนปรับด้วยความเสี่ยง’ (Risk-adjusted returns) ดีสุด 10% แรกของกลุ่ม ตามสูตรลับเฉพาะของคนกลางอย่าง “Morningstar” ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดอันดับกองทุนรวมที่ได้รับการยอมรับจากนักลงทุนทั่วโลก


ครั้งนี้เป็นกองทุนในกลุ่ม “European Equity” ที่มีจุดเด่นเน้นลงทุน “หุ้นยุโรป” ที่แนวโน้มการเติบโตน่าสนใจในช่วง 3-5 ปี ในขณะที่ราคายังไม่สะท้อนไปในราคาหุ้น


“ตลาดหุ้นยุโรป” ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมานี้ ถือเป็นอีกหนึ่งตลาดที่นักลงทุนหลายคนเลือกที่จะเมินหน้าหนี ด้วยปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยืดเยื้อจนก่อให้เกิดวิกฤตต่างๆ ตามมา


แต่ใครจะคิดในปี22 ที่ผ่านมานั้น “กองหุ้นยุโรป” ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยติดลบ -19.18% น้อยกว่า “กองหุ้นโลก”, “กองหุ้นจีน” และ “กองหุ้นสหรัฐ” ที่ติดลบเฉลี่ย -26.93%, -27.20% และ -30.10% ตามลำดับ (ที่มา: www.aimc.or.th, ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธ.ค. 22)


เพื่อเป็นตัวช่วยให้แก่ผู้อ่านและนักลงทุนที่สนใจ ในวันนี้ทาง ‘Wealthy Thai’ จึงได้ทำการค้นหา “กองทุนหุ้นยุโรป” ที่น่าสนใจและหยิบยกขึ้นมาแบ่งปันกันในครั้งนี้

“ONE-EUROEQ”...ลุย “หุ้นยุโรป” มีศักยภาพเติบโตระยะยาว

พูดถึง “ยุโรป” หลายคนอาจจะกังวลต่อสถานการณ์สงครามที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติและอาจฉุดลากเศรษฐกิจให้ถดถอยเอาได้ง่ายๆ


ทำให้ตลาดหุ้นและเศรษฐกิจของยุโรปได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยง จนทำให้ภาพรวมต่างๆต้องหยุดชะงักลง แต่ด้วยระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง


“ตลาดหุ้นยุโรป” ก็เริ่มส่งสัญญาณการฟื้นตัวขึ้นมา ซึ่งถือเป็นจังหวะที่นักลงทุนหลายๆคนที่เริ่มจะกลับเข้ามาให้ความสนใจและเข้ามาหาโอกาสการสร้างผลตอบแทนอีกครั้ง


“เซอร์ไพรส์” !!!...ช่วงสัปดาห์แรกปีกระต่าย “หุ้นยุโรป” ก็ปรับตัวขึ้นดี +4.6% เป็นตลาดที่ปรับตัวขึ้นดีสุดตลาดหนึ่งในโลก จากแนวโน้มเงินเฟ้อที่ปรับตัวลดลง และมูลค่าตลาดที่ยังไม่แพง 12M FWD P/E ประมาณ 11 เท่า เท่านั้น (ที่มา: Bloomberg, ข้อมูล ณ วันที่ 6 ม.ค. 23)


จึงไม่น่าแปลกใจว่า...“หุ้นยุโรป” จะกลับมาอยู่ในเรดาร์การลงทุนของนักลงทุนทั่วโลกอีกครั้งในปีนี้

โดยกองทุนนี้มีชื่อว่า “กองทุนเปิด วรรณ ยูโรเปี้ยน อิควิตี้” หรือ “ONE-EUROEQ” ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ ‘บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด’ จนผลการดำเนินงานมีความโดดเด่นพร้อมกับเป็นที่ยอมรับจาก “มอร์นิ่งสตาร์” ให้เป็น “กองทุน 5 ดาว”


ในส่วนรายละเอียดของกองทุนนั้นจะเป็นการลงทุนในรูปแบบฟีดเดอร์หรือจะลงทุนในกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ซึ่งได้จัดตั้งหรือจดทะเบียนขึ้นตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2561 จนถึงปัจจุบัน (ณ วันที่ 6 มกราคม 2566) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิอยู่ที่ 130,424,654 บาท และมูลค่าหน่วยลงทุนอยู่ที่ 13.95 บาทต่อหน่วย


“สำหรับนโยบายลงทุนหรือกองทุนหลักที่เข้าลงทุน เป็นในหน่วยลงทุนของกองทุน ‘Eleva European Selection Fund Class I’ ซึ่งกองทุนหลักนี้มีนโยบายลงทุนในบริษัทที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีแนวโน้มการเติบโตในระดับที่น่าสนใจในช่วงระยะเวลา 3 ถึง 5 ปี โดยการเติบโตดังกล่าวไม่สะท้อนในราคาซื้อขายหุ้นของบริษัทนั้น ณ วันที่ 30 พ.ย. 65 มีการลงทุนในกองทุนหลักอยู่ 96.85%”

หน้าตาพอร์ต...สไตล์ “หุ้นใหญ่” ที่เป็นส่วนผสมระหว่าง “หุ้นเติบโต” และ “หุ้นคุณค่า”

จากนโยบายลงทุนทำให้หน้าตาพอร์ตของ ‘กอง ONE-EUROEQ’ มีบุคลิกของหุ้นสไตล์ “หุ้นใหญ่” ที่เป็นส่วนผสมระหว่าง “หุ้นเติบโต” และ “หุ้นคุณค่า” เป็นสำคัญ


หน้าตาพอร์ต (ณ วันที่ 30 พ.ย. 22) มีการจัดสรรเม็ดเงินลงทุนไปในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก ประกอบไปด้วย

-การเงิน                                       18.2%

-อุตสาหกรรม                                15.9%

-สินค้าฟุ่มเฟือย                              13.6%

-เฮลธ์แคร์                                     11.1%

-วัตถุดิบ                                       11.0%


“โดยหุ้น 5 อันดับแรกที่กองทุนหลักลงทุน ได้แก่ NOVO NORDISK A/S-B 4.51%, ASTRAZENECA PLC 4.30%, TOTAL SA 3.43%, SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.23% และ LLOYDS BANKING GROUP PLC 2.94% ซึ่งถือเป็นหุ้นชั้นนำที่มีรายได้จากทั่วโลกเลยทีเดียว ไม่ใช่แค่ในยุโรปเท่านั้น”

“ในแง่ผลการดำเนินงานของ ‘กอง ONE-EUROEQ’ ก็มีความโดดเด่นไม่แพ้กองทุนทั่วไป โดยตั้งแต่จัดตั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 65) กองทุนผลการดำเนินงานเฉลี่ยอยู่ที่ 6.77% ต่อปี (ดัชนีชี้วัด 6.18% ต่อปี) ส่วนความผันผวนของผลการดำเนินเฉลี่ยอยู่ที่ 16.92% ต่อปี (ดัชนีชี้วัด 15.96% ต่อปี) แต่อย่างไรก็ดีในช่วงเวลา 5 ปี กองทุนเคยมีผลขาดทุนสูงถึง -35.66%”

เงินลงทุนขั้นต่ำ ‘ครั้งแรก’ และ ‘ครั้งถัดไป’ เพียง 1 บาท

อีกหนึ่งจุดที่ทำให้นักลงทุนสามารถเข้ากองทุนรวมได้ง่ายขึ้นหรือเป็นจุดที่น่าสนใจของ ‘กอง ONE-EUROEQ’ นั้นก็คือเงื่อนไขการลงทุนขั้นต่ำใน “การซื้อครั้งแรก” และ “ครั้งถัดไป” จะอยู่ที่เพียง 1 บาท เท่านั้น ขณะที่มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนนั้นไม่มีการกำหนดแต่อย่างใด โดยระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนจะได้ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน


หลังจากบอกรายละเอียดต่างๆ อาจจะมีนักลงทุนหรือผู้อ่านไม่น้อยรู้สึกสนใจ ทางเราจึงได้รวบรวมช่องทางการซื้อขายมาให้ด้วยเช่นกัน โดยสามารถทำได้ผ่านทั้งช่องทางออฟไลน์อย่าง บลจ.วรรณ Customer Service และผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือช่องทางออนไลน์ผ่าน onelive และโมบายแอพพลิเคชั่น ONEAM


“สำหรับใครที่กำลังสนใจหรือกำลังมองหาโอกาสการลงทุนใน ‘ตลาดหุ้นยุโรป’ ก็อาจจะใช้จังหวะนี้ในการทยอยสะสมช่วงที่ตลาดกำลังฟื้นตัวได้เช่นกัน และ ‘ONE-EUROEQ’ น่าจะเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ให้ได้ไม่มากก็น้อย”


ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน