กองทุนติดดาว: กองทุนที่ได้เรทติ้ง “Morningstar 5 ดาว” จัดเป็นกองทุนหัวกะทิที่มี ‘ผลตอบแทนปรับด้วยความเสี่ยง’ (Risk-adjusted returns) ดีสุด 10% แรกของกลุ่ม ตามสูตรลับเฉพาะของคนกลางอย่าง “Morningstar” ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดอันดับกองทุนรวมที่ได้รับการยอมรับจากนักลงทุนทั่วโลก


ครั้งนี้เป็นกองทุนในกลุ่ม “Global Equity” ที่มีจุดเด่นเน้นกระจายการลงทุนในธีมธุรกิจที่สอดคล้องกับ Megatrends ของโลกประมาณ 5 - 7 ธีม


ซึ่งเป็นธีมการลงทุนในกระแสหลักของโลกการลงทุน แน่นอนว่าทางด้านการลงทุนก็จะมีผลิตภัณฑ์การลงทุนออกมารองรับความต้องการจากนักลงทุนอย่างมากมาย อย่างกองทุนรวมเองก็จะมีการคัดสรรธีมลงทุนที่เติบโตได้ดีในอนาคต


ในวันนี้ทาง ‘Wealthy Thai’ ก็ได้มีกองทุนรวมที่น่าสนใจจากอุตสาหกรรมกองทุนไทย มาแบ่งปันให้แก่ผู้อ่านหรือนักลงทุนที่สนใจกัน

“K-HIT-A(A)” ลุยหุ้นแบบก้าวทันโลก...ไม่มีตกเทรนด์

โดยกองทุนนี้มีชื่อว่า “กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮอิมแพ็คธีมาติกหุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า” หรือ “K-HIT-A(A)” จาก ‘บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด’ ซึ่งภายใต้การบริหารจัดการแบบเชิงรุก (Active management) จึงทำให้ผลการดำเนินงานมีความโดดเด่นและถูกยกให้เป็น “กองทุน 5 ดาว” จาก “Morningstar”


สำหรับรายละเอียดของ K-HIT-A(A) เป็นกองทุนรวมแบบฟีดเดอร์ฟันด์หรือจะลงทุนในกองทุนหลักต่างประเทศเพียงกองเดียว ซึ่งได้จัดตั้งหรือจดทะเบียนขึ้นในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 จนถึงปัจจุบัน (ณ วันที่ 24 มีนาคม 2566) มีมูลค่าสินทรัพย์อยู่ที่ 1,345,737,972 บาท และมูลค่าหน่วยลงทุนอยู่ที่ 14.10 บาทต่อหน่วย


“โดยนโยบายการลงทุนของกองเน้นลงทุนในกองทุนหลัก คือ กองทุน ‘Allianz Global Investors Fund – Allianz Thematica Share Class P (EUR)’​ และนอกจากนี้ยังมีนโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ”

สำหรับนโยบายลงทุนของกองทุนหลัก จะลงทุนในตราสารทุนทั่วโลกโดยให้มีความหลากหลายผ่านกลยุทธ์การคัดเลือกธีมการลงทุน (Theme) กลุ่มอุตสาหกรรม (Sector) และหุ้น (Stock) ซึ่งการคัดเลือกจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนหลักในแต่ละช่วงเวลา​ โดยกระจายการลงทุนในธีมธุรกิจที่สอดคล้องกับ Megatrends ของโลกประมาณ 5 - 7 ธีม ที่เป็นเทรนด์การลงทุนหลักของโลกที่สำคัญ

หน้าตาพอร์ต...สไตล์ “หุ้นใหญ่” ที่เป็นส่วนผสมระหว่าง “หุ้นเติบโต” และ “หุ้นคุณค่า”

จากนโยบายลงทุนทำให้หน้าตาพอร์ตของ ‘กอง K-HIT-A(A)” มีบุคลิกของหุ้นสไตล์ “หุ้นใหญ่” ที่เป็นส่วนผสมระหว่าง “หุ้นเติบโต” (Growth) และ “หุ้นคุณค่า” (Valaue) เป็นสำคัญ


​โดยการจัดสรรเม็ดเงินลงทุนของกองทุนหลัก ( ณ วันที่ 28 ก.พ. 23) จะให้น้ำหนักการลงทุน 5 ธีมการลงทุนหลัก ประกอบไปด้วย

-Digital Life                                           21.85%

-Next Generation Energy                          18.58%

-Infrastructure                                        17.37%

-Clean Water and Land                            14.03%

-Intelligent Machines                                11.06%

“ในแง่ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกอง K-HIT-A(A) ตั้งแต่จัดตั้ง (ณ วันที่ 31 ม.ค. 23) นั้นเฉลี่ยอยู่ที่ 11.04% ต่อปี (ดัชนีชี้วัด 10.04% ต่อปี) ส่วนความผันผวนของความผลการดำเนินงานที่จะเฉลี่ยอยู่ที่ 20.11% ต่อปี (ดัชนีชี้วัด 18.81% ต่อปี) แต่อย่างไรก็ดีกองทุนก็เคยมีผลขาดทุนโดยในช่วง 5 ปีกองทุนเคยมีผลขาดทุนสูงสุดอยู่ที่ -31.26%”

เงินลงทุนขั้นต่ำ ‘ครั้งแรก’ และ ‘ครั้งถัดไป’ เพียง 500 บาท

สำหรับนักลงทุนที่สนใจการลงทุนใน K-HIT-A(A) กองทุนได้มีเงื่อนไขหรือมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไปจะอยู่ที่ 500 บาทส่วนมูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนจะอยู่ที่ 500 บาทเช่นเดียวกัน ขณะที่ยอดคงเหลือขั้นต่ำจะอยู่ที่ 50 บาท สำหรับระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนคือ 4 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (T+4)

ส่วนช่องทางการซื้อขายสามารถทำได้ผ่านรูปแบบออฟไลน์อย่างธนาคารกสิกรไทยและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่นที่บริษัทได้แต่งตั้งขึ้น ส่วนช่องทางออนไลน์สามารถเปิดบัญชีและซื้อขายได้ผ่านแอพพลิเคชั่นอย่าง K-My Funds​​, K-Cyber และ KPLUS


“การลงทุนใน ‘ธีมาติก’ หรือ ‘ธีมหลักกระแสโลก’ ถือเป็นธีมลงทุนที่นักลงทุนมองว่าจะเป็นสิ่งใหม่ที่พึ่งเกิดขึ้นมาจึงอาจจะยังไม่เห็นการเติบโตและเป็นที่แพร่หลายมากนัก แต่หากมองการลงทุนในระยะยาวก็ถือเป็นธีมลงทุนที่ไม่สามารถมองข้ามหรือละเลยได้ และการกระจายการลงทุนไปในหลากหลายธีมอย่างเหมาะสมอย่าง ‘กอง K-HIT-A(A)’ น่าจะตอบโจทย์นักลงทุนที่สนใจได้ไม่มากก็น้อย”


ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน