กองทุนติดดาว: กองทุนที่ได้เรทติ้ง “Morningstar 5 ดาว” จัดเป็นกองทุนหัวกะทิที่มี ‘ผลตอบแทนปรับด้วยความเสี่ยง’ (Risk-adjusted returns) ดีสุด 10% แรกของกลุ่ม ตามสูตรลับเฉพาะของคนกลางอย่าง “Morningstar” ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดอันดับกองทุนรวมที่ได้รับการยอมรับจากนักลงทุนทั่วโลก

ครั้งนี้เป็นกองทุนในกลุ่ม “Equity General” ที่มีจุดเด่นเน้นลงทุนใน “หุ้นไทย” ที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและมีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจสูง

ซึ่งปัจจุบันถือเป็นจังหวะที่ดีในการเข้าไปลงทุน หลังจากตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงมาต่ำกว่า 1,600 จุด อีกครั้ง

และเมื่อพูดถึงเป้าหมายการลงทุนในระยะยาวนักลงทุนส่วนใหญ่ก็จะมองหาหุ้นที่มีการเติบโตได้ดีในอนาคต วันนี้ทาง ‘Wealthy Thai’ จึงมีกองทุนรวมที่น่าสนใจและสอดคล้องกับเป้าหมายการลงทุนมาแบ่งปันกัน

“KWI THEQ”...เฟ้น “หุ้นไทยพื้นฐานดี-เติบโตเด่น” แบบเน้นๆ

การลงทุนใน “ตลาดหุ้นไทย” เป็นสิ่งที่นักลงทุนหลายคนมองหาโอกาสการลงทุนอยู่อย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นในหุ้นขนาดเล็ก กลาง ไปจนถึงขนาดใหญ่

แต่สิ่งที่สร้างความแตกต่างให้แก่การลงทุนของแต่ละบุคคล ก็คือเป้าหมายการลงทุนที่แต่ละคนวางเป้าในระยะสั้นหรือยาว ซึ่งด้วยเป้าหมายดังกล่าวก็อาจทำให้ผลตอบแทนจากลงทุนมีความแตกต่างกันออกไป

จะดีแค่ไหนถ้ากลยุทธ์การลงทุนเปิดกว้าง สามารถลงทุนในหุ้นได้ทุกขนาดและทุกสไตล์ ที่จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการลงทุนได้เป็นอย่างดี ไม่ต่างจาก “กองทุนหุ้น” ที่จะแนะนำให้กับนักลงทุนในครั้งนี้

โดยกองทุนดังกล่าว มีชื่อว่า “กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทย อิควิตี้” หรือ “KWI THEQ” ซึ่งมี ‘บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด’ เป็นผู้บริหารจัดการและดูแลเงินต้นแก่ผู้ถือหน่วย นอกจากนี้ยังเป็นกองทุนที่ได้รับการยอมรับจาก “มอร์นิ่งสตาร์” ให้เป็น “กองทุน 5 ดาว” อีกด้วย


สำหรับรายละเอียดของกองทุนนั้น เป็นกองที่มีการลงทุนหุ้นภายในประเทศเป็นหลัก ซึ่งได้ถูกจัดตั้งหรือจดทะเบียนขึ้นมาตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2550 จนถึงปัจจุบัน ( ณ วันที่ 4 เมษายน 2566) มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิอยู่ที่ 50,702,380 บาท และมูลค่าหน่วยลงทุนอยู่ที่ 33.97 บาท


“ด้านนโยบายลงทุน จะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือมีแนวโน้มที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดีหรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจสูง โดยมี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม”

หน้าตาพอร์ต...สไตล์ “หุ้นใหญ่” ที่เป็นส่วนผสมระหว่าง “หุ้นเติบโต” และ “หุ้นคุณค่า”

จากนโยบายลงทุนทำให้หน้าตาพอร์ตของ ‘กอง KWI THEQ” มีบุคลิกของหุ้นสไตล์ “หุ้นใหญ่” ที่เป็นส่วนผสมระหว่าง “หุ้นเติบโต” (Growth) และ “หุ้นคุณค่า” (Value) เป็นสำคัญ


สำหรับการจัดสรรการลงทุนไป 5 กลุ่มอุตสาหกรรม ประกอบไปด้วย

-พาณิชย์                                     17.47%

-ธนาคาร                                     15.33%

-พลังงานและสาธารณูปโภค             13.93%

-อาหารและเครื่องดื่ม                     11.26%

-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                   7.76%

“โดยหุ้น 5 อันดับแรกที่กองทุนลงทุนมากสุด ได้แก่ BBL 8.99%, MINT 7.78%, CPALL 7.27%, ADVANC 6.23% และ MAKRO 6.10%”

“ด้านผลการดำเนินงานของ ‘กองทุน KWI THEQ’ ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กพ. 23) เฉลี่ยอยู่ในระดับที่ 5.59% ต่อปี (ดัชนีชี้วัด 5.01% ต่อปี) ขณะที่ความผันผวนของผลการดำเนินงานเองก็เฉลี่ยอยู่ที่ 20.34% ต่อปี (ดัชนีชี้วัด 21.04% ต่อปี) แต่อย่างไรก็ดีกองทุนก็เคยมีผลขาดทุนในช่วง 5 ปีย้อนหลังกองทุนเคยมีผลขาดทุนสูงสุดอยู่ที่ -39.69%”

เงินลงทุนขั้นต่ำ ‘ครั้งแรก’ 1,000 บาท และ ‘ครั้งถัดไป’ ไม่กำหนด

โดยนักลงทุนที่สนใจอยากลงทุนในกองดังกล่าวก็สามารถใช้เงินลงทุนเริ่มต้นที่ 1,000 บาทตามเงื่อนไขของมูลค่าขั้นตํ่าของ “การซื้อครั้งแรก” และ “ครั้งถัดไป” สามารถลงทุนได้โดย “ไม่มีขั้นต่ำ” เช่นเดียวกันกับเงื่อนไขการขายแต่จะมีระยะเวลาในการรับเงินค่าขายภายใน 2 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน(T+2)

ส่วนรายละเอียดการซื้อขายในปัจจุบันสามารถทำได้ง่ายๆโดยผ่านทั้งช่องทางออฟไลน์บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จํากัด หรือตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่นๆที่บริษัทแต่งตั้งขึ้นและช่องทางออนไลน์ผ่าน KWI Click for Funds

“ข้อมูลกองทุนรวมที่เราหยิบยกขึ้นในครั้งนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกองทุนและส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรม ซึ่งแน่นอนว่ายังมีกองทุนรวมอื่นที่มีความน่าสนใจไม่แพ้กัน ด้วยความแตกต่างกันของนโยบายการลงทุนและกลยุทธ์ของผู้จัดการกองทุน สำหรับใครที่มองหาโอกาสสะสมความมั่งคั่งระยะยาวในหุ้นไทย เชื่อเหลือเกินว่า ‘KWI THEQ’ จะตอบคุณได้เป็นอย่างดี ไม่มากก็น้อย”