ลายแทงกองทุน: เดือนมิ.ย. ผ่านมาจะครึ่งทางของปีแล้ว ท่ามกลางปัจจัยลบเดิมๆ ที่ยังรบกสนตลาดทั้งดอกเบี้ยของสหรัฐ ความกังวลต่อเศรษฐกิจถดถอย (Recession) และความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ดูจะตึงเครียดขึ้นอีกครั้งทั้งในสงครามยูเครน ตลอดจนจีน-สหรัฐบริเวณช่องแคบไต้หวัน


แต่ “หุ้นโลก” ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน (ณ วันที่ 2 มิ.ย. 23) ยังบวกได้ +8.89% เช่นเดียวกับ “หุ้นเวียดนาม” ที่ +8.13% สวนทางกับ “หุ้นไทย” ที่ยังติดลบอยู่ -8.18% และกลายเป็นหนึ่งในตลาดหุ้นที่มีผลงานแย่สุดของโลกในปีนี้ไปเรียบร้อยแล้ว


วันนี้ทางทีมงาน ‘Wealthythai’ จึงได้คัดสรร “4 กองทุนเด่น” มิถุนา-ปีเถาะ กับ 2 ธีมที่น่าสนใจ “หุ้นโลก” ที่เน้นไปยังหุ้นเทคฯ และ “หุ้นเวียดนาม” ที่ราคายังถูกจนน่าสนใจมาฝากกัน

“ABINNO-A”...เฟ้นหา "นวัตกรรมที่แตกต่าง" เพื่ออนาคตที่ดีกว่า

“นวัตกรรม” คือหัวใจสำคัญและเป็นหนทางสู่อนาคตที่ดีกว่า โลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นวัตกรรมแบบก้าวกระโดดเป็นหัวใจสำคัญในการเปลี่ยนแปลงโลกและผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจและมองหาธุรกิจที่จะสร้างโอกาสให้เกิดผลกำไรในวันข้างหน้า ปัจจุบันโลกอยู่ใน “Waveที่6” ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอัตโนมัติ วิทยาการหุ่นยนต์ การแปลงข้อมูลสู่ดิจิทัลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งจะกินเวลาอีกนานเลยทีเดียว การมีส่วนร่วมเติบโตกับการลงทุนในธีมธุรกิจนี้จึงน่าสนใจเช่นกัน

สำหรับกองทุนแนะนำ ได้แก่ “ABINNO-A: กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อินโนเวชั่น เอคควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า” ของบลจ.อเบอร์ดีน เป็น Feeder Fund ลงทุนผ่านกองทุนหลัก ‘Aberdeen Standard SICAV I - Global Innovation Equities Fund Z Acc USD’ ที่เน้นลงทุนใน "หุ้นนวัตกรรมแห่งอนาคตทั่วโลก" ที่จะเข้ามาเปลี่ยนการดำเนินชีวิตของมนุษย์ให้ดีขึ้น บริหารจัดการโดย abrdn Investments Luxembourg S.A.


โดยกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรกที่กองทุนหลักลงทุนมากสุด (ณ วันที่ 28 เม.ย. 23) ประกอบไปด้วย 1) Information Technology 30.30%, 2) Health Care 19.90%, 3) Financials 12.95%, 4) Communication Services 11.92% และ 5) Industrials 11.55%


“ส่วนหุ้น 5 อันดับแรกที่ลงทุนมากสุด ประกอบด้วย 1) Adyen NV 5.61%, 2) ASML Holding NV 5.57%, 3) UnitedHealth Group Inc 5.04%, 4) Axon Enterprise Inc 4.95% และ 5) Keyence Corp 4.55%”

“SCBVIET(E)”...คว้าโอกาสลุย "หุ้นเวียดนาม" สไตล์ Fund of Funds

มาต่อกันด้วย “หุ้นเวียดนาม” ซึ่งราคาปรับลงมาแรงก่อนหน้า มี P/E 12 เดือนข้างหน้าประมาณ 9 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวในอดีต จนเป็นอีกหนึ่งตลาดที่ถูกลำดับต้นๆ ของโลกเช่นกัน แต่ “เวียดนาม” ก็เป็นหนึ่งในประเทศในโลกที่คาดว่าเศรษฐกิจจะโตได้เกินระดับ 7% โดยรัฐบาลเวียดนามเองเคยตั้งเป้าจะก้าวขึ้นเป็นประเทศพัฒนาแล้วให้ได้ภายในปี2045 อีกด้วย จึงเป็นอีกหนึ่งตลาดที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนระยะยาว

สำหรับกองทุนแนะนำ ได้แก่ “SCBVIET(E): กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)” ของบลจ.ไทยพาณิชย์ เป็น Fund of Funds ลงทุน "หุ้นเวียดนาม" ที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ผ่านกองทุนต่างประเทศตั้งแต่ 2 กอง ขึ้นไป


หน้าตาพอร์ต (ณ วันที่ 30 เม.ย. 23) ลงทุนใน 5 อุตสาหกรรมมากสุด ดังนี้ 1) REAL ESTATE 9.10% 2) BANKS 8.81%, 3) FOOD&STAPLES 3.28%, 4) CONSUMER DUR 3.19% และ 5) MATERIALS 3.17%


สำหรับกองทุนต่างประเทศที่ลงทุน ได้แก่ 1) VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND 24.19%, 2) LUMEN VIETNAM FUND -USD- I 9.88% และ 3) SSIAM VNFIN LEAD ETF 9.47%

“PWIN”…ลุย "5 ธีม" Megatrend สายเทคฯ & นวัตกรรม

สำหรับกองทุนถัดมาเป็นกลุ่ม “กองหุ้นโลก” แต่เน้นกระจายลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปยัง 5 ธีมหลักที่สำคัญและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ อยู่เสมอ ไม่ได้โฟกัสไปในธีมเทคฯ ใดเพียงธีมเดียวเท่านั้น

นั่นทำให้ “PWIN: กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น” ของบลจ.ฟิลลิปเป็นมากกว่ากองเทคฯ ทั่วๆ ไป เป็น Fund of Funds ที่ลงทุน "หุ้น" กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นหลัก โดยกระจายใน 5 ธีม Megatrend ที่สำคัญของโลกที่มีการเติบโต ประกอบด้วย 1) Healthcare & Biotechnology 2) Digitization & Internet innovation 3) Cybersecurity 4) Clean Energy & Industrial innovation และ 5) Video Games & E-sports


สำหรับกองทุนที่ลงทุนมากสุด 5 อันดับแรก (ณ วันที่ 28 เม.ย. 23) ได้แก่ 1) VanEck Pharmaceutical ETF (PPH) 20.68%, 2) Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) 16.96%, 3) VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 10.62%, 4) VanEck Biotech ETF (BBH) 9.93% และ 5) iShares Biotechnology ETF (IBB) 9.93%

“KKP VGF-UI”…คัด "หุ้นเวียดนาม" คุณภาพสูง สไตล์ Feeder Fund

ส่งท้ายกันด้วยกองหุ้นเวียดนามอีกกองที่น่าสนใจ “KKP VGF-UI: กองทุนเปิดเคเคพี เวียดนาม หุ้นเติบโต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย” ของบลจ.เกียรตินาคินภัทร เป็น Feeder Fund ลงทุนผ่านกองทุนหลัก ‘Vietnam Long-term Growth Fund’ ที่เน้นลงทุนใน "หุ้นเวียดนาม" ที่มีคุณภาพสูง (High quality stocks) เพื่อสร้างการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว และสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ บริหารโดย SSI Asset Management ซึ่งเป็นบริษัทจัดการกองทุนในเวียดนาม

“โดยกองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนเชิงรุกด้วยกลยุทธ์การวิเคราะห์ทั้งแบบปัจจัยมหภาคและวิเคราะห์หุ้นรายตัว โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างโอกาสการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว จากการลงทุนในหุ้นของบริษัทเวียดนามที่มีจุดแข็งด้านกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ มีการบริหารจัดการที่โปร่งใส มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง มีศักยภาพที่จะเติบโตและเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจเวียดนาม เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจค้าปลีก ธนาคาร ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการขนส่ง เป็นต้น”


ปีนี้พร้อมความคาดหวังของการสิ้นสุดของ “ดอกเบี้ยขาขึ้น” ก็ทำให้ “หุ้นเทคฯ” ปรับตัวดีขึ้นทันตาเห็น การกระจายไปใน “หุ้นเทคฯ ทั่วโลก” จึงเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ เช่นเดียวกับ “หุ้นเวียดนาม” ที่ราคาถูกในขณะที่พื้นฐานยังคงแข็งแกร่ง ก็เป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนระยะยาวเช่นเดียวกัน สำหรับ “4 กองทุนเด่น” มิถุนา-ปีเถาะ ซึ่งคัดมาให้ในครั้งนี้ น่าจะช่วยตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี ไม่มากก็น้อย


ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน