สาระ Fund วันละนิด: ปีนี้ราคา “พลังงานโลก” ขยับปรับตัวขึ้นมา โดยเฉพาะ “น้ำมันดิบ” ตลาด NYMEX ที่ปีนี้ทะยานขึ้นมาแล้วกว่า +8.71% มาอยู่ที่ระดับ 87.62 ดอลลาร์/บาเรล (ข้อมูล ณ วันที่ 18 ต.ค. 23)


และโลกกำลังจับตามทิศทางราคาจากผลกระทบของ “สงคราม” อิสลาเอล-กลุ่มฮามาสอย่างใกล้ชิด


นั่นทำให้กลุ่ม “กองทุนน้ำมัน” ในปีนี้ทำผลตอบแทนได้ดีเฉลี่ย +13.96% ตามทิศทางของราคาน้ำมันโลกที่ปรับตัวขึ้น


ตรงข้ามกับ “กองหุ้นพลังงาน”...ที่ดูจะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากราคาพลังงานที่ปรับตัวขึ้นเลยในปีนี้ ตั้งแต่ต้นปีผลตอบแทนเฉลี่ยติดลบไป -19.42% แดงยกแผงเลยทีเดียว !!!


ผลงานของ “กองหุ้นพลังงาน” ทั้ง 5 กองเป็นยังไงบ้างนั้น ตามทีมงาน ‘Wealthy Thai’ ไปดูพร้อมๆ กันได้เลย

"กองหุ้นพลังงาน" ปีนี้แดงยกแผง-ตั้งแต่ต้นปีดิ่งหนักเฉลี่ย -19.42%...“ENY” ร่วงหนักสุด -35.18%

ปีนี้แม้ราคาพลังงานโลกจะปรับตัวขึ้นมา โดยเฉพาะ “น้ำมันดิบ” ก็ตาม แต่อย่างที่ทราบกันดีว่าภาพรวมของ “ตลาดหุ้นไทย” เองไม่สดใสเท่าไรนัก เป็นตลาดที่ผลตอบแทนแย่ติดอันดับต้นๆ ของโลกเลยทีเดียว ตั้งแต่ต้นปีมาดัชนี SET TRI ติดลบไปแล้วกว่า -11.46%


ในส่วนของ “ดัชนีกลุ่มพลังงาน” (ENERGY TRI) ก็ไม่รอดปรับตัวลงในทิศทางเดียวกัน ตั้งแต่ต้นปีติดลบไปแล้ว -14.19%

จึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไม...“กองหุ้นพลังงาน” ทั้งหมดจะแดงยกแผงติดลบไปเฉลี่ย -19.42% นั่นเอง


ปัจจุบันมี “กองหุ้นพลังงาน” ทั้งหมด 8 กอง แต่ถ้าไม่นับชนิดหน่วยลงทุนที่มีกองทุนหลักเหมือนกันจะเหลือเพียง 5 กอง เท่านั้น ซึ่งทั้งหมดเป็นกองทุนที่มีการบริหารเชิงรับ (Passive Fund) ที่เน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีหุ้นพลังงานเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับการเคลื่อนไหวของ “ดัชนีกลุ่มพลังงาน” (ENERGY) นั่นเอง แต่อาจจะมีแตกต่างกันในส่วนของรายละเอียดของแบบจำลองว่าจะใช้หุ้นกี่ตัว ตัวไหนบ้าง ที่น้ำหนักเท่าไร เท่านั้นเอง


โดยยังแบ่งย่อยได้เป็น 2 ประเภทย่อยๆ คือ

-กลุ่มกองทุนรวม: มี 3 กอง ได้แก่ “K-ENERGY” ของบลจ.กสิกรไทย -14.27%, “SCBENERGYE” ของบลจ.ไทยพาณิชย์ -15.25% และ “PRINCIPAL EPIF” ของบลจ.พรินซิเพิล -17.19%


-กลุ่มกองทุน ETF: ที่ซื้อขายได้ในกระดานเหมือนหุ้นตัวหนึ่ง มี 2 กอง ได้แก่ “ENGY” ของบลจ.อีสท์สปริง -15.19% และ “ENY” ของบลจ.กรุงไทย ลบหนักสุดของกลุ่มติดลบไป -35.18%

“ดัชนีกลุ่มพลังงาน” ปีนี้ร่วงหนัก -14.19%...กด 5 "หุ้นพลังงาน" ตัว Top ติดลบเฉลี่ย -18.53% !!!

“หุ้นที่อยู่ในดัชนีกลุ่มพลังงาน (ENERGY) นั้นก็มีตั้งแต่ต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ ซึ่งราคาพลังงานโลกที่ปรับตัวขึ้นก็จะส่งผลบวกต่อหุ้นแต่ละตัวแตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตามด้วยทิศทางตลาดหุ้นไทยที่ไม่สดใสในปีนี้ หุ้น 5 ตัว Top ในดัชนีกลุ่มพลังงาน ราคาก็ไม่สู้ดีเช่นกันตั้งแต่ต้นปีติดลบไปเฉลี่ย -18.53%ประกอบด้วย “PTT” +2.26%, “PTTEP” -0.85%, “GULF” -20.36%,  “EA” -51.03% และ “OR” -22.69%”


ใครที่อยากลงทุน “หุ้นพลังงาน” แต่ไม่ถนัดจะเลือกลงทุนในหุ้นรายตัว การลงทุนผ่าน “กองหุ้นพลังงาน” ก็เป็นอีกทางเลือกที่ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี ลงทุนทั้งตะกร้าของ “ดัชนีกลุ่มพลังงาน” (ENERGY) ไปเลย ปัจจุบันราคาก็ร่วงลงมาเยอะ ราคาตอนนี้ก็ถือว่า “ไม่แพง” เช่นกัน


ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน