Fun of Funds: สำหรับ “กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน” หรือ “Thailand ESG Fund: TESG” นั้น ได้ฤกษ์เกิดเรียบร้อย ตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้ในไทยกลุ่ม ESG ตอบโจทย์ทางรอดของโลกผ่านมิติของการลงทุน


ในแง่ของเม็ดเงินที่จะเข้ามาลงทุนในปีแรกนั้น คาดหวังเอาไว้ไม่มากประมาณ 1 หมื่นล้านบาท


แต่ที่จะเห็นชัดๆ คือ “จำนวนกองหุ้นยั่งยืนไทย” น่าจะเพิ่มขึ้นชัดเจน จากปัจจุบันที่มี 22 กอง จาก 6 บลจ. เป็นเม็ดเงินรวมกันประมาณ 2.5 พันล้านบาท หรือคิดเป็น 6% ของกอง ESG ทั้งระบบเท่านั้น


วันนี้ ทางทีมงาน ‘Wealthy Thai’ มีข้อมูลเกี่ยวกับ “กอง ESG” ที่น่าสนใจมาฝากกัน

“กองหุ้น ESG ไทย” แนวโน้มผลงานไม่หนีตลาด...เหตุ “หุ้น ESG ไทย” คิดเป็น 72% ของ Market Cap. แล้ว

ล่าสุด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” ประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน “SET ESG Ratings” ปี23 มีจำนวน 193 บริษัท แบ่งเป็น

-บริษัทระดับ AAA (คะแนนรวม 90-100)            34 บริษัท 

-บริษัทระดับ AA (คะแนนรวม 80-89)                 70 บริษัท

-บริษัทระดับ A (คะแนนรวม 65-79)                   64 บริษัท

-บริษัทระดับ BBB (คะแนนรวม 50-64)              25 บริษัท


“โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม 13 ล้านล้านบาท คิดเป็น 72% เมื่อเทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมดของ SET และ mai (ณ 1 พ.ย. 23)”


*ข้อมูล SET ESG Rating ดูได้ที่ https://setsustainability.com/libraries /1258/item/set-esg-ratings

หากดูผลตอบแทนรวมตลาดหุ้นไทย “SET TRI” (ณ วันที่ 31 ต.ค. 23) พบว่า YTD -14.91%, ย้อนหลัง 1 ปี -11.61%, ย้อนหลัง 3 ปี +7.99% ต่อปี, ย้อนหลัง 5 ปี -0.78% ต่อปี และย้อนหลัง 10 ปี +2.69% ต่อปี


ซึ่ง “กองหุ้นไทย” โดยทั่วไปส่วนใหญ่เลยประมาณ 80% จะมีผลงานใกล้เคียงกับดัชนี SET TRI จะมีส่วนหัวตารางและท้ายตารางอย่างละ 10% ที่จะฉีกออกไปได้บ้าง ดังนั้นภาพรวมของผลงานของกลุ่ม “กองหุ้น ESG ไทย” เองก็ยากจะหลีกเลี่ยงที่จะมีผลงานล้อไปกับดัชนี SET TRI นั่นเอง


สำหรับ 5 “กองหุ้น ESG ไทย” ที่มีผลงานดีสุดในช่วง 3 ปี (ณ วันที่ 31 ต.ค. 23) ทำผลตอบแทนได้เฉลี่ย +7.59% ต่อปี ในขณะที่ดัชนี SET TRI +7.99% ต่อปี นำมาโดยอันดับ1) “TISESG-D” ของบลจ.ทิสโก้ +9.70% ต่อปี, 2) “KKP SET50 ESG-SSFX” ของบลจ.เกียรตินาคินภัทร +8.30% ต่อปี, 3) “TISCOWB-A” ของบลจ.ทิสโก้ +7.22% ต่อปี, 4) “BKIND” ของบลจ.บัวหลวง +6.75% ต่อปี และ 5) “KTHAICGRMF” ของบลจ.กสิกรไทย +6.00% ต่อปี

“TESG” หนุนบลจ.ออก “กองหุ้น ESG ไทย” เพิ่มขึ้น...ส่วน “เงินลงทุนอย่างยั่งยืนทั่วโลก” ในไตรมาส3/23 ไหลเข้าสุทธิเพียง 1.37 หมื่นล้านดอลลาร์

จากข้อมูลของ “บจ.มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย)” ระบุว่า “กองทุน ESG” หรือ “กองทุนยั่งยืนในประเทศไทย” ปัจจุบันมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ที่ 4.5 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นลงทุนใน “หุ้นไทย” จำนวน 22 กองทุน มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ 2.5 พันล้านบาท และลงทุนใน “ต่างประเทศ” จำนวน 91 กองทุน มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่  4.3 หมื่นล้านบาท เรียกว่า กว่า 94% ของกองทุน ESG ที่ขายในไทยส่วนใหญ่ลงทุนในต่างประเทศ โดยมีเงินไหลออกสุทธิตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันทั้งสิ้น 1.8 พันล้านบาท ปัจจุบันมีเพียง 6 บลจ. เท่านั้นที่มีการออกกองทุน ESG ที่ลงทุนในหุ้นไทย ซึ่งหลังจากนี้เราคงเห็นทุก บลจ. ออกกองทุน ESG กันมากขึ้น

ด้าน “การลงทุนอย่างยั่งยืนทั่วโลก” ยังคงมีเม็ดเงินไหลเข้าที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิดจากหลายปัจจัย ทั้งภาวะเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูง รวมถึงความกังวลเรื่องเศรษฐกิจถดถอยที่อาจเกิดขึ้น สร้างความกังวลให้กับนักลงทุนเป็นอย่างมาก โดยมีเงินไหลเข้าสุทธิทั้งไตรมาสเพียง 1.37 หมื่นล้านดอลลาร์


และจากสถานการณ์ความผันผวนในตลาดโลก ก็ทำให้ ‘กองทุนเพื่อความยั่งยืนทั่วโลก’ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลง 4.2% อยู่ที่ระดับ 2.7 ล้านล้านดอลลาร์ ณ สิ้นเดือนก.ย. โดย ‘กองทุนยั่งยืนของยุโรป’ ยังมีเงินไหลเข้าสุทธิ 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์


“นอกจากนี้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ยังเกิดการชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง ประเด็นเรื่อง Greenwashing  และความเข้มงวดด้านกฎระเบียบ ทำให้มีกองทุนที่ใส่คำว่า ESG ลงในชื่อกองทุนน้อยลง ในขณะเดียวกัน กลับมีกองทุนจำนวนมากขึ้น ที่กำลังลบคำที่เกี่ยวข้องกับ ESG ออกจากชื่อกองทุนโดยเฉพาะในสหรัฐ”


แนวโน้ม “การลงทุนอย่างยั่งยืน” ในระดับโลกยังคงเติบโตต่อเนื่อง ในไทยเองเชื่อว่า “TESG” จะส่งเสริมให้ “กองหุ้นยั่งยืนไทย” มีจำนวนเพิ่มขึ้น รวมถึงเม็ดเงินที่จะเข้ามาในตลาดหุ้นไทยให้เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน