ลายแทงกองทุน: ปีนี้ “ตลาดหุ้นสหรัฐ” ผลตอบแทนค่อนข้างโดดเด่น โดยเฉพาะกลุ่ม “หุ้นขนาดใหญ่” สะท้อนผ่าน ดัชนี “S&P500” ตั้งแต่ต้นปีบวกไป +19.23%


ในขณะที่ “หุ้นขนาดเล็ก” ยังไม่ Perform เท่าไรนัก ตั้งแต่ต้นปีดัชนี “Russell2000” ซึ่งเป็นดัชนีหุ้นขนาดเล็ก 2,000 ตัวของสหรัฐ บวกเพียงเล็กน้อย +3.24% เท่านั้น


แต่มองในมุมกลับนี่คือ “โอกาสลงทุนที่แตกต่าง” กระจายเข้าไปในกลุ่ม “หุ้นไซส์เล็กสหรัฐ” ที่มีให้เลือกมากมายกว่าหุ้นขนาดใหญ่กว่า 4 เท่าตัว ที่สำคัญตลาดเองก็ดูยังจะไม่ไปไหนในช่วงที่ผ่านมาด้วย


จุดจบวงจรดอกเบี้ยขาขึ้น และการกลับมาสู่วงจรดอกเบี้ยขาลงของสหรัฐในปีหน้าตามที่ตลาดคาดการณ์ ไม่เพียงจะส่งผลดีต่อกลุ่ม “หุ้นเติบโต” (Growth) เท่านั้น แต่อาจรวมถึง “หุ้นไซส์เล็กสหรัฐ” ที่ต้องแบกรับต้นทุนการเงินที่สูงในช่วงที่ผ่านมาด้วยเช่นกัน


วันนี้ ทีมงาน ‘Wealthy Thai’ ได้คัดเอา 4 “กองทุนเด่น” ในธีม “หุ้นไซส์เล็กสหรัฐ” ที่น่าสนใจมาฝากกัน

เปิด 4 "กองทุนเด่น" ธีมหุ้นไซส์เล็ก-สหรัฐ...ทางเลือกบน "โอกาสที่แตกต่าง"

“ตลาดหุ้นสหรัฐ” เป็นหนึ่งในหมุดหมายของนักลงทุนทั่วโลกที่เข้าไปลงทุนกัน ไม่เฉพาะนักลงทุนไทยเท่านั้นที่ชื่นชอบ เพราะมีหุ้นชั้นนำระดับโลกอยู่เป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตามตลาดหุ้นสหรัฐเองไม่ได้จำกัดแค่ “หุ้นไซส์ใหญ่” เท่านั้น แต่มี “หุ้นไซส์เล็ก” ให้เลือกลงทุนมากกว่า 3,000 ตัว ซึ่งเล็กของสหรัฐถ้าเทียบกับบริษัทในตลาดหุ้นไทยก็ต้องบอกว่าไม่เล็กสักทีเดียว ตรงนี้ก็เป็น “โอกาสลงทุนที่แตกต่าง” ในการกระจายลงทุนไปในหุ้นสหรัฐที่มีขนาดแตกต่างกันนั่นเอง


สำหรับ 4 “กองทุนเด่น” ที่คัดมาในครั้งนี้ เป็น Feeder Fund ทั้งหมด ประกอบด้วย

-“ASP-USSMALL: กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอส สมอล แคป โฟกัส” ของบลจ.แอสเซท พลัส เป็นกลุ่ม “กองหุ้นสหรัฐ” (US Equity) ความเสี่ยงระดับ 6 (เสี่ยงสูง) ที่เน้นลงทุนในหุ้นสหรัฐขนาดเล็กที่มีศักยภาพและมูลค่าน่าสนใจเพียง 15 – 35 ตัว เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหนือดัชนี Russell200 ต่อเนื่องในระยะยาวผ่านกองทุนหลัก ‘Virtus GF U.S. Small Cap Focus Fund’ ที่บริหารจัดการโดย Virtus Global Funds plc. บริษัท Multi-manager Asset Management ที่ประกอบด้วยบริษัทจัดการกองทุนหลายแห่งที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในแต่ละด้าน และมีประสบการณ์สูงมากกว่า 14 แห่ง ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างขาย IPO ถึงวันที่ 28 พ.ย. 23 นี้

- ถัดมาเป็น “TUSMS: กองทุนเปิด ทิสโก้ยูเอส Mid/Small Cap อิควิตี้” ของบลจ.ทิสโก้ เป็นกลุ่ม “กองหุ้นสหรัฐ” (US Equity) ความเสี่ยงระดับ 6 (เสี่ยงสูง) ที่เน้นลงทุนในหุ้นบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดขนาดกลางและเล็ก (“SMID Cap”) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ หรือดำเนินธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐ ผ่านกองทุนหลัก ‘Granahan US SMID Select Fund Class A (Acc) – USD’ บริหารและจัดการโดย Granahan Investment Management, Inc.


- มาต่อกันด้วย “SCBUSSM: กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ยูเอสสมอลแคป (ชนิดสะสมมูลค่า)” ของบลจ.ไทยพาณิชย์ เป็นกลุ่ม “กองหุ้นสหรัฐ” (US Equity) ความเสี่ยงระดับ 6 (เสี่ยงสูง) ที่เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดเล็กในประเทศสหรัฐ ผ่านกองทุนหลัก ‘Granahan US Focused Growth UCITS’ ที่บริหารจัดการโดย Granahan Investment Management

- ปิดท้ายกันด้วย “ABAGS: กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท - สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์ – ชนิดสะสมมูลค่า” ของบลจ.อเบอร์ดีน เป็นกลุ่ม “กองหุ้นสหรัฐ” (US Equity) ความเสี่ยงระดับ 6 (เสี่ยงสูง) ที่เน้นลงทุนในหุ้นบริษัทขนาดเล็กที่่จดทะเบียนซื้้อขายในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐหรือแคนาดา ผ่านกองทุนหลัก ‘Aberdeen Standard SICAV I - North American Smaller Companies Fund Z Acc USD’  ซึ่่งบริหารจัดการโดย abrdn Investments Luxembourg S.A.


นอกจากการกระจาย “สไตล์ของหุ้น” ที่ลงทุนแล้ว การกระจายไปใน “ขนาดของหุ้น” ที่ลงทุน ก็ช่วยในเรื่องของการกระจายความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวให้กับพอร์ตการลงทุนได้เช่นกัน ใครที่คุ้นเคยกับ “หุ้นไซส์ใหญ่สหรัฐ” มามากแล้ว ลองมองหา “โอกาสลงทุนที่แตกต่าง” ใน “หุ้นไซส์เล็กสหรัฐ” กันดูบ้าง ซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากจุดจบดอกเบี้ยขาขึ้นรอบนี้เช่นเดียวกัน


ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน