สาระ Fund วันละนิด: วันนี้ จะพามาส่อง “พอร์ตหุ้น-ประกันสังคม” นักลงทุนสถาบันรายใหญ่ของตลาดทุนไทยกันบ้าง


สิ้นปี23 ที่ผ่านมา “กองทุนประกันสังคม” มีเม็ดเงินใน “หุ้นไทย” (ถือติด Top 10) หดเหลือ 1.81 แสนล้านบาท ลดลง -17% จากสิ้นปี22 ทรุดหนักกว่า SET Index ที่ปรับตัวลดลง -15.15%


มีหุ้นที่หายไป 3 ตัว ได้แก่ DTAC (ควบรวมกับ TRUE), BH และ THCOM


ในขณะที่มีหุ้นติดโผเข้ามาใหม่ 5 ตัว ได้แก่ BSRC, BAM, TKN, SAV และ SCGD ตามลำดับ


“การขาดทุนหนัก” ไม่เลือกประเภทนักลงทุน “กองทุนประกันสังคม” นักลงสถาบันชั้นนำของไทยก็เลี่ยงไม่ได้เช่นกัน


“พอร์ตหุ้น-ประกันสังคม” ทั้ง 65 ตัว มีอะไรบ้างนั้น ทีมงาน ‘Wealthy Thai’ ได้รวบรวมเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้ว ตามไปดูพร้อมๆ กันได้เลย

“พอร์ตหุ้น-ประกันสังคม” ปี24 มูลค่าลดลงเหลือ 1.81 แสนล้านบาท ลดลงกว่า -17%

ทั้งนี้จากการสำรวจของทีมงาน ‘Wealthy Thai’ ถึงหุ้นที่ “กองทุนประกันสังคม” ถืออยู่ (ที่มา: SETSMART, วันที่ 28 ธ.ค. 23) นั้น พบว่า สิ้นปี23 จำนวนหุ้นที่ถือ (ถือหุ้นติด Top10) เพิ่มเป็น 65 ตัว จากสิ้นปี22 ที่ลงทุนอยู่ 64 ตัว โดยมูลค่าของพอร์ตตามราคาตลาดปรับตัวลดลงเหลือ 1.81 แสนล้านบาท จากสิ้นปี22 ที่มีอยู่กว่า 2.19 แสนล้านบาท หรือลดลงกว่า -17%

หน้าตาพอร์ตหุ้น 10 ตัว ที่ “กองทุนประกันสังคม” ลงทุนมากสุดในปี23 ที่ผ่านมา นั้น ถือว่าเป็นหุ้นผู้นำในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมของไทยก็คงไม่ผิดนัก ฟังชื่อหุ้นแล้วก็หลับได้ ถือได้ยาวๆ โดย 4 ตัวแรกมีมูลค่าการถือครองเกิน 1 หมื่นล้านบาท ทั้งสิ้น ได้แก่ PTT 8.97%, SCC 8.14%, ADVANC 5.96% และ BDMS 5.78%


ส่วนอันดับที่ 5-10 นั้นก็ระดับเกิน 6 พันล้าน ทุกตัวเช่นเดียวกัน ได้แก่ AOT 4.99%, BCP 4.70%, SCB 4.61%, KBANK 4.03%, CPALL 3.99% และ BBL อีก 3.72%


“ซึ่งจะเห็นว่าหน้าตาของหุ้น Top10 เปลี่ยนไปจากสิ้นปี22 ในเรื่องของน้ำหนักและอันดับหุ้น ที่ในตอนนั้น หุ้นที่ถือเกินระดับ 1 หมื่นล้านบาท มี 6 ตัวด้วยกัน โดยหุ้นที่ลงทุนมากสุดสิ้นปี22 ประกอบไปด้วย SCC 7.81%, PTT 6.67%, BBL 5.60%, CPALL 5.55%, ADVANC 4.72% และ BDMS 4.69% ตามลำดับ”


ทั้งนี้จะเห็นว่า พอร์ตหุ้นประกันสังคมเองที่เป็นนักลงทุนชั้นนำของไทยเองก็ยังใช้หลักการ “กระจายการลงทุน” (Asset Allocation) เช่นเดียวกับนักลงทุนสถาบันชั้นนำทั่วโลกอื่นๆ ทั้งในแง่ของความหลากหลายของสินทรัพย์ หรือนินทรัพย์อย่าง “หุ้นไทย” ด้วยกันเอง ก็ยังมีการกระจายไปในหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ได้ทุ่มไปในหุ้นตัวใดตัวหนึ่งแต่ประการใด


ทั้งหมดนี้เป็นบทสรุปของ “พอร์ตหุ้น” ของนักลงทุนสถาบันชั้นนำของไทยอย่าง “กองทุนประกันสังคม” ซึ่งนักลงทุนทั่วไปทั้งรายใหญ่และรายย่อยสามารถยกมาเป็นแนวคิดในการลงทุนได้เลย ในเรื่องของ “การจัดสรรเงินลงทุน” (Asset Allocation) เพื่อตอบโจทย์การลงทุนได้เป็นอย่างดี ไม่ใช่สไตล์แบบแทงไปในสินทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งเพียงอย่างเดียวแต่ประการใด