สาระ Fund วันละนิด: ปัจจุบันโลกการลงทุนเชื่อมถึงกันหมด การลงทุนไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในประเทศไทยอีกต่อไป สินทรัพย์การลงทุนก็มีให้เลือกมากมายหลายหลาก ทั้งเสี่ยงต่ำไปจนถึงเสี่ยงสูง ทั้งโพรดักท์ง่ายๆ ไปจนถึงสลับซับซ้อนสุดจะหยั่งถึง


“ธุรกิจจัดการลงทุน” จึงมีความสำคัญและเติบโตขึ้นพร้อมกับตลาดการลงทุนของโลก เพื่อตอบโจทย์ให้กลุ่มนักลงทุนได้เข้าถึงการลงทุนต่างๆ ได้ง่ายขึ้น


“ธุรกิจกองทุนรวม” ของไทยก็เช่นเดียวกัน พร้อมการเติบโต ระบบนิเวศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก็เติบโตขึ้นตามมาด้วย ในส่วนของบลจ.เองถือว่าเป็น “ตลาดแข่งขันเสรี” ก็คงไม่ผิดนัก ในปีที่ผ่านมา มีบลจ.หน้าใหม่จากแดนอาทิตย์อุทัย “บลจ.ซาวาคามิ (ปทท.)” เข้ามาร่วมชิงเค้กในตลาดนี้ด้วย นั่นแสดงให้เห็นถึงโอกาสที่ยังมีอีกมากในธุรกิจนี้อย่างปฏิเสธไม่ได้


ในปี2023 ที่ผ่านมา “ธุรกิจกองทุนรวมไทย” มีสินทรัพย์สุทธิภายใต้การบริหาร (AUM) แตะ 5.15 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น +5.46% กลับยืนเหนือระดับ 5 ล้านบาท ได้อีกครั้งหลังเจอ “วิกฤติ COVID-19” พ่นพิษในช่วงที่ผ่านมา ก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีของบลจ.และผู้ร่วมธุรกิจอื่นๆ ด้วยเช่นกัน


แต่ก็ไม่ใช่ทุกบลจ. จะโตดีไปทั้งหมด ทั้ง 23 บลจ. มีการเติบโตเช่นไรในปี23 ทางทีมงาน ‘Wealthy Thai’ ได้รวบรวมเอาไว้ให้แล้ว ตามไปดูพร้อมๆ กันได้เลย

"กองทุนรวมไทย" ปี23 AUM กลับมาทะลุ 5 ล้านล้านบาท อีกครั้ง โต +5.46%...มี “8 บลจ.” โตชนะอุตสาหกรรม – “บลจ.ซาวาคามิ” แชมป์โตสุด +100%    

จากการสำรวจธุรกิจกองทุนรวมในปี2023 ของทีมงาน ‘Wealthy Thai’ พบว่า สิ้นปี23 มีบลจ.ทั้งสิ้น 23 แห่ง มีสินทรัพย์สุทธิภายใต้การบริหาร (AUM) 5,145,077.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น +5.46% จากสิ้นปีก่อน และเป็นการกลับมายืนเหนือระดับ 5 ล้านล้านบาท ได้อีกครั้งหลังเจอ “วิกฤติ COVID-19” ในช่วงที่ผ่านมา


มี 15 บลจ. คิดเป็น 65% ที่มีการเติบโตเป็นบวก ในขณะที่มี 8 บลจ. คิดเป็น 35% ที่โตลดลง ทั้งนี้มีอยู่ 8 บลจ. คิดเป็น 35% ที่โตแรงแซงอุตสาหกรรม ซึ่งมีทั้งบลจ.ขนาดเล็ก, กลาง และใหญ่ ซึ่งโตเฉลี่ย +31.86%

นำมาโดย อันดับ1) “บลจ.ซาวาคามิ” เพิ่มขึ้น +100%, 2) “บลจ.ทาลิส” +51.09%, 3) “บลจ.เกียรตินาคินภัทร” +49.34%, 4) “บลจ.บางกอกแคปปิตอล” +25.91%


5) “บลจ.เอ็มเอฟซี” +8.03%, 6) “บลจ.กสิกรไทย” +7.58%, 7) “บลจ.ไทยพาณิชย์” +7.05% และ 8) “บลจ.กรุงศรี” +5.87%


“ปกติการเติบโตมักอยู่ในกลุ่มบลจ.ขนาดเล็ก ที่จับกลุ่มลูกค้าเฉพาะ ไม่มีเครือข่ายแบงก์แม่เหมือนบลจ.ลูกแบงก์ จนเคยมีความกังวลว่าหากปล่อยไว้เช่นนี้ บลจ.ลูกแบงก์จะเสียส่วนแบ่งไปเรื่อยๆ ซึ่งไม่เป็นผลดีอะไรเลย แม้ว่าเค้กส่วนใหญ่ยังอยู่ในมือก็ตาม แต่ในปี23 ที่ผ่านมา จะพบว่า บลจ.ลูกแบงก์ก็ติดเข้ามาในโผเติบโตสูงชนะอุตสาหกรรมมากว่าครึ่งเลยทีเดียว ดังนั้นสะท้อนว่าตลาดนี้ใหญ่พอสำหรับทุกบลจ.”

“8 บลจ.” โตลดลง เฉลี่ย -9.52% “บลจ.ฟิลลิป” ติดลบมากสุด -25.34%...ส่วน “บลจ.กสิกรไทย” ครองแชมป์ส่วนแบ่งตลาดสูงสุด 22.29%

อย่างไรก็ดี ยังมี 8 บลจ. ที่พลิกกลับมาโตติดลบมากน้อยแตกต่างกันไป โดยเฉลี่ย -9.52% มีครบทั้งบลจ.เล็ก, กลาง และใหญ่ เช่นเดียวกัน ประกอบด้วย 1) “บลจ.ฟิลลิป” -25.34%, 2) “บลจ.เอ็กซ์สปริง” -13.96%, 3) “บลจ.แอสเซท พลัส” -12.71%, 4) “เคดับบลิวไอ” -12.12%


5) “บลจ.ดาโอ” -6.02%, 6) “บลจ.อเบอร์ดีน” -4.49%, 7) “บลจ.บัวหลวง” -1.05% และ 8) “บลจ.วรรณ” -0.48%

“ทั้งนี้พบว่า บลจ.บัวหลวง ซึ่งเป็นบลจ.ลูกแบงก์เพียงหนึ่งเดียว ที่ลงมาติดโผบลจ.ที่มีการเติบโตในปี23 ลดลงด้วย ในแง่เปอร์เซ็นต์อาจดูไม่มาก แต่ในแง่เม็ดเงินที่หายไปกว่า 7.9 พันล้านบาท เลยทีเดียว ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นผลกระทบจากกรณีของหุ้น STARK ในช่วงที่ผ่านมานั่นเอง”


ทั้งนี้ ยังพบว่า 5 บลจ. ที่ครองส่วนแบ่งการตลาดกองทุนรวมมากสุดนั้น เป็น “บลจ.ลูกแบงก์” ทั้งหมด มีส่วนแบ่งรวมกันถึง 74.79% นำมาโดย

1) “บลจ.กสิกรไทย” มี AUM 1,146,835.35 ล้านบาท มีส่วนแบ่ง 22.29%


2) “บลจ.ไทยพาณิชย์” มี AUM 955,026.29 ล้านบาท ส่วนแบ่ง 18.56%


3) “บลจ.บัวหลวง” AUM 740,626.11 ล้านบาท ส่วนแบ่ง 14.39%


4) “บลจ.กรุงไทย” AUM 588,796.74 ล้านบาท ส่วนแบ่ง 11.44%


5) “บลจ.กรุงศรี” AUM 416,734.86 ล้านบาท มีส่วนแบ่ง 8.10%


“บลจ.กสิกรไทย ยังเป็นหนึ่งเดียวที่มี AUM กองทุนรวมทะลุ 1 ล้านล้านบาท และครองส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ1 ในปีที่ผ่านมา และยังติดในกลุ่มบลจ.ที่เติบโตสูงกว่าอุตสาหกรรมอีกด้วย ซึ่งสะท้อนว่าใหญ่ก็ยังโตได้ ไม่ได้จะหยุดโตแต่ประการใด”


ทั้งหมดนี้เป็นภาพการเติบโตของธุรกิจ “กองทุนรวมไทย” ในปีที่ผ่านมาเพียงบางส่วนเท่านั้น เพื่อให้เห็นภาพการเติบโตของธุรกิจกองทุนที่กลับมาคืนชีพอีกครั้ง และน่าจะมีโมเมนตัมต่อเนื่องในปีนี้ด้วยเช่นกัน ส่วนบลจ.ไหนจะช่วงชิงเค้กกันได้มากขนาดไหนนั้น ก็ต้องตามติดในปีนี้ดูอีกครั้งว่าบทสรุปสุดท้ายปลายปีจะเป็นเช่นไร