สาระ Fund วันละนิด: วันนี้ จะพามาส่อง “อาณาจักรกองทุน” ในปี2023 ที่ผ่านมากันบ้าง ซึ่งพบว่ายังคงมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งท่ามกลางเศรษฐกิจของประเทศที่ซบเซา


โดยทั้ง 3 ธุรกิจ กองทุนรวม, กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ของ “บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน” (บลจ.) ที่เป็นสมาชิก “สมาคมบริษัทจัดการลงทุน” (AIMC) 25 บลจ. ในปี2023 ที่ผ่านมานั้น มีสินทรัพย์สุทธิภายใต้การบริหาร (AUM) ทั้งสิ้น 8.69 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.20% จากสิ้นปีก่อน


ซึ่งมีขนาดประมาณ 50% ของ GDP สะท้อนถึงความสำคัญของธุรกิจกองทุนที่กำลังเติบโตขึ้นตามลำดับ ในฐานะของนักลงทุนสถาบันของประเทศ


อย่างไรก็ตาม ยังมี 6 “บลจ.” ที่โตลดลง แล้วทั้ง 25 บลจ.มีการเติบโตเป็นยังไงบ้างในปี2023 ที่ผ่านมา ทางทีมงาน ‘Wealthy Thai’ ได้รวบรวมเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้ว ตามไปดูพร้อมๆ กันได้เลย

"อาณาจักรกองทุน" ปี2023 AUM ทะยานต่อเนื่องแตะ 8.7 ล้านล้านบาท โต + 6.20%... “บลจ.ซาวาคามิ” โตสุด +100% ส่วน “บลจ.ฟิลลิป” ร่วงสุด -25.34%

ใน “อาณาจักรกองทุน” นั้น ประกอบด้วย 3 ธุรกิจหลักที่สำคัญ ได้แก่ กองทุนรวม (MF), กองทุนส่วนบุคคล (PF) และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) ซึ่งบลจ.ทั้ง 25 แห่ง ที่เป็นสมาชิกของ “สมาคมบริษัทจัดการลงทุน” (AIMC) นั้น ก็อาจจะทำครบทุกธุรกิจ หรือเลือกทำเพียงบางธุรกิจก็ได้ ซึ่งการสำรวจในครั้งนี้ของทีมงาน ‘Wealthy Thai’ ก็ดูครบทุกธุรกิจ และโฟกัสเฉพาะบลจ.ที่เป็นสมาชิกเท่านั้น


พบว่าในปี2023 ที่ผ่านมา “อาณาจักรกองทุน” มีสินทรัพย์สุทธิภายใต้การบริหาร (AUM) ทั้งสิ้น 8,690,089.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้น +6.20% จากสิ้นปีก่อน โดยมี 10 บลจ. คิดเป็น 40% จากทั้งหมด ที่โตชนะอุตสาหกรรม ส่วน 15 บลจ. ที่เหลือ คิดเป็น 60% โตแพ้อุตสาหกรรม ในจำนวนนี้ มี 8 บลจ. คิดเป็น 24% ที่โตลดลง

สำหรับ 8 บลจ. ที่โตมากสุด โตระดับ 2 หลัก เฉลี่ย +31% นำมาโดยอันดับ1) “ซาวาคามิ” โต +100%, 2) “บลจ.ทาลิส” +49.92%, 3) “บลจ.เกียรตินาคินภัทร” +39.92%, 4) “บลจ.เมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์” +14.89%


5) “บลจ.พรินซิเพิล” +14.61%, 6) “บลจ.วรรณ” +14.92%, 7) “บลจ.ไทยพาณิชย์” +11.80% และ 8) “บลจ.ยูโอบี” +9.50%


“การเติบโตยังอยู่ในกลุ่มบลจ.ทุกขนาด โดยเฉพาะไซส์เล็ก-กลาง ส่วนบลจ.ลูกแบงก์ก็ยังมีติดโผเข้ามากกว่าครึ่งเช่นเดียวกัน”

6 บลจ. สะดุด โตลดลงเฉลี่ย -11.53% “บลจ.ฟิลลิป” ร่วงหนักสุด -25.34%...ส่วน “บลจ.ไทยพาณิชย์” แชมป์ส่วนแบ่งการตลาดสูงสุด 20.73%

ส่วน 6 บลจ. ที่มีการเติบโตลดลงนั้น ประกอบด้วย 1) “บลจ.ฟิลลิป” -25.34%, 2) “บลจ.เอ็กซ์สปริง” -25.33%, 3) “บลจ.แอสเซท พลัส” -7.92%, 4) “บลจ.ดาโอ” -6.02%, 5) “บลจ.อเบอร์ดีน” -2.78% และ 6) “บลจ.บัวหลวง” -1.81%


“โดยบลจ.บัวหลวงเป็น บลจ.ลูกแบงก์เดียวที่โตลดลงในปีที่ผ่านมา ซึ่งส่วนหนึ่งน่าจะเป็นผลมาจากกรณีของหุ้น STARK นั่นเอง”

สำหรับ 5 บลจ.ที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดนั้น มีส่วนแบ่งการตลาดรวมกันถึง 66.89% นำมาโดย

• “บลจ.ไทยพาณิชย์” มี AUM 1,801,383.82 ล้านบาท มีส่วนแบ่ง 73%

• “บลจ.กสิกรไทย” มี AUM 1,573,323.78 ล้านบาท ส่วนแบ่ง 10%

• “บลจ.บัวหลวง” มี AUM 839,859.33 ล้านบาท ส่วนแบ่ง 66%

• “บลจ.กรุงไทย” มี AUM 815,036.18 ล้านบาท ส่วนแบ่ง 38%

• “บลจ.เอไอเอ” มี AUM 784,149.82 ล้านบาท มีส่วนแบ่ง 02%

สำหรับ “อาณาจักรกองทุนไทย” ถือเป็นแหล่งเงินสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน และนับวันยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้น จนปัจจุบันมีสัดส่วนประมาณ 50% ของ GDP ไปแล้ว และยังเป็นตลาดที่มีผู้เล่นที่มองเห็นโอกาสและพร้อมจะกระโดดเข้ามาช่วงชิงเค้กก้อนนี้ไม่เคยขาดสาย ส่วนจะประสบความสำเร็จหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง