กองทุนติดดาว: กลับมาอีกครั้งกับคอลัมน์ประจำสัปดาห์อย่าง “กองทุนติดดาว” กองทุนที่ได้เรทติ้ง “Morningstar 5 ดาว” จัดเป็นกองทุนหัวกะทิที่มี ‘ผลตอบแทนปรับด้วยความเสี่ยง’ (Risk-adjusted returns) ดีสุด 10% แรกของกลุ่ม ตามสูตรลับเฉพาะของคนกลางอย่าง “Morningstar” ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดอันดับกองทุนรวมที่ได้รับการยอมรับจากนักลงทุนทั่วโลก


ครั้งนี้เป็นกองทุนในกลุ่ม “European Equity” ที่มีจุดเด่นเน้นลงทุนใน “หุ้นยุโรป” มีแนวโน้มการเติบโตที่น่าสนใจในช่วงระยะเวลา 3 - 5 ปี


ซึ่งแม้ตลาดในช่วงนี้จะมีความผันผวนอยู่บ้าง จากปัจจัยทางการเมืองในยุโรปที่มีการเลือกตั้งสำคัญเกิดขึ้นทั้งใน “อังกฤษ” และ “ฝรั่งเศส” อย่างไรก็ตามตั้งแต่ต้นปี “หุ้นยุโรป” ก็ยังบวกได้ +7.9%


ที่สำคัญ ทิศทางของนโยบายการเงินของ “ธนาคารกลางยุโรป” (ECB) ก็เข้าสู่ช่วงวงจรดอกเบี้ยขาลงไปแล้ว ซึ่งจะเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดหุ้นในภาพรวมไม่มากก็น้อย


ไม่เพียงเท่านี้ “หุ้นยุโรป” เองยังเป็นหนึ่งในตลาดที่มูลค่า “ถูก” ของโลก มี Forward 12M P/E 13.7 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 10 ปีที่ 14.6 เท่า จึงเป็นอีกตลาดที่น่าสนใจเลยทีเดียว (ที่มา: Bloomberg, วันที่ 5 ก.ค. 24)


วันนี้ ทีมงาน ‘Wealthy Thai’ มี “กองทุนหุ้นยุโรป” ที่น่าสนใจ ดีกรี “กองทุน 5 ดาว” จากทาง “Morningstar” มาฝากกัน

“ONE-EUROEQ” เฟ้น “หุ้นยุโรป” แนวโน้มเติบโตดี-เพิ่มโอกาสผลตอบแทน

สำหรับกองทุนรวมที่คัดมาแนะนำกันในครั้งนี้ มีชื่อว่า “กองทุนเปิด วรรณ ยูโรเปี้ยน อิควิตี้” (ONE-EUROEQ) บริหารจัดการโดย ‘บลจ.วรรณ’ มีความเสี่ยง “ระดับ 6” (เสี่ยงสูง) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2561 มีนโยบายลงทุน “หุ้นยุโรป” ที่มีแนวโน้มการเติบโตที่น่าสนใจในช่วงระยะเวลา 3 - 5 ปี โดยการเติบโตดังกล่าวยังไม่สะท้อนในราคาซื้อขายหุ้นของบริษัทนั้น ผ่านกองทุนหลัก ‘Eleva European Selection Fund Class I (EUR) acc’ บริหารจัดการโดย Eleva Capital S.A.S.

หน้าตาพอร์ต...สไตล์ “หุ้นใหญ่” ที่เป็น “หุ้นเติบโต”

จากนโยบายลงทุนทำให้หน้าตาหุ้นในพอร์ตของกอง ‘‘ONE-EUROEQ” มีบุคลิกของหุ้นสไตล์ “หุ้นขนาดใหญ่” ที่เป็น “หุ้นเติบโต” (Growth) เป็นสำคัญ


สำหรับหน้าตาพอร์ตของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิ.ย. 24) มีการกระจายลงทุนใน 5 ประเทศมากสุด ประกอบด้วย

- สหราชอาณาจักร 20.7%

- ฝรั่งเศส 12.2%

- เยอรมนี  11.2%

- เนเธอร์แลนด์  10.7%

- เดนมาร์ก 10.4%


โดย 5 กลุ่มอุตสาหกรรมที่ลงทุนมากสุด ได้แก่

- Financials 9%

- Industrials 16%

- Health Care 17%

- Materials 18%

- Disc 11.2%


“โดย 5 หุ้นที่ลงทุนมากสุด ได้แก่ NOVO NORDISK, ASML HOLDING, SAP SE, SHELL และ NOVARTIS ตามลำดับ ซึ่งส่วนใหญ่นักลงทุนไทยและนักลงทุนทั่วโลกก็คุ้นชื่อกันดีอยู่แล้วเพราะเป็นผู้นำในแต่ละอุตสาหกรรมที่จัดเป็น Global Company เลยทีเดียว”

“ด้านผลการดำเนินงานของกองทุน ‘ONE-EUROEQ’ ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 24) เฉลี่ยอยู่ที่ 8.50% ต่อปี (ดัชนีชี้วัด 9.83% ต่อปี) ขณะที่ความผันผวนของผลการดำเนินงานเฉลี่ยอยู่ที่ 15.76% ต่อปี (ดัชนีชี้วัด 14.93% ต่อปี) อย่างไรก็ดีในช่วง 5 ปีย้อนหลังกองทุนเคยมีผลขาดทุนสูงสุด (Maximum Drawdown) อยู่ที่ -21.08%”

เงินลงทุนขั้นต่ำ “ครั้งแรก” และ “ครั้งถัดไป” เพียง 1 บาท เท่านั้น

ส่วนเงื่อนไขการลงทุนขั้นต่ำในการ “ซื้อครั้งแรก” และ “ครั้งถัดไป” อยู่ที่ 1 บาทเท่านั้น ขณะที่มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนนั้นไม่มีการกำหนดแต่อย่างใด โดยระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนจะได้ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+5)

สำหรับนักลงทุนที่สนใจสามารถซื้อขายง่ายๆ ผ่านทั้งช่องทางออฟไลน์อย่าง บลจ.วรรณ Customer Service และ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือช่องทางออนไลน์ผ่าน one live และโมบายแอพพลิเคชั่น ONEAM


สำหรับใครที่มองหาโอกาสลงทุนในตลาดที่มีศักยภาพและราคา “ไม่แพง” เชื่อว่า “ตลาดหุ้นยุโรป” ยังมี sentiment ที่ดีต่อเนื่องและมี downside risk ที่จำกัด หนุนโดยการปรับประมาณการกำไรของบริษัทจดทะเบียนในยุโรปที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องของนักวิเคราะห์ และ Valuation ที่ยังค่อนข้างถูกกว่าหุ้นโลกและตลาดพัฒนาแล้วอื่นๆ แล้ว จึงเป็นอีกหนึ่งตลาดที่สามารถเข้ามาเติมเต็มพอร์ตได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว


ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน