ลายแทงกองทุน: ช่วงที่ผ่านมา “หุ้นสหรัฐขนาดใหญ่” ขนบวนบวกยกแผงดันตลาดหุ้นสหรัฐพุ่งทะยานอย่างต่อเนื่อง เฉพาะกลุ่ม “หุ้น 7 นางฟ้า” (Magnificent 7) ก็คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 56% ของดัชนี S&P500 แล้ว


แต่น่าจะถึงเวลา “หุ้นแถว2” อย่างกลุ่ม “หุ้นสหรัฐขนาดกลาง-เล็ก” แล้ว ที่เริ่มขัยบรับ “ดอกเบี้ยขาลง” หลังช่วงดอกเบี้ยสูง ส่งผลต่อต้นทุนการเงินของกลุ่มหุ้นขนาดกลาง-เล็กไปตามๆ กัน


รู้หรือไม่?...ปีนี้ “หุ้นขนาดเล็ก” (Russell2000) ของสหรัฐแอบบวกตามมาแล้ว +9.22% (หุ้นใหญ่ S&P500 +10.75%) ย้อนหลัง 1 ปี + 16.90% (S&P500 + 21.44%)


หลายสำนักเริ่มแนะนำให้เข้าลงทุนใน “หุ้นสหรัฐขนาดกลาง-เล็ก” กันแล้ว เพราะราคายังไม่แพง หลังหุ้นใหญ่สหรัฐวิ่งมาไกลจนนักลงทุนเริ่มหวั่นๆ


ในช่วง “ดอกเบี้ยขาลง” ก็จะส่งผลดีต่อต้นทุนการเงินของหุ้นขนาดกลาง-เล็กด้วยเช่นกัน ซึ่งน่าจะทำให้ภาพรวมของผลประกอบการดีขึ้น และจะเป็นเป้าหมายของการลงทุนในรอบต่อไปด้วยเช่นกัน


วันนี้ ทีมงาน ‘Wealthy Thai’ ได้คัดเอา 4 “กองทุนเด่น” ในธีม “หุ้นสหรัฐขนาดกลาง-เล็ก” ที่น่าสนใจมาฝากกัน

เปิด 4 "กองทุนเด่น" ธีม "หุ้นสหรัฐไซส์กลาง-เล็ก"...ได้เวลาขยับ "รับดอกเบี้ยขาลง"

สำหรับ 4 “กองทุนเด่น” ที่คัดมาในครั้งนี้ เป็น Active Fund ทั้งหมด ที่โฟกัส “หุ้นสหรัฐขนาดเล็ก” 2 กอง และ “หุ้นสหรัฐขนาดกลาง-เล็ก” อีก 2 กอง ประกอบด้วย


- “ASP-USSMALL: กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอส สมอล แคป โฟกัส” ของบลจ.แอสเซท พลัส เป็นกองทุนในกลุ่ม “US Equity” ความเสี่ยงระดับ 6 (เสี่ยงสูง) ที่เน้นลงทุน “หุ้นสหรัฐขนาดเล็ก” ที่มีแนวโน้มเติบโตดีเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวให้เงินลงทุน ผ่านกองทุนหลัก ‘Virtus GF U.S. Small Cap Focus Fund (Class I Acc)’ ที่บริหารจัดการโดย Virtus Global Funds plc.

- ถัดมาเป็น “SCBUSSM: กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป” ของบลจ.ไทยพาณิชย์ อยู่ในกลุ่ม “US Equity” ความเสี่ยงระดับ 6 (เสี่ยงสูง) ที่เน้นลงทุน “หุ้นสหรัฐขนาดเล็ก” เพื่อสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าดัชนีเทียบวัด ผ่านกองทุนหลัก ‘Granahan US Focused Growth UCITS (Class I Accumulation USD)’ ที่บริหารจัดการโดย Granahan Investment Management


- มาต่อกันด้วย “KF-HSMUS: กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์” ของบลจ.กรุงศรี อยู่ในกลุ่ม “US Equity” ความเสี่ยงระดับ 6 (เสี่ยงสูง) ที่เน้นลงทุน “หุ้นสหรัฐขนาดกลาง-เล็ก” เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว ผ่านกองทุนหลัก ‘Schroder International Selection Fund - US Small & Mid Cap Equity (Class X, Acc)’ ที่บริหารจัดการโดย Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.

- ปิดท้ายกันด้วย “TUSMS: กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส Mid/Small Cap อิควิตี้” ของบลจ.ทิสโก้ อยู่ในกลุ่ม “US Equity” ความเสี่ยงระดับ 6 (เสี่ยงสูง) ที่เน้นกระจายลงทุนใน “หุ้นสหรัฐขนาดกลาง-เล็ก” เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับเงินลงทุน ผ่านกองทุนหลัก ‘Granahan US SMID Select Fund Class A (Acc)
– USD’ ที่บริหารจัดการโดย  Granahan Investment Management, Inc.


“ตลาดหุ้นสหรัฐ” ไม่ใช่มีเพียงแค่ “หุ้นใหญ่” ในดัชนี S&P500 เท่านั้น ยังมี “หุ้นขนาดเล็ก” อีกกว่า 2,000 ตัว ในดัชนี Russell2000 ให้เลือกลงทุนได้ ใครที่ชื่นชอบ “หุ้นสหรัฐ” และรู้สึกว่าหุ้นใหญ่วิ่งขึ้นมามากแล้ว อาจจะกระจายบางส่วนมายัง “หุ้นไซส์กลาง-เล็ก” เติมเต็มพอร์ตเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในช่วงดอกเบี้ยขาลงได้เช่นกัน


ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน