ลายแทงกองทุน: เข้าสู่ครึ่งปีหลัง ตลาดการลงทุนทั่วโลกยังคงมีความผันผวนต่อเนื่อง ล่าสุดช่วงต้นเดือนส.ค.ที่ผ่านมา สินทรัพย์ทั่วโลกมีการปรับฐานค่อนข้างรุนแรง จากความกังว่าว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะเข้าสู่ภาวะถดถอย (Recession)


อย่างไรก็ตาม หากมองในพื้นบานระยะยาว ทิศทางดอกเบี้ยขาลงจะเป็นปัจจัยบวกที่ส่งผลต่อการลงทุนทั้งใน “หุ้น” และ “ตราสารหนี้” อย่างปฏิเสธไม่ได้


“การกระจายลงทุน” (Asset Allocation) ในสินทรัพย์ที่หลากหลาย ตลอดจนธีมการลงทุนใน “หุ้น Infra โลก” ก็เป็นอีก 2 กลยุทธ์การลงทุนที่น่าสนใจเพื่อรับมือกับตลาดโลกที่ผันผวนเช่นนี้


วันนี้ทางทีมงาน ‘Wealthy Thai’ จึงได้คัดสรร “4 กองทุนเด่น” สิงหา-ปีเถาะ กับ 2 ธีมที่น่าสนใจ “กองทุนผสม” และ “หุ้น Infra โลก” มาฝากกัน

“ES-GAINCOME-RI” กองทุนผสมโลก...สร้างความมั่งคั่งระยะยาว    

เริ่มกันที่ “กองทุนผสมโลก” อย่าง “ES-GAINCOME-RI: กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Multi Asset Income (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามแต่ละยอดเงินลงทุนที่มีกำไร)” ของบลจ.อีสท์สปริง ที่เน้นกระจายลงทุน "สินทรัพย์ต่างๆ" ทั่วโลกที่สร้างรายได้ รวมถึงตลาดในประเทศกําลังพัฒนา ผ่านกองทุน ‘AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES (Class I2, USD)’ บริหารจัดการโดย Amundi Luxembourg S.A.

สำหรับหน้าตาพอร์ตของกองทุนหลัก (ณ วันที่ 31 ก.ค. 24) พบว่า มีกระจายลงทุนสุทธิในสินทรัพย์หลัก ประกอบด้วย 1) ตราสารหนี้ 35.05%, 2) หุ้น 26.07% และ 3) Equity Linked Notes 23.05%


โดย 5 กลุ่มอุตสาหกรรมที่ลงทุนมากสุด ได้แก่ 1) Financials 15.15%, 2) Health Care 5.50%, 3) Information Technology 4.44%, 4) Materials 3.27% และ 5) Consumer Discretionary 2.90%


“ส่วนภูมิภาคที่ลงทุนมากสุด 3 อันดับแรก ประกอบด้วย 1) North America 20.24%, 2) EMU (European Monetary Union) 10.80% และ 3) Emerging Countries 5.65% ตามลำดับ”


ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา กองทุน ES-GAINCOME-RI เคยมีผลขาดทุนสูงสุด (Maximum Drawdown) อยู่ที่ -2.37%

“B-GLOB-INFRA” โฟกัส "หุ้น Infra"ในกลุ่มประเทศ G7

มาต่อกันที่ “B-GLOB-INFRA: กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์” ของบลจ.บัวหลวง ที่เน้นลงทุนใน “หุ้น" ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานในกลุ่มประเทศ G7 ผ่านกองทุนหลัก ‘FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund, Class S Acc (USD)’ ที่บริหารจัดการโดย ClearBridge Investments ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของ Franklin Resources, Inc.

สำหรับหน้าตาพอร์ตของกองทุนหลัก (ณ วันที่ 30 มิ.ย. 24) พบว่า 5 กลุ่มอุตสาหกรรมที่ลงทุนมากสุด ประกอบด้วย 1) Electric 48.64%, 2) Communications 8.42%, 3) Gas 7.44%, 4) Renewables 7.11% และ 5) Toll Roads 6.29%


โดย 5 ประเทศที่ลงทุนมากสุด ได้แก่ 1) สหรัฐ 42.89%, 2) สเปน 9.82%, 3) สหราชอาณาจักร 9.66%, 4) แคนาดา 8.66% และ 5) อิตาลี 6.50%


“ส่วนหุ้นที่ลงทุนมากสุด ได้แก่ 1) Entergy Corp 5.21%, 2) NextEra Energy Inc 4.59%, 3) Crown Castle Inc 4.22%, 4) American Tower Corp 4.20% และ 5) Union Pacific Corp 3.95% ตามลำดับ


ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา กองทุน B-GLOB-INFRA เคยมีผลขาดทุนสูงสุด (Maximum Drawdown) อยู่ที่ -24.45%

“ONE-ULTRA” กองทุนผสมสายกลาง...ตอบโจทย์ทุกภาวะตลาด

สลับกลับมากองทุนผสมไทยในกลุ่ม “Moderate Allocation” กับ “ONE-ULTRA: กองทุนเปิด วรรณ อัลตร้า อินคัม ฟันด์” ของบลจ.วรรณ ที่เน้นกระจายลงทุน "สินทรัพย์ที่หลากหลาย' ทั้งในและต่างประเทศอย่างสมดุล ไม่ว่าจะเป็นหุ้น, ตราสารหนี้ หรือสินทรัพย์ทางเลือกต่างๆ


โดยลงทุนในต่างประเทศ “ไม่เกิน 50%” ของ NAV และมีสัดส่วน “สินทรัพย์เสี่ยง” ประมาณ 40 -50% ของพอร์ต ที่เหลือเป็น “สินทรัพย์มั่นคง” ซึ่งทีมผู้จัดการกองทุนจะปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับภาวะตลาดในขณะนั้นๆ เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวเป็นสำคัญ


ที่สำคัญใครที่ลงทุนในกองทุน “ONE-ULTRA” ยังมีส่วนเสริมเป็น “ประกันสุขภาพ” เพิ่มเติมให้ด้วย หากลงทุนตั้งแต่ 4,500 หน่วยขึ้นไป

สำหรับหน้าตาพอร์ต (ณ วันที่ 28 มิ.ย. 24) มีการกระจายลงทุนประกอบด้วย 1) หน่วยลงทุนในต่างประเทศ 45.1%, 2) ตราสารหนี้เอกชน 16.12%, 3) ตราสารหนี้ภาครัฐ 15.56%, 4) หุ้นในประเทศ 14.68% และ 5) หน่วยลงทุนในประเทศ 8.14%


ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา กองทุน ONE-ULTRA เคยมีผลขาดทุนสูงสุด (Maximum Drawdown) อยู่ที่ -16.47%

“KKP GINFRAEQ-H” ลุย "หุ้น Infra" คุณภาพดีทั่วโลก

ปิดท้ายกันด้วย “KKP GINFRAEQ-H: กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ เฮดจ์ ชนิดทั่วไป” ของบลจ.เกียรตินาคินภัทร ที่เน้นลงทุนใน "หุ้นทั่วโลก" ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานเป็นหลัก ผ่านกองทุนหลัก ‘Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund’ บริหารจัดการโดย Lazard Asset Management Pacific Co.

สำหรับหน้าตาพอร์ตของกองทุนหลัก (ณ วันที่ 30 มิ.ย. 24) พบว่า 3 กลุ่มอุตสาหกรรมที่ลงทุนมากสุด ประกอบด้วย 1) Utilities 58.5%, 2) Industrials 39.0 % และ 3) Communication Services 2.6%


โดยภูมิภาคที่ลงทุนมากสุด ได้แก่ 1) Continental Europe 38.1%, 2) North America 28.6%, 3) United Kingdom 20.8% และ 4) Asia ex Japan 12.6%


“ส่วนหุ้นที่ลงทุนมากสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) National Grid 9.2%, 2) Ferrovial 8.7%, 3) Norfolk Southern 8.1%, 4) VINCI 7.0% และ 5) Snam 5.0% ตามลำดับ


ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา กองทุน KKP GINFRAEQ-H เคยมีผลขาดทุนสูงสุด (Maximum Drawdown) อยู่ที่ -18.45%


ตลาดการลงทุนของโลกยังคงต้องเผชิญกับความผันผวนต่อเนื่อง จากสารพัดปัจจัยทั้งเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ปัจจัยเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ เป็นต้น การลงทุนแบบผสมสไตล์ “Allocation Fund” ตลอดจนการลงทุนใน “กองหุ้น Infra โลก” ก็เป็นธีมลงทุนที่น่าสนใจ และนี่เป็น “4 กองทุนเด่น” สิงหา-ปีมะโรง ที่คัดมาฝากกัน ซึ่งน่าจะเป็นอีกทางเลือกที่ตอบโจทย์ให้กับผู้ที่สนใจได้บ้างไม่มากก็น้อย


ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน