กองทุนติดดาว: กลับมาอีกครั้งกับคอลัมน์ประจำสัปดาห์อย่าง “กองทุนติดดาว” กองทุนที่ได้เรทติ้ง “Morningstar 5 ดาว” จัดเป็นกองทุนหัวกะทิที่มี ‘ผลตอบแทนปรับด้วยความเสี่ยง’ (Risk-adjusted returns) ดีสุด 10% แรกของกลุ่ม ตามสูตรลับเฉพาะของคนกลางอย่าง “Morningstar” ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดอันดับกองทุนรวมที่ได้รับการยอมรับจากนักลงทุนทั่วโลก


ครั้งนี้เป็นกองทุนในกลุ่ม “Global Bond High Yield Bond” ที่มีจุดเด่นเน้นลงทุนใน ““High Yield Bond” ระยะสั้นทั่วโลก ที่จะครบอายุภายในเวลาประมาณ 3 ปี ไม่น้อยกว่า 50% ของ NAV


รู้หรือไม่?...ช่วงครึ่งแรกปี24 ที่ผ่านมา “High Yield Bond” ให้ผลตอบแทน +3.88% ในขณะที่ “Investment Grade” ติดลบ -1.07% (ที่มา: Bloomberg, วันที่ 30 มิ.ย. 24)


นี่จึงเป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่น่าสนใจ เหมาะแก่การกระจายลงทุนเพื่อโอกาสเพิ่มผลตอบแทนที่ดีให้กับพอร์ต รับดอกเบี้ยขาลงที่กำลังจะเกิดขึ้น


วันนี้ ทีมงาน ‘Wealthy Thai’ มี “กองทุน Global Bond High Yield Bond” ที่น่าสนใจ ดีกรี “กองทุน 5 ดาว” จากทาง “Morningstar” มาฝากกัน

“ONE-GLOBHY-I” กระจายพอร์ตสู่ “High Yield” ระยะสั้นทั่วโลก อัพผลตอบแทน

สำหรับกองทุนรวมที่คัดมาแนะนำกันในครั้งนี้ มีชื่อว่า “ONE-GLOBHY-I: กองทุนเปิดวรรณ โกลบอล ไฮยิลด์บอนด์ ระยะสั้น ชนิดหน่วยลงทุนสำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่หรือผู้ลงทุนสถาบัน” บริหารจัดการโดย ‘บลจ.วรรณ’ มีความเสี่ยง “ระดับ 6” (เสี่ยงสูง) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2560 มีนโยบายลงทุน “High Yield Bond” ระยะสั้นทั่วโลก ที่จะครบอายุภายในเวลาประมาณ 3 ปี ไม่น้อยกว่า 50% ของ NAV ผ่านกองทุนหลัก ‘BNY MELLON GLOBAL SHORT-DATED HIGH YIELD BOND FUND (Class USD W (Acc.))’ บริหารจัดการโดย BNY Mellon Global Management Limited

หน้าตาพอร์ต...สไตล์ “High Yield” ที่มีอันดับเครดิต “BB” & “B” เป็นสำคัญ

จากนโยบายลงทุนทำให้หน้าตาตราสารหนี้ในพอร์ตของกอง ‘‘ONE-GLOBHY-I” มีบุคลิกของตราสารหนี้สไตล์ “High Yield” ที่มีอันดับเครดิต “BB” และ “B” เป็นสำคัญ


สำหรับหน้าตาพอร์ตของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 24) มีการลงทุนใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมมากสุด ประกอบด้วย

- TMT (Technology, Media and, Telecom) 17.5%

- Commercial Services 11.7%

- Building & Construction  9.5%

- Paper, Packaging & Containers  8.0%

- Chemicals 8.0%


โดย 5 ประเทศที่ลงทุนมากสุด ได้แก่

• สหราชอาณาจักร 4%

• สหรัฐ 5%

• เยอรมนี 7%

• ฝรั่งเศส 3%

• เนเธอร์แลนด์ 5%
  
  

“ด้านผลการดำเนินงานของกองทุน ‘ONE-GLOBHY-I’ ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิ.ย. 24) เฉลี่ยอยู่ที่ 2.08% ต่อปี (ดัชนีชี้วัด 0.91% ต่อปี) ขณะที่ความผันผวนของผลการดำเนินงานเฉลี่ยอยู่ที่ 5.76% ต่อปี (ดัชนีชี้วัด 0.25% ต่อปี) อย่างไรก็ดีในช่วง 5 ปีย้อนหลังกองทุนเคยมีผลขาดทุนสูงสุด (Maximum Drawdown) อยู่ที่ -9.58%”

เงินลงทุนขั้นต่ำ “ครั้งแรก” และ “ครั้งถัดไป” 1 ล้านบาท

เนื่องจากเป็นกองทุนในกลุ่ม “High Yield” ไม่ได้ขายให้นักลงทุนทั่วไป เงื่อนไขการลงทุนขั้นต่ำในการ “ซื้อครั้งแรก” และ “ครั้งถัดไป” จึงอยู่ที่ 1,000,000 บาท ขณะที่มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนนั้นไม่มีการกำหนดแต่อย่างใด ส่วนยอดคงเหลือขั้นต่ำอยู่ที่ 100 หน่วย โดยระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนจะได้ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+5)

สำหรับนักลงทุนที่สนใจสามารถซื้อขายง่ายๆ ผ่านทั้งช่องทางออฟไลน์อย่าง บลจ.วรรณ Customer Service และ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือช่องทางออนไลน์ผ่าน one live และโมบายแอพพลิเคชั่น ONEAM


ตราสารหนี้กลุ่ม “High Yield” ในตลาดโลกนั้น มีขนาดที่ใหญ่และมีความลึกของตลาดมาก แตกต่างกับตลาดในประเทศไทย และเป็นอีกหนึ่งโอกาสการลงทุนน่าสนใจ สำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงและตมองหาโอกาสในการกระจายลงทุนไปในตราสารหนี้ที่มีโอกาสของผลตอบแทนที่ดีกว่าอย่าง “High Yield” ทั่วโลก


ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน