กองทุนติดดาว: กลับมาอีกครั้งกับคอลัมน์ประจำสัปดาห์อย่าง “กองทุนติดดาว” กองทุนที่ได้เรทติ้ง “Morningstar 5 ดาว” จัดเป็นกองทุนหัวกะทิที่มี ‘ผลตอบแทนปรับด้วยความเสี่ยง’ (Risk-adjusted returns) ดีสุด 10% แรกของกลุ่ม ตามสูตรลับเฉพาะของคนกลางอย่าง “Morningstar” ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดอันดับกองทุนรวมที่ได้รับการยอมรับจากนักลงทุนทั่วโลก


ครั้งนี้เป็นกองทุนในกลุ่ม “Equity General” ที่มีจุดเด่นเน้นลงทุนใน “หุ้นไทย” 12 ตัวท้อป ที่มี 3 คุณสมบัติ คือ เติบโตใกล้เคียงตลาด (Value), ผู้ชนะที่เติบโตดีที่สุด (Growth) และความผันผวนของกำไรและราคาสูง (Turnaround)


ด้วยสไตล์การลงทุนแบบ ‘High Conviction’ คัดหุ้นที่มั่นใจแล้วลงทุนแบบ “กระจุก” ไปเลย อาจสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าการลงทุนแบบ “กระจาย” เพราะหากดูสถิติผลตอบแทนหุ้นไทยเองในระยะยาวตลาดก็ไม่ไปไหนเช่นเดียวกัน


ปัจจุบัน “หุ้นไทย” ถือว่ามูลค่าน่าสนใจแม้ราคาจะปรับตัวขึ้นมาแล้วก็ตาม ปัจจุบันมี Forward 12M P/E ที่ 14.7 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 10 ปี ที่ 15.4 เท่า และคาดการณ์กำไรบจ.ยังโตได้ 11% และ 12% ในปี24 และ 25 ตาม ลำดับ (ที่มา: Bloomberg, วันที่ 11 ต.ค. 24)


แต่ “การเลือกหุ้น” (Stock Selection) ให้ถูกตัว จะยิ่งเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าได้เป็นอย่างดี เพราะหุ้นไม่ได้ขึ้นทุกตัวทั้งตลาดนั่นเอง


วันนี้ ทีมงาน ‘Wealthy Thai’ มี “กองทุนหุ้นไทย” ที่น่าสนใจ ดีกรี “กองทุน 5 ดาว” จากทาง “Morningstar” มาฝากกัน

“ASP-T12” คัด 12 “หุ้นไทย” ตัวท้อป…สไตล์ “High Conviction”

สำหรับกองทุนรวมที่เราหยิกยกมานั้น มีชื่อว่า “ASP-T12: กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12” บริหารจัดการโดย ‘บลจ.แอสเซท พลัส’ มีความเสี่ยง “ระดับ 6” (เสี่ยงสูง) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2564 มีนโยบายลงทุน “หุ้นไทย” 12 ตัวท้อป ลงทุนกลุ่มหุ้นทุกขนาด  (All Cap) ที่มีคุณสมบัติ 3 อย่าง คือ หุ้นที่ยังเติบโตได้ใกล้เคียงกับตลาด (Value), หุ้นกลุ่มผู้ชนะที่เติบโตดีที่สุด (Growth) และหุ้นที่มีความผันผวนของกำไรและราคาสูง (Turnaround)


“โดยผู้จัดการกองทุนไทยที่มีประสบการณ์มากกว่า 17 ปี พร้อมทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านการลงทุน ใช้กลยุทธ์การวิเคราะห์และให้คะแนนการเลือกหุ้นด้วย ‘Investment Scorecard’ เจาะลึกทั้งใน ‘เชิงคุณภาพ’ (Qualitative) และ ‘เชิงปริมาณ’ (Quantitative) อย่างรอบด้าน เพื่อเลือกหุ้น 12 ตัวท้อปที่มั่นใจ สไตล์ ‘High Conviction’ ลงทุนแบบกระจุกในจังหวะที่ถูกต้อง เพิ่มโอกาสการสร้างผลตอบแทนอย่างก้าวกระโดดจากการจับจังหวะการลงทุน”

หน้าตาพอร์ต...สไตล์ “หุ้นขนาดกลาง” ที่เป็น “หุ้นเติบโต”

จากนโยบายลงทุนทำให้หน้าตาหุ้นในพอร์ตของกอง ‘ASP-T12’ มีบุคลิกของหุ้นสไตล์ “หุ้นขนาดกลาง” ที่เป็น “หุ้นเติบโต” (Growth) เป็นสำคัญ


สำหรับหน้าตาพอร์ต (ณ วันที่ 30 ส.ค. 24) 5 อุตสาหกรรมที่ลงทุนมากสุด ประกอบด้วย

• Health Care Services 60%

• Food & Beverage 41%

• Electronic Components 05%

• Professional Services 56%

• Banking 90%

“โดยหุ้น 5 อันดับแรก ที่กองทุนลงทุนมากสุด ได้แก่ DELTA 10.05%, BH 9.89%, PR9 8.71%, SISB 8.56% และ TKN 7.90% ตามลำดับ”

“ด้านผลการดำเนินงานของกองทุน ‘ASP-T12’ ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ส.ค. 24) เฉลี่ยอยู่ที่ 1.80% ต่อปี (ดัชนีชี้วัด -0.97% ต่อปี) ขณะที่ความผันผวนของผลการดำเนินงานเฉลี่ยอยู่ที่ 13.51% ต่อปี (ดัชนีชี้วัด 11.13% ต่อปี) อย่างไรก็ดีในช่วง 5 ปีย้อนหลังกองทุนเคยมีผลขาดทุนสูงสุด (Maximum Drawdown) อยู่ที่ -18.47%”

เงินลงทุนขั้นต่ำ “ครั้งแรก” และ “ครั้งถัดไป” เพียง 1,000 บาท เท่านั้น

สำหรับผู้ลงทุนที่อยากจะลงทุนในกองทุนดังกล่าวก็สามารถลงทุนเริ่มต้นได้ด้วยเงินเพียง 1,000 บาท ตามเงื่อนไขมูลค่าขั้นต่ำของ “การซื้อครั้งแรก” และ “ครั้งถัดไป” ที่บริษัทได้กำหนด ในขณะที่มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนและยอดคงเหลือขั้นต่ำจะไม่มีข้อกำหนดเอาไว้แต่ประการใด ซึ่งมีระยะเวลาในการรับเงินค่าขายภายใน 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (T+3)

ส่วนรายละเอียดการซื้อขายในปัจจุบันสามารถทำได้ง่ายๆ โดยผ่านทั้งช่องทางออฟไลน์บริษัท หลักทรัพย์ เอเซีย พลัสจำกัด และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่นๆ ที่บริษัทหลักทรัพย์ แอสเซทพลัส จำกัดแต่งตั้งขึ้น หรือช่องทางออนไลน์ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น ASP FUND


สำหรับ “หุ้นไทย” ยังเป็นหนึ่งในตลาดที่ถูก และมีหุ้นที่ให้ผลตอบแทนที่ “ชนะตลาด” อยู่ให้เลือกลงทุน หากสามารถเลือกได้ “ถูกต้อง” และ “ถูกตัว” การลงทุนแบบ “กระจุก” ก็อาจจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนแบบ “กระจาย” ไปทั้งตลาดได้เช่นกัน เป็นสไตล์การลงทุนแบบ “High Conviction” ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ สามารถเข้ามาเติมเต็มพอร์ทการลงทุนได้อย่างลงตัวเลยทีเดียว


ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน