กองทุนติดดาว: กลับมาอีกครั้งกับคอลัมน์ประจำสัปดาห์อย่าง “กองทุนติดดาว” กองทุนที่ได้เรทติ้ง “Morningstar 5 ดาว” จัดเป็นกองทุนหัวกะทิที่มี ‘ผลตอบแทนปรับด้วยความเสี่ยง’ (Risk-adjusted returns) ดีสุด 10% แรกของกลุ่ม ตามสูตรลับเฉพาะของคนกลางอย่าง “Morningstar” ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดอันดับกองทุนรวมที่ได้รับการยอมรับจากนักลงทุนทั่วโลก


ครั้งนี้เป็นกองทุนในกลุ่ม “Global Equity” ที่มีจุดเด่นเน้นลงทุนใน “หุ้น” ที่มีการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืน (sustainable energy companies) ทั่วโลก


ซึ่งเป็นหนึ่งในธีมการลงทุนที่เชื่อว่าเป็นอนาคต โดยมีปัจจัยเร่งที่สำคัญก็คือ ภาวะ “โลกเดือด” จนทำให้เกิดสภาวะอากาศที่สุดขั้วเกิดขึ้นทั่วโลกในช่วงที่ผ่านมา ที่สำคัญภาครัฐต่างให้การสนับสนุนเป็นส่วนใหญ่


วันนี้ ทีมงาน ‘Wealthy Thai’ มี “กองทุนพลังงานสะอาด” ที่น่าสนใจ ดีกรี “กองทุน 5 ดาว” จากทาง “Morningstar” มาฝากกัน

“MRENEW-A” โอกาสเพิ่มผลตอบแทน กับ “หุ้นพลังงานทดแทน” ทั่วโลก

สำหรับกองทุนรวมที่จะแนะนำในครั้งนี้ มีชื่อว่า “MRENEW-A: กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล” บริหารจัดการโดย ‘บลจ.เอ็มเอฟซี’ มีความเสี่ยง “ระดับ 7” (เสี่ยงสูง) เริ่มต้น Class เมื่อวันที่ 15 ม.ค.  2564 มีนโยบายลงทุน “หุ้น” ที่มีการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืน (sustainable energy companies) ทั่วโลก ผ่านกองทุนหลัก ‘BGF Sustainable Energy Fund’ ที่บริหารจัดการโดย BlackRock (Luxembourg) S.A.

หน้าตาพอร์ต...โฟกัส “หุ้น Clean Energy” ทั่วโลก

จากนโยบายลงทุนทำให้หน้าตาหุ้นในพอร์ตของกอง ‘MRENEW-A’ มีบุคลิกของหุ้นสไตล์ “หุ้น Clean Energy” เป็นสำคัญ


หน้าตาพอร์ตของกองทุนหลัก (ณ วันที่ 31 ต.ค. 24) มีการลงทุนในกลุ่มพลังงานสะอาด 5 อันดับแรก

ประกอบไปด้วย

• Other  14%

• Industrial Efficiency 72%

• Automotive & Sustainable Mobility 62%

• Renewable Energy Technology 49%

• Energy Storage & Infrastructure 88%

“โดยบริษัทที่ลงทุนส่วนใหญ่จะอยู่ใน 3 ประเทศหลัก ได้แก่ สหรัฐ 51.51%, ฝรั่งเศส 8.94% และ สหราชอาณาจักร 8.14% ตามลำดับ”

“ในด้านผลการดำเนินงานของกองทุน ‘MRENEW-A’ ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 24) เฉลี่ยอยู่ที่ -1.81% ต่อปี (ดัชนีชี้วัด 11.17% ต่อปี) ส่วนความผันผวนของผลการดำเนินงานเฉลี่ยอยู่ที่ 21.15% ต่อปี (ดัชนีชี้วัด 16.06% ต่อปี) แต่อย่างไรก็ดีในช่วงเวลา 5 ปี กองทุนเคยมีผลขาดทุนสูงสุด (Maximum Drawdown) ถึง -31.60%”

เงินลงทุนขั้นต่ำ “ครั้งแรก” และ “ครั้งถัดไป” เพียง 1 บาท เท่านั้น

สำหรับนักลงทุนที่สนใจนั้น กองทุนมีเงื่อนไขการลงทุนขั้นต่ำมีมูลค่าขั้นต่ำของ “การซื้อครั้งแรก” และ “ครั้งถัดไป” จะอยู่ที่เพียง 1 บาท ขณะที่มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนนั้นไม่ได้มีการกำหนดแต่อย่างใดโดยระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนจะได้ภายใน 5 วันทำการ (T+5)

ทั้งนี้ รายละเอียดการซื้อขายในปัจจุบันจะสามารถทำได้ทั้งผ่านช่องทางออฟไลน์อย่างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาและตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่นๆ หรือช่องทางออนไลน์ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น MFC WEALTH


สำหรับธีม “Clean Energy” เป็นหนึ่งในแนวโน้มหลักที่โลกต้องเดินไปสู่ และอาจต้องใช้เวลาพอสมควร เพราะปฏิเสธไม่ได้ว่า ถ้า “ราคาน้ำมัน” ไม่ได้แพงจนสาหัส “พลังงานทดแทน” ก็ดูจะไม่มีการพูดถึงมากนัก แต่ใครที่เชื่อมั่นในพื้นฐานของธีมนี้ก็สามารถแบ่งเงินกระจายมาลงทุนเพื่อหวังผลในระยะยาวได้เช่นกัน


ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน