กองทุนติดดาว: กลับมาอีกครั้งกับคอลัมน์ประจำสัปดาห์อย่าง “กองทุนติดดาว” กองทุนที่ได้เรทติ้ง “Morningstar 5 ดาว” จัดเป็นกองทุนหัวกะทิที่มี ‘ผลตอบแทนปรับด้วยความเสี่ยง’ (Risk-adjusted returns) ดีสุด 10% แรกของกลุ่ม ตามสูตรลับเฉพาะของคนกลางอย่าง “Morningstar” ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดอันดับกองทุนรวมที่ได้รับการยอมรับจากนักลงทุนทั่วโลก


ครั้งนี้เป็นกองทุนในกลุ่ม “Global Equity” ที่มีจุดเด่นเน้นลงทุน “หุ้นทั่วโลก” ของบริษัทที่เกี่ยวกับการจัดหาเทคโนโลยีสำหรับการผลิตพลังงานสะอาด/การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Smart Energy)


แม้ว่า “Donald Trump” จะปฏิเสธที่จะ “Go Green” แต่แนวโน้มหลักของโลกยังคงเดินหน้าสู่ “พลังงานสะอาด” ที่เป็นคำตอบของการช่วยปัญหา “โลกเดือด” ที่กำลังเผชิญกันอยู่


วันนี้ ทีมงาน ‘Wealthy Thai’ มี “กองทุนหุ้นโลก” ที่เน้นลงทุนใน “พลังงานทางเลือก” ที่น่าสนใจ ดีกรี “กองทุน 5 ดาว” จากทาง “Morningstar” มาฝากกัน

“KWI SENERGY-A” ลุย “พลังงานสะอาด” ร่วมรักษ์โลก 

สำหรับกองทุนรวมที่จะแนะนำในครั้งนี้ มีชื่อว่า “KWI SENERGY-A: กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ” บริหารจัดการโดย ‘บลจ.เคดับบลิวไอ’ มีความเสี่ยง “ระดับ 6” (เสี่ยงสูง) จัดตั้งเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2565 เน้นลงทุน “หุ้นทั่วโลก” ของบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงเกี่ยวกับการจัดหาเทคโนโลยีสำหรับการผลิตพลังงานสะอาด/การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Smart Energy) รวมทั้งบริษัทที่มีการยกระดับด้านความยั่งยืน ผ่านกองทุนหลัก “Robeco Capital Growth Funds – Robeco Smart Energy Class I USD” ที่บริหารจัดการโดย Robeco Institutional Asset Management B.V.

หน้าตาพอร์ต...สไตล์หุ้น “ขนาดใหญ่” ที่เป็น “หุ้นเติบโต”

จากนโยบายลงทุนทำให้หน้าตาหุ้นในพอร์ตของกอง ‘KWI SENERGY-A’ มีบุคลิกของหุ้นสไตล์ “หุ้นใหญ่” ที่เป็น “หุ้นเติบโต” (Growth) เป็นสำคัญ


สำหรับหน้าตาพอร์ตของกองทุนหลัก (ณ วันที่ 31 มี.ค. 25) มีการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรกมากสุด ประกอบด้วย

• Semiconductors & Semiconductor Equipment 27.2%

• Electrical Equipment 26.2%

• Software 10.0%

• Electric Utilities 6.5%

• Electronic Equipment, Instruments & Components 5.0%

“โดยหุ้น 5 ตัวที่กองทุนหลักลงทุนมากสุด (ณ วันที่ 31 มี.ค. 25) ประกอบด้วย 1) BYD Co Ltd 4.40%, 2) Autodesk Inc 3.94%, 3) SSE PLC  3.85%, 4) Carlisle Cos Inc  3.58% และ 5) Siemens AG 3.48% ตามลำดับ”

“ด้านผลการดำเนินงานของกองทุน ‘KWI SENERGY-A’ ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (ณ วันที่ 31 มี.ค. 25) เฉลี่ยอยู่ที่ -2.77% ต่อปี (ดัชนีชี้วัด -3.33% ต่อปี) ขณะที่ความผันผวนของผลการดำเนินงานเฉลี่ยอยู่ที่ 23.42% ต่อปี (ดัชนีชี้วัด 24.01% ต่อปี) แต่อย่างไรก็ดีในช่วง 5 ปีย้อนหลังกองทุนเคยมีผลขาดทุนสูงสุด (Maximum Drawdown) อยู่ที่ -25.17%”

เงินลงทุนขั้นต่ำ “ครั้งแรก” 1,000 บาท และ “ครั้งถัดไป” ไม่กำหนด

โดยนักลงทุนที่สนใจอยากลงทุนในกองดังกล่าวก็สามารถใช้เงินลงทุนเริ่มต้นที่ 1,000 บาท ตามเงื่อนไขของมูลค่าขั้นตํ่าของการ “ซื้อครั้งแรก” และ “ครั้งถัดไป” สามารถลงทุนได้โดยไม่มีขั้นต่ำเช่นเดียวกันกับเงื่อนไขการขาย แต่จะมีระยะเวลาในการรับเงินค่าขายภายใน 5 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (T+5)

ส่วนรายละเอียดการซื้อขายในปัจจุบันสามารถทำได้ง่ายๆโดยผ่านทั้งช่องทางออฟไลน์บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จํากัด หรือตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่นๆที่บริษัทแต่งตั้งขึ้นและช่องทางออนไลน์ผ่าน KWI Click for Funds


ธีม “พลังงานสะอาด” ยังคงเป็นกระแสหลักหนึ่งในโลกของการลงทุนที่คู่ขนานไปกับ “วิกฤติโลกเดือด” ที่โลกไม่อาจเลี่ยงได้ แม้ในช่วงที่ผ่านมาราคา “พลังงานดั้งเดิม” จะทรงตัวในระดับต่ำ จนอาจทำให้ภาพของ “พลังงานทางเลือก” ไม่โดดเด่นนักก็ตาม แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คือโอกาสการลงทุนระยะยาวที่ไม่ควรละเลย เพราะช่วยให้โลกสะอาดอย่างยั่งยืนนั่นเอง


ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน