กองทุนติดดาว: กลับมาอีกครั้งกับคอลัมน์ประจำสัปดาห์อย่าง “กองทุนติดดาว” กองทุนที่ได้เรทติ้ง “Morningstar 5 ดาว” จัดเป็นกองทุนหัวกะทิที่มี ‘ผลตอบแทนปรับด้วยความเสี่ยง’ (Risk-adjusted returns) ดีสุด 10% แรกของกลุ่ม ตามสูตรลับเฉพาะของคนกลางอย่าง “Morningstar” ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดอันดับกองทุนรวมที่ได้รับการยอมรับจากนักลงทุนทั่วโลก


ครั้งนี้เป็นกองทุนในกลุ่ม “Health Care” ที่มีจุดเด่นเน้นลงทุนใน “หุ้นสุขภาพ” เพื่อสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้ใกล้เคียงกับดัชนี “Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index”


เมื่อโลกเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อีกธีมที่เติบโตคู่กันมาก็คือ “ธีมหุ้นสุขภาพ” นั่นเอง ด้วยอายุของคนเราที่ยาวนานขึ้นทำให้มีความต้องการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้นด้วยเช่นกัน


ธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธีมสุขภาพจึงได้รับอานิสงส์ไปด้วย และนั่นทำให้ความต้องการเครื่องมือทางการแพทย์เติบโตขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน


วันนี้ ทีมงาน ‘Wealthy Thai’ มี “กองทุนหุ้นสุขภาพ” ที่น่าสนใจ ดีกรี “กองทุน 5 ดาว” จากทาง “Morningstar” มาฝากกัน

“ONE-MEDTECH” ลุย “MedTech” รับธีมสุขภาพยุคใหม่

สำหรับกองทุนรวมที่คัดมาแนะนำกันในครั้งนี้ มีชื่อว่า “ONE-MEDTECH: กองทุนเปิด วรรณ เมดิคอล เทคโนโลยี” บริหารจัดการโดย ‘บลจ.วรรณ’ มีความเสี่ยง “ระดับ 7” (เสี่ยงสูง) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 ม.ค.  2565 มีนโยบายลงทุน “หุ้นสุขภาพ” เพื่อสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้ใกล้เคียงกับดัชนี “Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index”


ซึ่งเป็นตัววัดผลการดำเนินงานของกลุ่มอุตสาหกรรมภาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ (Medical Equipment Sector) ใน “ตลาดหุ้นสหรัฐ” ประกอบไปด้วยหุ้นของบริษัทเครื่องมือทางการแพทย์ซึ่งรวมถึงผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์ เช่น เครื่องถ่ายภาพด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก (MRI), สแกนเนอร์, ขาเทียม เครื่องกระตุ้นหัวใจ, เครื่องXray รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่ใช่อุปกรณ์ใช้แล้วทิ้งอื่นๆ


ผ่านกองทุนหลัก ‘iShares U.S. Medical Devices ETF’ ที่บริหารจัดการโดย BlackRock Fund Advisors

หน้าตาพอร์ต...สไตล์ “หุ้นใหญ่” ที่เป็น “หุ้นเติบโต”

จากนโยบายลงทุนทำให้หน้าตาหุ้นในพอร์ตของกอง ‘ONE-MEDTECH’ มีบุคลิกของหุ้นสไตล์ “หุ้นใหญ่” ที่เป็น “หุ้นเติบโต” (Growth) เป็นสำคัญ


สำหรับหน้าตาพอร์ตของกองทุนหลัก (ณ วันที่ 30 มิ.ย. 25) นั้น มีการลงทุนในกลุ่ม “Health Care Equipment” 99.85% ที่จดทะเบียนใน “ตลาดหุ้นสหรัฐ” โดย 5 หุ้นที่ลงทุนมากสุด ได้แก่

• ABBOTT LABORATORIES  18.82%

• INTUITIVE SURGICAL INC 15.49%

• BOSTON SCIENTIFIC CORP 11.22%

• STRYKER CORP 4.57%

• EDWARDS LIFESCIENCES CORP 4.56%
  
  

“ด้านผลการดำเนินงานของกองทุน ‘ONE-MEDTECH’ ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 25) เฉลี่ยอยู่ที่ -2.02% ต่อปี (ดัชนีชี้วัด 0.01% ต่อปี) ขณะที่ความผันผวนของผลการดำเนินงานเฉลี่ยอยู่ที่ 20.0% ต่อปี (ดัชนีชี้วัด 20.5% ต่อปี) อย่างไรก็ดีในช่วง 5 ปีย้อนหลังกองทุนเคยมีผลขาดทุนสูงสุด (Maximum Drawdown) อยู่ที่ -32.94%”

เงินลงทุนขั้นต่ำ “ครั้งแรก” และ “ครั้งถัดไป” 1,000 บาท เท่านั้น

นักลงทุนที่กำลังสนใจกองดังกล่าวก็สามารถลงทุนโดยใช้เงินลงทุนขั้นต่ำใน “การซื้อครั้งแรก” และ “ครั้งถัดไป” อยู่ที่ 1,000 บาท ส่วนการขายคืนขั้นต่ำไม่ได้กำหนดไว้ และยอดคงเหลือขั้นต่ำที่ 100 หน่วย โดยเงื่อนไขการได้รับเงินค่าขายคืนอยู่ที่ 4 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV (T+4)

สำหรับนักลงทุนที่สนใจสามารถซื้อขายง่ายๆ ผ่านทั้งช่องทางออฟไลน์อย่าง บลจ.วรรณ Customer Service และ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือช่องทางออนไลน์ผ่าน one live และโมบายแอพพลิเคชั่น ONEAM


สำหรับใครที่กำลังมองหาโอกาสกระจายลงทุนไปในธีม “หุ้นสุขภาพ” ที่มีพื้นฐานแกร่งและมีศักยภาพในการเติบโต ซึ่งตลาดหุ้นไทยไม่มี เชื่อว่าหุ้น “กลุ่มอุตสาหกรรมภาคอุปกรณ์ทางการแพทย์” (Medical Equipment Sector) ในตลาดหุ้นสหรัฐจะเป็นทางเลือกที่ช่วยเติมเต็มพอร์ตได้เป็นอย่างดี


ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน