กองทุนติดดาว: กลับมาอีกครั้งกับคอลัมน์ประจำสัปดาห์อย่าง “กองทุนติดดาว” กองทุนที่ได้เรทติ้ง “Morningstar 5 ดาว” จัดเป็นกองทุนหัวกะทิที่มี ‘ผลตอบแทนปรับด้วยความเสี่ยง’ (Risk-adjusted returns) ดีสุด 10% แรกของกลุ่ม ตามสูตรลับเฉพาะของคนกลางอย่าง “Morningstar” ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดอันดับกองทุนรวมที่ได้รับการยอมรับจากนักลงทุนทั่วโลก


ครั้งนี้เป็นกองทุนในกลุ่ม “US Equity” ที่มีจุดเด่นเน้นลงทุน “หุ้นสหรัฐ” โดยจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีและเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน


ที่สำคัญเป็นการลงทุนในพอร์ตหลักเช่นเดียวกับนักลงทุนระดับ “มหาเศรษฐีแนวหน้า” ที่ประสบความสำเร็จจากการลงทุนมาอย่างยาวนานอีกด้วย


เป็นการลงทุนในหุ้นตามแบบดัชนี “IBillionaire” ซึ่งนักลงทุนทั่วไปไม่สามารถลงทุนในดัชนีได้โดยตรง จึงถือเป็นโอกาสที่น่าสนใจจะเรียกว่าลงทุนตามรอย “เศรษฐีระดับโลก” ก็คงไม่ผิดนัก


เส้นทางที่ง่ายกว่า...คือตามรอยคนที่ประสบความสำเร็จมาแล้วนั่นเอง !!!


วันนี้ ทีมงาน ‘Wealthy Thai’ มี “กองทุนหุ้นสหรัฐ” ที่น่าสนใจ ดีกรี “กองทุน 5 ดาว” จากทาง “Morningstar” มาฝากกัน

“SCBBLNE” ลงทุน “หุ้นสหรัฐ” จัดพอร์ตเหมือน “เศรษฐีระดับโลก” 

สำหรับกองทุนรวมที่คัดมาแนะนำกันในครั้งนี้ มีชื่อว่า “SCBBLNE: กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)” บริหารจัดการโดย ‘บลจ.ไทยพาณิชย์’ มีความเสี่ยง “ระดับ 6” (เสี่ยงสูง) เริ่มต้น Class เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2565 มีนโยบายลงทุน “หุ้นสหรัฐ” โดยจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีและเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน


โดยจะกระจายการลงทุนด้วยกลยุทธ์ลงทุนในหุ้น 30 ตัว ด้วยน้ำหนักลงทุนที่เท่ากัน (Equal-weighted approach) ตามแบบดัชนี “IBillionaire” ซึ่งนักลงทุนทั่วไปไม่สามารถลงทุนในดัชนีได้โดยตรง โดยทาง “IBillionaire Inc.” จะคัดเลือกหุ้นสหรัฐที่มีมูลค่าตลาดมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ และคัดเลือกรายชื่อนักลงทุน 10 ราย ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ แล้วคัดเลือกหลักทรัพย์ที่นักลงทุนดังกล่าวเลือกลงทุน 30 บริษัท มาเป็นองค์ประกอบของดัชนี โดยเลือกจากหุ้นที่มีการจัดสรรสูงที่สุด 30 อันดับแรกในพอร์ตลงทุนของนักลงทุนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ดังกล่าวนั่นเอง

หน้าตาพอร์ต...สไตล์ “หุ้นใหญ่” ที่เป็น “หุ้นเติบโต”

จากนโยบายลงทุนทำให้หน้าตาหุ้นในพอร์ตของกอง ‘SCBBLNE’ มีบุคลิกของหุ้นสไตล์ “หุ้นใหญ่” ที่เป็น “หุ้นเติบโต” (Growth) เป็นสำคัญ


สำหรับหน้าตาพอร์ต (ณ วันที่ 31 ก.ค. 25) นั้น พบว่า 5 กลุ่มอุตสาหกรรมที่ลงทุนมากสุด ประกอบด้วย

• G SOFTWARE&SER 33.95%

• G RETAILING 12.64%

• G CAPITAL 7.31%

• G UTILITIES 6.85%

• G CONSUMERSER 6.30%

“โดย 5 หุ้นที่ลงทุนมากสุด ได้แก่ 1) ORACLE CORP 4.31%, 2) GE VERNOVA INC. 3.93%, 3) NVDIA CORP 3.70%, 4) VISTRA CORP. 3.65% และ 5) BROADCOM INC. 3.41% ตามลำดับ”

“ด้านผลการดำเนินงานของกองทุน ‘SCBBLNE’ ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 25) เฉลี่ยอยู่ที่ 6.46% ต่อปี (ดัชนีชี้วัด 6.67% ต่อปี) ขณะที่ความผันผวนของผลการดำเนินงานเฉลี่ยอยู่ที่ 24.16% ต่อปี (ดัชนีชี้วัด 24.98% ต่อปี) อย่างไรก็ดีในช่วง 5 ปีย้อนหลังกองทุนเคยมีผลขาดทุนสูงสุด (Maximum Drawdown) อยู่ที่ -34.99%”

เงินลงทุนขั้นต่ำ “ครั้งแรก” และ “ครั้งถัดไป” เพียง 1 บาท เท่านั้น

นักลงทุนที่กำลังสนใจกองดังกล่าวก็สามารถลงทุนโดยใช้เงินลงทุนขั้นต่ำใน “การซื้อครั้งแรก” และ “ครั้งถัดไป” อยู่ที่ 1 บาท เท่านั้น ส่วนการขายคืนขั้นต่ำและยอดคงเหลือก็จะอยู่ที่ 1 บาท เช่นเดียวกัน โดยเงื่อนไขการได้รับเงินค่าขายคืนอยู่ที่ 2 วันทำการนับจากวันทำรายการขายคืน (T+2)

สำหรับรายละเอียดการซื้อขายในปัจจุบันจะสามารถทำได้ทั้งผ่านช่องทางออฟไลน์อย่าง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จํากัดหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทแต่งตั้งขึ้นและยังมีช่องทางออนไลน์ที่สามารถทำได้ผ่านแอพพลิเคชั่น SCB EASY


สำหรับใครที่ยังชอบ “หุ้นสหรัฐ แต่ไม่รู้จะเลือกลงทุนหุ้นอะไรดีนั้น การลงทุนตามรอบ “เศรษฐีระดับโลก” ก็อาจเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ได้เช่นกัน การเดินตามรอยคนที่ประสบความสำเร็จ...อาจจะเป็นเส้นทางที่สั้นกว่าที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้เช่นกัน


ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน