ธีมการลงทุนในช่วงครึ่งปีหลัง อาจจะมีนักลงทุนไม่น้อยที่เริ่มเอนเอียงไปในการให้น้ำหนักกลุ่มหุ้นที่จะได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ด้วยความเชื่อมั่นของสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสCOVID-19 ที่ได้รับการคลี่คลายจากการกระจายวัคซีนต้านไวรัสของประเทศต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่การฟื้นตัวเศรษฐกิจ


จึงทำให้ธีมการลงทุนที่เหมาะสมที่สุดในตอนนี้  คงไม่พ้นธีมลงทุนหุ้นรับประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ แต่ก็ยังมีนักลงทุนที่ยังลังเลและลำบากใจกับการต้องโฟกัสการลงทุนในตลาดหุ้นเป็นรายประเทศ เพราะสถานการณ์ตลาดหุ้นแต่ละประเทศก็ยังคงมีความแตกต่างกันออกไป


ซึ่งก็อาจส่งผลให้การลงทุนที่ผิดพลาดเป็นตัวกดดันต่อผลตอบแทนในอนาคตได้เช่นกัน ในวันนี้ทาง Wealthy Thai จึงนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานกองทุนรวมหุ้นทั่วโลกตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน มาแชร์ให้แก่นักลงทุนหรือผู้อ่านที่ต้องจะลงทุนโดยเน้นกระจายความเสี่ยงในตลาดหุ้นหลากหลายประเทศ


โดยกองทุนรวมหุ้นทั่วโลกจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนของประเทศไทยนั้น ได้มีให้นักลงทุนเลือกสรรถึง 168 กองทุน ซึ่งผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นถึงปัจจุบันนั้นถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีหรือส่วนใหญ่ของกองทุนที่มีผลดำเนินงานเป็นบวกแต่จะมีเพียงแค่ 13 กองทุนเท่านั้นที่มีผลการดำเนินงานเป็นลบ

แต่ที่เราจะพูดถึงกันในครั้งนี้จะเป็น 5 อันดับกองทุนที่มีผลการดำเนินงานสูงสุดในกลุ่ม โดยกองทุนที่มีความโดดเด่นที่สุดมีชื่อว่า กองทุนเปิดทหารไทย World Equity Index หรือ TMBWDEQ จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ที่ตัวนโยบายจะลงทุนในหน่วยลงทุนของ Lyxor UCITS ETF MSCI WORLD


ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ EN Paris (Euronext Paris) โดยมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนหรือหุ้นที่ให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนี MSCI WORLD NET TOTALRETURN ซึ่งกระจายการลงทุนในหุ้นของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว


ถัดมาเป็นกองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เวิลด์ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์ หรือ ABWOOF จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด โดยนโยบายของกองทุนจะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ชื่อ Aberdeen Standard SICAV I - World Equity Fund (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว


สำหรับกองทุนหลักจะกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทต่าง ๆ ในหลายประเทศ โดยไม่จำกัดภูมิภาค ซึ่งเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนหรือที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน เช่น หุ้น หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของพอร์ตการลงทุน


อันดับที่ 3 และ 4 นั้นจะเป็นกองทุนเดียวกันที่มาจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ภายใต้ชื่อกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) หรือ SCBPGF และอีกกองคือ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) หรือ SCBPGFP ซึ่งแตกต่างกันที่ชนิดของกองทุนเพียงอย่างเดียว


ในส่วนนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ DWS Invest CROCI Sectors Plus ใน Share Class FCH (P) ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศลักเซมเบิร์ก โดยกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวมีนโยบายลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วด้วยกระบวนการคัดเลือกหุ้นของ CROCI


ที่จะคัดเลือก 3 กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีค่าเฉลี่ยของ CROCI Economic P/E ต่ำที่สุด จาก 9 กลุ่มอุตสาหกรรม และเลือกลงทุนในหุ้นที่มี CROCI Economic P/E ต่ำที่สุดจาก 3 กลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว โดย 9 กลุ่มอุตสาหกรรมที่อยู่ในกรอบการลงทุนได้แก่ สินค้าจำเป็น, สินค้าสิ้นเปลือง, การแพทย์, เทคโนโลยี, อุตสาหกรรมหนัก, วัสดุก่อสร้าง, บริการด้านการสื่อสาร, ระบบสาธารณูปโภค และ พลังงาน


สุดท้ายกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือ PRINCIPAL GSCEQ-R จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด โดยนโยบายของกองจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Principal Global Investors Funds - Origin Global Smaller Companies Fund ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) I-Acc USD เพียงกองทุนเดียว


สำหรับนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักนั้น จะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนที่เปลี่ยนมือได้ (transferable equity) และหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับทุน (equity –related securities) ของบริษัททั่วโลก ซึ่งมีมูลค่าตามราคาตลาดไม่เกิน 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หลักทรัพย์เหล่านี้โดยพื้นฐานแล้วจะเป็นหุ้นสามัญและหลักทรัพย์ที่มีลักษณะเป็นทุน