กองทุนติดดาว: กลับมาอีกครั้งกับคอลัมน์ประจำสัปดาห์อย่าง “กองทุนติดดาว” กองทุนที่ได้เรทติ้ง “Morningstar 5 ดาว” จัดเป็นกองทุนหัวกะทิที่มี ‘ผลตอบแทนปรับด้วยความเสี่ยง’ (Risk-adjusted returns) ดีสุด 10% แรกของกลุ่ม ตามสูตรลับเฉพาะของคนกลางอย่าง “Morningstar” ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดอันดับกองทุนรวมที่ได้รับการยอมรับจากนักลงทุนทั่วโลก


ครั้งนี้เป็นกองทุนในกลุ่ม “SET 50 Index Fund” ที่มีจุดเด่นเน้นลงทุน “หุ้น” ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนี “SET50”


สำหรับดัชนี “SET50” สะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น 50 ตัว ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ขนาดใหญ่ และมีสภาพคล่องในการซื้อขายสูงในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเป็นดัชนีที่คำนวณด้วยถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดโดยรวม (Full Market Capitalization Weighted Index)


ซึ่งถือเป็นตัวแทนของบริษัทชั้นนำในเศรษฐกิจไทยก็คงไม่ผิดนัก และเป็นเป้าหมายหลักของเม็ดเงินลงทุนต่างชาติรวมถึงนักลงทุนสถาบันชั้นนำของไทย ถ้าหุ้นไทยจะไปไกลกว่านี้ นี่คือหุ้นที่จะนำพาตลาดสู่เป้าหมายเป็นอันดับแรกๆ อย่างไม่ต้องสงสัย


วันนี้ ทีมงาน ‘Wealthy Thai’ มี “กองทุนดัชนีSET50” ที่น่าสนใจ ดีกรี “กองทุน 5 ดาว” จากทาง “Morningstar” มาฝากกัน

“M-S50-G” เกาะผลตอบแทนตลาดหุ้นไทยไปกับดัชนี “SET50”

สำหรับกองทุนรวมที่จะแนะนำในครั้งนี้ มีชื่อว่า “M-S50-G: กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป” บริหารจัดการโดย ‘บลจ.เอ็มเอฟซี’ มีความเสี่ยง “ระดับ 6” (เสี่ยงสูง) จัดตั้งเมื่อวันที่ 6 พ.ค.  2547 มีนโยบายลงทุน “หุ้น” ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนี “SET 50”


โดยกองทุนมีนโยบาย “ปันผล” นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนมา จ่ายปันผลไปแล้ว 13 ครั้ง รวม 13.14 บาท/หน่วย

หน้าตาพอร์ต...สไตล์ “หุ้นใหญ่” ที่เป็น “หุ้นคุณค่า”

จากนโยบายลงทุนทำให้หน้าตาหุ้นในพอร์ตของกอง ‘M-S50-G’ มีบุคลิกของหุ้นสไตล์ “หุ้นใหญ่” ที่เป็น “หุ้นคุณค่า” (Value) เป็นสำคัญ


หน้าตาพอร์ต (ณ วันที่ 27 ก.พ. 26) มีการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมมากสุด 5 อันดับแรก ประกอบด้วย

• พลังงาน 23.55%

• ธนาคาร 16.97%

• ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 13.50%

• เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 12.42%

• ขนส่ง 6.90%

“โดย 5 หุ้นที่ลงทุนมากสุด (ณ วันที่ 31 มี.ค. 26) ได้แก่ 1) DELTA 9.64%, 2) ADVANC 9.15%, 3) PTT 8.08%, 4) GULF 7.30% และ 5) AOT 6.07% ตามลำดับ”

“ในด้านผลการดำเนินงานของกองทุน ‘M-S50-G’ ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.พ. 26) เฉลี่ยอยู่ที่ 7.45% ต่อปี (ดัชนีชี้วัด 7.76% ต่อปี) ส่วนความผันผวนของผลการดำเนินงานเฉลี่ยอยู่ที่ 20.17% ต่อปี (ดัชนีชี้วัด 20.51% ต่อปี) แต่อย่างไรก็ดีในช่วงเวลา 5 ปี กองทุนเคยมีผลขาดทุนสูงสุด (Maximum Drawdown) ถึง -28.53%”

เงินลงทุนขั้นต่ำ “ครั้งแรก” 1,000 บาท และ “ครั้งถัดไป” เพียง 500 บาท เท่านั้น

สำหรับนักลงทุนที่สนใจนั้น กองทุนมีเงื่อนไขการลงทุนขั้นต่ำมีมูลค่าขั้นต่ำของ “การซื้อครั้งแรก” อยู่ที่ 1,000 บาท และ “ครั้งถัดไป” จะอยู่ที่ 500 บาท เท่านั้น ขณะที่มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนนั้นไม่ได้มีการกำหนดแต่อย่างใดโดยระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนจะได้ภายใน 3 วันทำการ (T+3)

ทั้งนี้ รายละเอียดการซื้อขายในปัจจุบันจะสามารถทำได้ทั้งผ่านช่องทางออฟไลน์อย่างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาและตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่นๆ หรือช่องทางออนไลน์ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น MFC WEALTH


ถ้ามองหาโอกาสลงทุนใน “ตลาดหุ้นไทย” เพื่อตอบโจทย์ความมั่งคั่งในระยะยาว การลงทุนในกลุ่มหุ้นที่เป็นบริษัทชั้นนำของไทยในดัชนี “SET50” น่าจะเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี ลงทุนไปทั้ง “ตะกร้า” ใช้เงินน้อยได้กระจายความเสี่ยงในหุ้นชั้นนำของไทยถึง 50 ตัว เกาะผลตอบแทนของตลาด (Beta) ก็ทำให้คุณไม่พลาดทุกโอกาสการลงทุนใน “ตลาดหุ้นไทย” แล้ว


ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน