ไม่ว่าผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐจะมีบทสรุปยังไง สุดท้ายคนทั่วโลกก็ยังคงลงทุนใน “ทองคำ” อยู่นั่นเอง

ปัจจุบันนักลงทุนสถาบันอย่างกองทุนทองคำต่างๆ ถือเป็นผู้เล่นในตลาดทองคำที่ก้าวมามีบทบาทสำคัญมากขึ้นในฝั่งดีมานด์การลงทุน และผู้เล่นสำคัญที่ทั่วโลกไม่มีใครปฏิเสธนั่นก็คือ “SPDR Gold Trust” กองทุน ETF ทองคำที่ ‘ใหญ่ที่สุดในโลก’

ปัจจุบัน (ณ วันที่ 4 พ.ย. 20) ถือครองทองคำอยู่ 1,255.92 ตัน!!!

มันมากขนาดไหน ให้นึกตามว่า ‘ทองคำแท่ง 99.99%’ (ทองคำมาตรฐานโลกที่เห็นกันในหนัง) แท่งหนึ่งหนักประมาณ 12.5 กรัม (400 ทรอยออนซ์) กองทุนนี้ถืออยู่จริงไม่มากไม่มาย 1.26 ล้านกิโลกรัม (หลับตาจินตนาการความอลังการงานสร้างเอาเองล่ะกัน)

วันนี้ ทีมงาน ‘Wealthythai’ มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับกองทุนทองคำที่ใหญ่ที่สุดกองนี้มาฝากกัน

ปัจจุบัน “ถือทองคำ” 1,255.92 ตัน...มูลค่ากว่า 7.67 หมื่นล้านดอลลาร์

ขนาดทองคำที่ “SPDR Gold Trust” ถืออยู่ 1.26 ล้านกิโลกรัมนั้น จะมีมูลค่ามากมายขนาดไหน ‘ทอง 99.99%’ นั้น 1 กิโลกรัม เท่ากับ 32.15 ทรอยออนซ์ แปลงมาเป็นหน่วยทรอยออนซ์ก็อยู่ประมาณ 40.38 ล้านทรอยออนซ์ ที่ราคาทองคำ 1,900 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ มูลค่าของทองคำที่กองทุนถืออยู่ประมาณ 7.67 หมื่นล้านดอลลาร์ นั่นเอง

“แต่นักลงทุนไม่ต้องไปปวดหัว เพราะทุกอย่างสะท้อนผ่านมูลค่าของหน่วยลงทุนของ ‘SPDR Gold Trust’ อยู่แล้ว ใครที่ชอบลงทุนทองคำและเป็นราคาทองโลก การติดตามก็สามารถทำได้ง่าย ดูความเคลื่อนไหวของราคาทองโลกอ้างอิงได้เลย เพราะทองคำแท่งมีการซื้อขายตลอด24 ชั่วโมง ทำให้มีสภาพคล่องในการซื้อขายสูง ราคาที่ซื้อขายในตลาดมีความโปร่งใส และสะท้อนภาวะตลาดที่แท้จริง”

ไม่เพียงเท่านี้ ‘SPDR Gold Trust’ ยังลงทุนทองคำแท่งจริงๆ เก็บจริงๆ มีสถานที่เก็บทองคำทั้งหมดภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยในห้องเก็บทองคำที่มีความแข็งแรงมั่นคง (Strong room) ซึ่งมี ‘ธนาคารฮ่องกงเซี่ยงไฮ้ สหรัฐอเมริกา (HSBC Bank (USA))’ เป็นผู้เก็บทองให้ เราแค่ลงทุนผ่านกองทุนเท่านั้นเอง จึงเป็นรูปแบบการลงทุนที่ได้รับความนิยมอย่างสูง ออกนอกบ้านไม่ต้องกลัวโจรปล้น สะดวกสบายทีเดียว

โชว์ผลตอบแทน YTD 25.21%

‘SPDR Gold Trust’ หรือ ‘GLD’ นั้น ไม่เพียงเป็นกอง ETF ทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่มาก็ไม่ธรรมดาจัดตั้งขึ้นในเดือนพ.ย.2004 โดยเจ้าตลาดกองทุน ETF ของโลกอย่าง “SPDR State Street” จับมือเป็นพันธมิตรกับ “สภาทองคำโลก (World Gold Council)” ถือเป็นกอง ETF กองแรกในสหรัฐที่ลงทุนในทองคำจริงๆ สามารถระดมทุนได้กว่า 2 พันล้านดอลลาร์ ภายใน 2 เดือน

ปัจจุบัน (3 พ.ย. 20) มีขนาดประมาณ 7.7 หมื่นล้านดอลลาร์ นับถึงปัจจุบันมีอายุจะเต็ม 16 ปี ย่างสู่ปีที่ 17 แล้ว เปรียบเป็นมนุษย์ก็เข้าสู่ช่วงวัยที่กำลังเติบโตเต็มตัว ช่วงตั้งกองทุนทองคำโลกอยู่ที่ 450 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ จนปีนี้ขึ้นไปทะลุ 2,000 ดอลลาร์ ก่อนจะกลับมาเคลื่อนไหวบริเวณ 1,900 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ในปัจจุบัน สร้างผลตอบแทนสุดสวย

YTD 25.21%
5Y 10.82% ต่อปี

“ด้วยรูปแบบของ ETF ซึ่งบริหารแบบ Passive Investment จึงทำให้มีค่าบริหารจัดการที่ต่ำโดยประมาณ 0.40% สามารถซื้อขายได้แบบ Real Time เหมือนหุ้นตัวหนึ่งในกระดาน ลงทุนในทองจริงๆ จึงเป็นที่นิยมของนักลงทุนไม่เฉพาะในสหรัฐเท่านั้น แต่รวมถึงนักลงทุนทั่วโลกด้วย ตลอดจนบลจ.ในไทยก็ยกโขยงกันจัดตั้งกองทุนทองคำไปลงทุนในกอง GLD นี้ด้วยเช่นกัน”

ส่วน ‘กองทุนทองคำ’ ของบลจ.ไทยที่ตั้งกันไปลงทุนนั้น จะไปเลือกลงกอง GLD ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไหน มีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนหรือไม่ อันนี้เป็นรายละเอียดที่นักลงทุนต้องศึกษาจากหนังสือชี่ชวนหรือถามบลจ.ผู้จัดตั้งกองทุนเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจน ส่วนใครที่ไม่อยากปวดหัวเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน อยากได้ผลตอบแทนจากการลงทุนใน ‘ทองคำโลก’ ไปเลยก็แนะนำให้เลือกกองที่มีการ ‘ปิดความเสี่ยงค่าเงิน’ เอาไว้ดีกว่า

สุดท้ายอย่าลืมว่า “SPDR Gold Trust” เป็นกอง ETF ที่บริหารแบบ Passive Fund จะไม่มีการใส่มุมมองของผู้จัดการกองทุนหรือมุมมองตลาดใดๆ เข้าไปแต่ประการใด เพียงพยายามสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับราคาทองคำโลกเท่านั้นเอง ดังนั้น การซื้อหรือขายของกองทุน ‘ไม่ได้สะท้อนมุมมอง’ ต่อทิศทางราคาของทองคำแต่ประการใด