“ตลาดหุ้นยุโรป” หนึ่งในตลาดหุ้นพัฒนาแล้วที่นักลงทุนให้ความสนใจในอันดับต้นๆ ไม่เพียงจะเป็นภูมิภาคที่นักลงทุนไทยส่วนใหญ่คุ้นเคยเป็นอย่างดี บริษัทชั้นนำของโลกก็อยู่ในภูมิภาคนี้เช่นกัน โดยเฉพาะกลุ่มแบรนด์เนมส่วนใหญ่ก็จดทะเบียนอยู่ในตลาดนี้

ความคาดหวังจากนักลงทุนที่คาดจะกลับมาเติบโตอีกครั้งหลังจากหดตัวไปหลายปีก็กลับมาอีกครั้ง ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาก็ได้เกิดประเด็นที่น่าสนใจอย่างความร่วมมือระหว่างยุโรปเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

ไม่ว่าจะเป็นแนวทางการกู้ยืมเงิน เพื่อแก้ปัญหาความไม่สมดุลของนโยบายการเงินการคลัง จึงทำให้มีโอกาสภาวะเศรษฐกิจของยุโรปฟื้นตัวได้เร็วกว่าที่นักลงทุนหลายคนคาดการณ์

ในวันนี้ทาง ‘Wealthy Thai’ จึงอยากนำเสนอข้อมูลกองทุนที่น่าสนใจ มีการลงทุนใน ‘ตลาดหุ้นยุโรป’ โดยได้รับการจัดอันดับ ‘มอร์นิ่งสตาร์ 5 ดาว’ อย่าง “กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์ (KF-HEUROPE)” มาฝากกัน

“กอง KF-HEUROPE”…โชว์ผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 9.11% ต่อปี

สำหรับ “กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์ (KF-HEUROPE)” ได้จดทะเบียนกองทุนตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 จนถึงปัจจุบัน (ณ วันที่ 29 กันยายน 63) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,090,790,860 บาท มีนโยบาย ‘ไม่จ่ายเงินปันผล’ เพื่อให้เงินลงทุนสามารถทำงานสร้างเงินให้งอกเงยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในระยะยาวนั่นเอง นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนถึง 31 ส.ค. 63 สามารถทำผลตอบแทนได้ 9.11% ต่อปี เลยทีเดียว ด้วยผลตอบแทนเท่านี้เงินลงทุนคุณจะโตเป็น 2 เท่า ในเวลาเพียง 7.9 ปี เท่านั้นเอง

โดยกองทุนเคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วง 5 ปี (ณ วันที่ 31 ส.ค. 63) อยู่ที่ -34.08% มีค่าความผันผวนของผลการดำเนินงานอยู่ที่ 17.54% ต่อปี

‘กอง KF-HEUROPE’ มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ ‘Allianz Europe Equity Growth Fund’ ซึ่งเป็นกองทุนหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นในประเทศที่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป ประเทศนอร์เวย์ หรือ ประเทศไอซ์แลนด์ เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน สวีเดน เดนมาร์กสวิสเซอร์แลนด์ สเปน เนเธอร์แลนด์ ไอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เป็นต้น

ณ 30 ก.ย. 63 มีการลงทุนในกองทุนหลัก 97.59%, เงินฝากหรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก 3.40% ที่เหลือเป็นอื่นๆ จะเห็นว่า ‘กอง KF-HEUROPE’ มีการลงทุนในกองทุนหลักเต็มที่เพื่อให้นักลงทุนได้บรรลุเป้าหมายการลงทุนตามที่ตั้งใจไว้นั่นเอง

สัดส่วนการลงทุนในแต่ละประเทศของกองทุนหลัก ‘Allianz Europe Equity Growth Fund’ ณ ปัจจุบัน (31 สิงหาคม 63) ประกอบไปด้วย

-เยอรมัน 23.17%

-เดนมาร์ก 17.36%

-สวิสเซอร์แลนด์ 15.27%

-สวีเดน 12.66%

-ฝรั่งเศส 10.12%

-อังกฤษ 7.69%

-เนเธอร์แลนด์ 6.66%

-ไอร์แลนด์ 4.60%

-สเปน 2.46%

“กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุนของ ‘กอง KF-HEUROPE’ มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management) โดยกองทุนหลัก Allianz Europe Equity Growth Fund มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก (Active Management)”

“อีกหนึ่งความน่าสนใจของ ‘กอง KF-HEUROPE’ นั้น ได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน ทำให้นักลงทุนที่มีความสนใจการลงทุนต่างประเทศไม่ต้องมานั่งกังวลกับความเสี่ยงเรื่องของ ‘ค่าเงิน’ ทั้งทางบวกหรือลบแต่ประการใด เพราะผลตอบแทนของกองทุนจะอิงไปตามผลตอบแทนของกองทุนหลักเป็นสำคัญ”

โดย “กอง KF-HEUROPE” มีมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกอยู่ที่ 2,000 บาท ส่วนมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป 2,000 บาท เช่นเดียวกัน ขณะที่มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนและยอดคงเหลือขั้นต่ำจะอยู่ที่2,000 บาท และ 200 หน่วยตามลำดับ ส่วนระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนจะอยู่ที่ 4 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการโดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ (T+4)

“กอง KF-HEUROPE ถือเป็นหนึ่งกองที่มีความน่าสนใจ สำหรับนักลงทุนที่กำลังต้องการกระจายการลงทุนไปใน ‘ตลาดหุ้นยุโรป’ ไม่เพียงเป็นกองทุนที่ได้รับ ‘มอร์นิ่งสตาร์ 5 ดาว’ แล้ว ยังมีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนที่เต็มจำนวน ทำให้นักลงทุนบางรายที่กังวลปัจจัยดังกล่าว มีความสบายใจมากขึ้น ทางเราเองก็หวังว่าข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ให้แก่นักลงทุนได้ไม่มากก็น้อย”