กองทุนติดดาว: กองทุนติดดาว: กองทุนที่ได้เรทติ้ง “Morningstar 5 ดาว” จัดเป็นกองทุนหัวกะทิที่มี ‘ผลตอบแทนปรับด้วยความเสี่ยง (Risk-adjusted returns)’ ดีสุด 10% แรกของกลุ่ม ตามสูตรลับเฉพาะของคนกลางอย่าง “Morningstar” ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดอันดับกองทุนรวมที่ได้รับการยอมรับจากนักลงทุนทั่วโลก


ครั้งนี้จะพาไปรู้จักกับกองทุนในกลุ่ม “กองหุ้นญี่ปุ่น (Japan Equity)” ที่มีจุดเด่นเน้นลงทุนหุ้นญี่ปุ่นสไตล์หุ้นเติบโตในตลาดโตเกียวหรือโอซาก้าเพื่อสร้างการเติบโตในระยะยาวเป็นสำคัญ


โดยความน่าสนใจของ “ประเทศญี่ปุ่น” ที่ได้เตรียมเปิดตัวโครงการนำร่องในเดือนมิถุนายนนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดประเทศให้กับนักท่องเที่ยวจาก 4 ประเทศ


จึงกลายเป็นประเทศแรกที่นักลงทุนจะฝากผีฝากไข้หรือแสวงหาโอกาสการลงทุนที่จะล้อไปกับ “ธีมการเปิดเมือง-เปิดประเทศ” อีกครั้ง หลังจากที่ได้เข้าไปลงทุนในตลาดสหรัฐฯและยุโรป


เพื่อเป็นการเตรียมตัวให้แก่ผู้อ่านและนักลงทุนที่สนใจในวันนี้ทาง ‘Wealthy Thai’ ก็จะมาเป็นผู้ช่วยในการคัดสรร “กองทุนรวมหุ้นญี่ปุ่น” ที่มีความโดดเด่นมาฝากกันในครั้งนี้

“ASP-NGF” คว้าโอกาสเติบโตระยะยาวกับ “หุ้นญี่ปุ่น” พร้อมการฟื้นตัวของศก.

“ธีมการเปิดเมือง-เปิดประเทศ” ในฝั่งประเทศตะวันตกได้นำหน้าฝั่งประเทศเอเชียไปหลายก้าวนัก จนทำให้วัฏจักรของเศรษฐกิจอยู่ตรงข้ามกันคนละไซเคิล


แต่ก็ทำให้ความน่าสนใจของ “ตลาดหุ้นฝั่งเอเชีย” ถูกปรับเพิ่มน้ำหนักขึ้นมา โดยความน่าสนใจของ “ประเทศญี่ปุ่น” ที่ได้เตรียมเปิดตัวโครงการนำร่องในเดือนมิถุนายนนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดประเทศให้กับนักท่องเที่ยวจาก 4 ประเทศ จึงเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีความน่าสนใจอยู่ในเรดาร์การลงทุนในปัจจุบัน

โดยกองทุนที่จะแนะนำในครั้งนี้มีชื่อว่า “กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท” หรือ “ASP-NGF” ซึ่งด้วยการบริหารจัดการและดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนของ ‘บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซทพลัส จำกัด’ ทำให้สร้างผลการดำเนินงานที่โดดเด่นได้ภายใต้อุตสาหกรรมเดียวกันจนเป็นที่ยอมรับจากมอร์นิ่งสตาร์จัดเรทติ้งให้เป็น “กองทุน 5 ดาว” ในกลุ่มกองหุ้นญี่ปุ่น


ในส่วนของรายละเอียดต่างๆ ของ ‘กอง ASP-NGF’ เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund หรือลงทุนในกองทุนหลักต่างประเทศเพียงกองเดียว ที่ได้จัดตั้งหรือจดทะเบียนขึ้นในวันที่ 23 มิถุนายน 2549 จนถึงปัจจุบัน (ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565) มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิอยู่ที่ 450,414,389 บาทและมูลค่าหน่วยลงทุนอยู่ที่ 12.92 บาทต่อหน่วย


“สำหรับกองทุนหลักเลือกเป็น ‘Nippon Growth (UCITS) Fund’ ซึ่งเป็นกองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Fund) ที่บริหารและจัดการโดย ‘E.I. Sturdza Strategic Management Limited’ ภายใต้กลยุทธ์ที่มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management) ที่มุ่งหวังสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าดัชนีเทียบวัดนั่นเอง”


โดยกองหลักจะเน้นลงทุนในหุ้นและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นของบริษัทญี่ปุ่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ‘โตเกียว’ หรือ ‘โอโซก้า’ หรือในตลาดหลักทรัพย์อื่นที่เป็นที่ยอมรับแพร่หลาย กองทุนจะลงทุนไม่ต่ำกว่า 2 ใน 3 ของสินทรัพย์ตลอดเวลา ในบริษัทที่มีสินทรัพย์ส่วนใหญ่หรือมีรายได้จากธุรกิจในญี่ปุ่นและไม่ต่ำกว่า 51% จะเน้นลงทุนในหุ้น ส่วนการลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องไม่เกิน 10% ของสินทรัพย์

หุ้นในพอร์ตสไตล์ “หุ้นใหญ่” สไตล์ “หุ้นคุณค่า”

ถ้ามาส่องดูหุ้นในพอร์ตของ ‘กอง ASP-NGF’ นั้น จะพบว่าเป็นสไตล์ “หุ้นใหญ่” ที่เป็น “หุ้นคุณค่า (Value)” เป็นหลัก


ทั้งนี้หน้าตาหุ้นในพอร์ตกองทุนหลัก (ณ วันที่ 28 เม.ย. 65) แบ่งเป็นรายอุตสาหกรรม 5 อันดับแรกประกอบไปด้วย

-การค้าส่ง                                               14.65%

-ธนาคารพาณิชย์                                      12.91%

-การขนส่งทางทะเล                                  10.22%

-เครื่องจักร                                             9.18%

-อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า                 8.27%

“ในแง่ของผลการดำเนินงานของ ASP-NGF เฉลี่ยตั้งแต่จัดตั้งกองทุนมานั้นก็อยู่ในระดับที่ 1.80% ต่อปี (ดัชนีชี้วัด -0.10% ต่อปี) ขณะที่ความผันผวนของผลการดำเนินงานเองก็เฉลี่ยอยู่ที่ 23.83% ต่อปี (ดัชนีชี้วัด 21.18% ต่อปี) แต่อย่างไรก็ดีการลงทุนมักมีความเสี่ยงเช่นเดียวกันโดยในช่วง 5 ปีย้อนหลังกองทุนเคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปีอยู่ที่ -42.22%”

ลงทุนขั้นต่ำ ‘ครั้งแรก’ และ ‘ครั้งถัดไป’ เพียง 1,000 บาท

สำหรับผู้ลงทุนที่อยากจะลงทุนในกองทุนดังกล่าวก็สามารถลงทุนเริ่มต้นได้ด้วยเงิน 1,000  บาท ตามเงื่อนไขมูลค่าขั้นต่ำของการ “ซื้อครั้งแรก” และ “ครั้งถัดไป” ที่บริษัทได้กำหนด เช่นเดียวกันกับมูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนและยอดคงเหลือขั้นต่ำจะอยู่ที่ 1,000 บาท แต่การขายในหนึ่งครั้งระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนจะอยู่ที่ภายใน 8 วัน


ส่วนรายละเอียดการซื้อขายในปัจจุบันสามารถทำได้ง่ายๆโดยผ่านทั้งช่องทางออฟไลน์บริษัท หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัดและตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ ที่บริษัทหลักทรัพย์ แอสเซทพลัส จำกัดแต่งตั้งขึ้น หรือช่องทางออนไลน์ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น ASP FUND


“สำหรับนักลงทุนที่สนใจหรือกำลังมองหา ‘กองทุนรวมหุ้นญี่ปุ่น’ เพื่อที่จะเข้าไปแสวงหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทน กอง ASP-NGF ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจด้วยนโยบายการลงทุนในหุ้นเติบโตระยะยาว จึงเหมาะกับนักลงทุนที่มีเป้าหมายลงทุนระยะยาวได้ดี”


ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน