“บจ.มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย)” ระบุว่า ตลาดการเงินการลงทุนทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญกับความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยที่จะเกิดขึ้น ซึ่งเป็นผลจากท่าทีที่ชัดเจนของธนาคารกลางสหรัฐที่มุ่งมั่นจะต่อสู้กับเงินเฟ้อที่สูง โดยได้มีการปรับดอกเบี้ย 0.75% เป็นครั้งที่ 3 ส่งผลต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง และต่อสกุลเงินอื่นที่อ่อนค่า นำไปสู่ความกังวลต่อสภาวะเศรษฐกิจในอนาคต ทางฝั่งประเทศจีนที่เศรษฐกิจเติบโตแบบชะลอตัวในไตรมาสที่ 2 จากความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ยังไม่สู้ดีนัก โดยเฉพาะภาคอสังหาที่มียอดขายหดตัวมากที่สุดในรอบหลายปี ขณะที่การบริโภคในประเทศยังมีปัจจัยกดดันจากนโยบายโควิดเป็นศูนย์ ทำให้โดยรวมผลตอบแทนการลงทุนประเทศจีนยังติดลบต่อเนื่อง


“ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปอยู่ที่ 1.00% หรือปรับขึ้น 0.25% จากมุมมองของแบงก์ชาติถึงแนวโน้มการฟื้นตัวในด้านการบริโภคและการท่องเที่ยว และคาดเงินเฟ้อจากด้านอุปทานชะลอลงจากราคาน้ำมันที่ลดลงและปัญหาห่วงโซ่อุปทานบรรเทาลง ในขณะที่ด้านอุปสงค์ไม่ถือว่าสร้างแรงกดดันต่อเงินเฟ้อมากนัก จากแนวโน้มดังกล่าวทำให้ในช่วงที่ผ่านมาหุ้นไทยเป็นตลาดที่ถือว่า outperform หลายตลาด โดย SET TR รอบ 3 เดือนอยู่ที่ 2.3% และ 9 เดือนอยู่ที่ -1.6% ในขณะที่ Morningstar Global Markets Index รอบ 9 เดือนอยู่ที่ -25.4%”

“กองทุนรวมไทย” (เฉพาะกองทุนเปิด ไม่รวมกองทุนปิด, ETF, REIT, Infrastructure fund) มีมูลค่าทรัพย์สินรวม 3.7 ล้านล้านบาท หดตัว 2.6% จากไตรมาสก่อนหน้า และลดลง 13.1% จากสิ้นปี 2021 ในไตรมาสนี้มีเงินไหลออกสุทธิต่อเนื่องอีก 2.5 หมื่นล้านบาท รวมเงินไหลออกสุทธิสะสม 9 เดือน 2.3 แสนล้านบาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน Money Market ยังคงสูงเป็นอันดับ 1 ที่ 7.0 แสนล้านบาท ลดลงจากไตรมาสที่ 2 เล็กน้อย กลุ่ม Equity Large-Cap มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 5.8 แสนล้านบาท ลดลง 1.2% จากไตรมาสที่ 2  


“กองทุนหุ้นไทย” (ไม่รวม LTF RMF SSF) กลับมามีเงินไหลออกสุทธิในเดือนสิงหาคมและกันยายน โดยสะสมทั้งไตรมาสเป็นเงินไหลออกสุทธิเกือบ 4 พันล้านบาท สะสม 9 เดือนไหลออกสุทธิ 7.1 พันล้านบาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ 2.2 แสนล้านบาท ลดลงจากสิ้นปีที่แล้ว 6.8%


“กองทุนเพื่อการออม” (SSF) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลง 5.7% จากสิ้นปี 2021 แต่เพิ่มขึ้น 1.3% จากไตรมาสก่อนหน้า ไปอยู่ที่ 3.8 หมื่นล้านบาท มีเงินไหลเข้าสุทธิ 1.3 พันล้านบาท รวมเงินไหลเข้าสุทธิ 9 เดือนที่ 4 พันล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปีที่แล้วเล็กน้อย”


“กองทุน LTF” มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ 3.2 แสนล้านบาท หดตัวลง 11.6% จากสิ้นปี 2021 และลดลง 1.7% จากไตรมาสก่อนหน้า มีเงินไหลออกสุทธิเกือบ 4 พันล้านบาท รวมเงินไหลออกสุทธิรอบ 9 เดือน 2.6 หมื่นล้านบาท


“กองทุน RMF” มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 3.7 แสนล้านบาท ลดลง 7.3% จากสิ้นปี 2021 หรือลดลง 0.9% จากไตรมาสก่อนหน้า มีเงินไหลเข้าสุทธิ 2.7 พันล้านบาทในไตรมาสที่ผ่านมา โดยเป็นเงินไหลเข้ากองทุนตราสารทุน 1.4 พันล้านบาท นำโดยกองทุนหุ้นต่างประเทศ ขณะที่กองทุนหุ้นไทยเป็นเงินไหลออก


“กองทุนรวมต่างประเทศ” (ไม่รวม Term Fund) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 8.8 แสนล้านบาท ลดลง 25.6% จากสิ้นปี 2021 และลดลง 7.4% จากไตรมาสก่อน มีเงินไหลออกสุทธิ 2.4 พันล้านบาทในไตรมาสที่ 3 รวม 9 เดือนเป็นเงินไหลออก 1.9 หมื่นล้านบาท


“กองทุนยั่งยืน” มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 5.9 หมื่นล้านบาท ลดลง 24.0% จากสิ้นปี 2021 และลดลงต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้า มีเงินไหลเข้าสุทธิระดับ 80 ล้านบาท รวม 9 เดือนเป็นเงินไหลออกสุทธิ 637 ล้านบาท