"บลจ.กรุงศรี" เสนอขาย "กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม USD" (KF-SINCOME-USD) เข้าถึงการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศชั้นนำที่บริหารโดย PIMCO ด้วยการลงทุนเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ทั่วโลกถือครอง เหมาะสำหรับผู้ที่มีเงินฝากในสกุลเงินนี้ โดยจะช่วยเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับการลงทุนโดยตรงในกองทุนหลักแต่ไม่เสียภาษีเงินลงทุนในต่างประเทศ เสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 30 ก.ค. – 7 ส.ค. นี้


คุณสุภาพร  ลีนะบรรจง กรรมการผู้จัดการ บลจ.กรุงศรี  เปิดเผยว่า “ตราสารหนี้คุณภาพดีทั่วโลกยังมีความน่าสนใจจากโอกาสรับกระแสเงินสดอย่างสม่ำเสมอ ช่วยลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุน  และการลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ยังช่วยเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับการลงทุนโดยตรงในกองทุนหลัก และยังมีข้อดีคือไม่เสียภาษีเงินลงทุนในต่างประเทศ  ช่วยลดผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนและไม่มีต้นทุนในการป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน  จากปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการเปิดเสนอขายกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม USD (KF-SINCOME-USD)”


“กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม USD (KF-SINCOME-USD)  มีนโยบายลงทุนในกองทุนหลัก PIMCO GIS Income Fund ซึ่งเป็นกองทุนที่ได้ Morningstar Rating 5 ดาว*   และมีประวัติผลงานที่โดดเด่น สามารถฟื้นตัวขึ้นได้หลังจากผ่านช่วงวิกฤติต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ด้วยกลยุทธ์ที่ เน้นความสมดุลระหว่างการสร้างผลตอบแทนและการปกป้องเงินลงทุนอย่างยืดหยุ่น   มีการกระจายการลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพดีจากหลายประเทศทั่วโลก  ช่วยให้กองทุนสามารถเข้าถึงแหล่งผลตอบแทนที่หลากหลาย   ลดความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้พอร์ตการลงทุนมีเสถียรภาพและสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว” (* ที่มา : PIMCO ณ 30 มิ.ย. 68 การจัดอันดับจาก Morningstar ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนแต่อย่างใด)

(สุภาพร  ลีนะบรรจง)

“กองทุนหลักมีการลงทุนควบคู่กันทั้งการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีคุณภาพสูงซึ่งมีแนวโน้มที่จะสร้างผลการดำเนินงานที่ดีในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว  และการลงทุนในตราสารที่ให้ผลตอบแทนสูงซึ่งมีศักยภาพ  เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอให้กับพอร์ตการลงทุน แม้ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจปรับตัวลดลง  และมีการติดตามพร้อมปรับสัดส่วนการลงทุนอย่างยืดหยุ่นเพื่อตอบโจทย์ในทุกภาวะตลาด  นอกจากนี้กองทุนหลักยังให้ความสำคัญกับการลดความเสี่ยงขาลง  โดยเน้นลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพสูงและตราสารหนี้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ  เพื่อช่วยกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนในช่วงที่ตลาดเผชิญกับแรงกดดันอีกด้วย”


“พอร์ตการลงทุนของกองทุนหลัก ครึ่งหนึ่งของพอร์ตจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่สามารถลงทุนได้ และมีสัดส่วนการลงทุนบางส่วนในตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูง  ทั้งนี้   มีการกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก และมีสัดส่วนการลงทุนในสหรัฐฯ  โดยอายุเฉลี่ยของตราสารในพอร์ตปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 5.13 ปี” (ที่มา : PIMCO ณ 30 มิ.ย. 68)


“กองทุนหลักมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น  โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีอยู่ที่ 9.03%  ดัชนีชี้วัดอยู่ที่ 6.08%  ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปีอยู่ที่ 7.48% ต่อปี  ดัชนีชี้วัดอยู่ที่ 2.55% ต่อปี   ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปีอยู่ที่ 4.37% ต่อปี  ดัชนีชี้วัดอยู่ที่ -0.73% ต่อปี    ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 10 ปีอยู่ที่ 4.49% ต่อปี  ดัชนีชี้วัดอยู่ที่ 1.76% ต่อปี   และผลการดำเนินงานย้อนหลังตั้งแต่จัดตั้งกองทุนอยู่ที่ 5.26%” (ที่มา : PIMCO ณ 30 มิ.ย. 68 I ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต l ผลการดำเนินงานนี้เป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน)


“บลจ.กรุงศรี เชื่อมั่นว่ากองทุน KF-SINCOME-USD เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่มีเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ต้องการสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกองทุนหลัก โดยไม่ต้องมีต้นทุนป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน  และต้องการกระจายความเสี่ยงจากค่าเงินบาท หรือมีมุมมองเชิงบวกต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ” คุณสุภาพร กล่าว


ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต