“บลจ.ยูโอบี”...ตอบรับการเติบโตของเศรษฐกิจโลก ด้วยกลยุทธ์กระจายการลงทุนในกองทุนหุ้นทั่วโลกทั้ง ‘หุ้นเติบโต’ และ ‘หุ้น Megatrends’ เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว ส่ง ‘กอง UENHAN’ ขายครั้งแรก วันที่ 3-10 พ.ย. นี้


น.ส.รัชดา ตั้งหะรัฐ กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า สถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 ที่เริ่มคลี่คลายมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว ทำให้ภาคการผลิตและบริการกลับมาเติบโต แม้ว่าจะยังเกิดการระบาดรอบใหม่ๆ แต่การระบาดดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและตลาดหุ้นทั่วโลกอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาตลาดหุ้นในบางประเทศได้มีการปรับตัวขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อการเติบโตของหุ้นในระยะต่อจากนี้ โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มที่อยู่ในหุ้นภายใต้ธีมที่จะได้ประโยชน์จากรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป

(น.ส.รัชดา ตั้งหะรัฐ)

“จากปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มเติบโตสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและโครงสร้างทางเศรษฐกิจในอนาคต ทำให้การลงทุนในตลาดหุ้นยังมีโอกาสเติบโต และสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ ด้วยกลยุทธ์การคัดสรรการลงทุนให้เหมาะกับสภาวะการณ์ตลาด ในช่วงเวลานั้นๆ  ซึ่ง ‘UOB Asset Management’ สำนักงานใหญ่สิงคโปร์ (UOBAM Singapore) ได้ให้ความสำคัญกับกลยุทธ์การคัดสรรการลงทุน ให้เหมาะกับสภาวะการณ์ตลาดเช่นกัน ด้วยทีมผู้จัดการกองทุนเฉพาะด้านที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ การคัดเลือก จัดสรรและปรับพอร์ตสัดส่วนการลงทุนทันต่อสภาวะตลาด เพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่อง”


น.ส.รัชดา ยังกล่าวอีกว่า บริษัทจึงขอนำเสนอ ‘กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เอนฮานซ์ โกรท ซีเล็คท์ ฟันด์ (UENHAN)’ ลงทุนในกองทุนหลักที่บริหารจัดการโดย ‘UOBAM Singapore’ ด้วยกลยุทธ์คัดสรรการลงทุนในกองทุนหุ้นที่ดีที่สุดในแต่ละกลุ่ม (Best in class fund) ประกอบกับพอร์ตการลงทุน ณ ปัจจุบัน ครอบคลุมทั้งหุ้นกลุ่มเติบโตที่จะได้รับประโยชน์จากธีมที่เป็นกระแส (Megatrends) เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในหุ้นทั่วโลก โดยจะเสนอขายครั้งแรกวันที่ 3 – 10 พ.ย. 21 นี้


สำหรับ ‘กองทุน UENHAN’ ระดับความเสี่ยง 6 กองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ‘United Enhanced Growth Select – Class T USD Acc’ (กองทุนหลัก) ซึ่งลงทุนแบบ Fund of Funds กองทุนหลักมีการกำหนดน้ำหนักการลงทุนในเบื้องต้นโดย 60% จะลงทุนในกองทุนที่มีการกระจายการลงทุนไปทั่วโลก และ 40% จะลงทุนในกองทุนที่เน้นลงทุนในภูมิภาคเอเชีย


“นอกจากนั้น 60% จะใช้กลยุทธ์ Core Strategy การลงทุนในหุ้นเติบโต (Growth Stocks) ที่มีอยู่ในตลาดโดยทั่วไป ส่วนอีก 40% จะเป็นกลุยทธ์ Thematic Strategy เฉพาะเจาะจงในกลุ่มบริษัททีเติบโตตามกระแสหรือธีมที่กําหนดโดยผู้จัดการกองทุน (Megatrends) เช่น อุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) อุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพ (Healthcare) และอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนการแข่งขันโดยใช้เทคโนโลยี (Disruptive Technologies) ซึ่งจะเป็นหุ้นกลุ่มที่จะเติบโตและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เป็นการเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว”


โดยกองทุน ‘United Enhanced Growth Select – Class A SGD Acc’ สกุลเงิน SGD ซึงเป็น Class อ้างอิง เนื่องจาก Class T USD Acc  ที่เป็นกองทุนหลักยังไม่เปิดเสนอขาย ปัจจุบัน Class A SGD Acc ณ ส.ค. 21   ได้คัดเลือกและเข้าลงทุนใน 5 กองทุนภายใต้กรอบกลยุทธ์การลงทุนดังกล่าว ให้น้ำหนักการลงทุนที่ 10-25% ต่อกองทุนเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง มีสัดส่วนการลงทุนหุ้นทั่วโลกและเอเชีย มีสัดส่วนอุตสาหกรรมเน้นในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี 24.55%, หุ้นกลุ่มเพื่อสุขภาพ 19.63% และ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค 11.42% เป็นต้น  


“Class A SGD Acc ซึ่งเป็น Class อ้างอิงนี้จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนพ.ย. 20 มีผลดำเนินงานย้อนหลังที่ 11.11% ในขณะที่ตั้งแต่ต้นปีที่ 4.52% (ณ ส.ค. 21, ที่มา: Morningstar) โดยกองทุนหลัก Class T USD Acc  ยังไม่ได้เปิดเสนอขาย ดังนั้นผลการดำเนินงานของ United Enhanced Growth Select – Class A SGD Acc สกุลเงิน SGD จึงอาจไม่ได้สะท้อนถึงผลการดำเนินงานทั้งหมดของกองทุน United Enhanced Growth Select – Class T USD Acc


คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะกองทุน นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน กองทุนนี้ลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤติการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กำหนด กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศ ถึงแม้ว่ากองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม  แต่เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต กองทุนรวมนี้กระจุกตัวในประเทศจีน และสหรัฐฯ ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย