AA&P นั่งแท่น FA ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้กับ AssetWise มูลค่า 320 ลบ.

บริษัท แอดไวเซอรี่ อัลไลแอนซ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด (AA&P) บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินรุ่นใหม่ มุ่งเสริมสร้างความสำเร็จให้กับพันธมิตรบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพให้กับ AssetWise โดยจะทำการเสนอขายระหว่างวันที่ 26 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2565 มูลค่าเสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 320 ล้านบาท


ทางฝั่งของ บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASW อีกหนึ่งพันธมิตรของ AA&P ที่กำลังจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าเสนอขาย 320 ล้านบาท ชูผลตอบแทนดอกเบี้ย 5% พร้อมแถม ASW-W2 มุ่งนำเงินทุนไปขยายพอร์ตอสังหาฯ ผ่านการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางการเงินต่อยอดลงทุนพัฒนาโครงการใหม่มูลค่ากว่า 6,200 ล้านบาท สู่การเติบโตอย่างแข็งแกร่ง 


ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพและ ASW-W2 ในครั้งนี้ เพื่อเป็นเงินลงทุนเพิ่มเติมในโครงการที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน เช่น โครงการแอทโมซ โอเอซิส อ่อนนุช, แอทโมซ โฟลว์ มีนบุรี, ดิ ออเนอร์ โยธินพัฒนา เป็นต้น นอกจากนี้จะนำเงินไปลงทุนติดตั้งแผงโซลาร์บนหลังคา (Solar Rooftop) โครงการ KAVE TU คอนโดฯ โลว์ไลส์ ย่านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต และโครงการ KAVE Town Shift คอนโดฯ ใกล้มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รังสิต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเงินกู้ Green Loan หรือเงินทุนสนับสนุนในโครงการพัฒนาพลังงานทางเลือกหรือพลังงานทดแทน ตลอดจนใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท 


นายพรพุทธ ริจิรวนิช กรรมการผู้จัดการของ บริษัท แอดไวเซอรี่ อัลไลแอนซ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด หรือ AA&P กล่าวว่า ในช่วง Q4/64 ถึง Q3/65 ที่ผ่านมา AA&P ได้ร่วมสร้างความสำเร็จให้กับพันธมิตรบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยการระดมทุนผ่านการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้กับ บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) (“KUN”), บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“TWZ”), บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“LEO”) และ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“CWT”) มูลค่ารวมกันไปแล้วกว่า 800 ล้านบาท และคาดว่าจะสามารถระดมทุนใน Q4/65 ได้อีก 320 ล้านบาท คิดมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นกว่า 1,120 ล้านบาท AA&P เชื่อมั่นว่าหุ้นกู้แปลงสภาพจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับบริษัทมหาชนอีกหลายๆ บริษัทในอนาคตและสร้างผลตอบเเทนที่คุ้มค่าให้กับนักลงทุนอย่างยั่งยืน


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.advisory-alliance.com 

Most Viewed
Stock of the Day
CHAO เข้าร่วม Earnings Call กางแผนครึ่งปีหลังลุยเต็มสูบ เตรียมอัดแคมเปญใหญ่-สินค้าใหม่ 20 SKUs ดันผลงานทั้งปีโตตามเป้า
Updated 15 hours ago
Stock of the Day
“หยวนต้า” ชู 8 หุ้นเด่น อัพเป้า SET สู่ 1,770 จุด รับกำไร Q2/69 ทะลุ 3.9 แสนล. ดัน EPS แตะ 103 บ. รับฐานกำไรใหม่
Updated 1 day ago
News Highlight
สมาคมชาวไร่มันฯ-สถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสาน ชงภาครัฐดันแผนเปลี่ยนผ่านพลังงาน ปี 2569–2573 หวั่นเลิกชดเชยกองทุนน้ำมัน ฉุดเอทานอลร่วง-กระทบการรับซื้อวัตถุดิบห่วงโซ่การผลิตสะดุด
Updated 15 hours ago
News Highlight
PANEL เร่งเครื่องเต็มกำลัง! ครึ่งปีหลังพุ่งแรง รุก Data Center - อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สร้าง New S-Curve โรงงานใหม่ปั๊มรายได้ปีนี้ทะลุ 220 ลบ. ทำสถิติสูงสุดใหม่
Updated 15 hours ago
Fun of Funds
“Private Fund” ครึ่งแรกปี26 “ทรงตัว” ! AUM ลดลง -0.27%... “บลจ.อีสท์สปริง” แชมป์โตสุด +199.85% “บลจ.ทิสโก้” ดิ่งหนักสุด -28.94% “บลจ.เอไอเอ” แชมป์ส่วนแบ่งมากสุด 37.73% !!!
Updated 17 hours ago
Follow Us