บมจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น (SUPER) เตรียมเปิดขายหุ้นกู้ 2 ชุด อายุ 1 ปี และ 2 ปี วงเงิน 1,150 ล้านบาท ชูดอกเบี้ยคงที่สูงสุด 6% ต่อปี จ่ายทุก 3 เดือน ให้กับนักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบัน 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2568 นี้ ฟาก CEO “ จอมทรัพย์ โลจายะ”ระบุเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ลงทุนในการเข้าถึงหุ้นกู้ ย้ำชัดการันตีจ่ายดอกเบี้ยครบตรงเวลา และใช้เงินได้ตรงตามวัตถุประสงค์ทุกครั้ง  ทริสเรทติ้งระบุ SUPER มีสินทรัพย์โครงการโรงไฟฟ้าที่กระจายตัวดี มากกว่า 100 แห่ง รวมทั้งสิ้น 1,371 เมกะวัตต์ สะท้อนความมั่นคงผลกำไร


นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น  จำกัด (มหาชน) (SUPER) เปิดเผยว่า บริษัทฯเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มูลค่ารวมจำนวน 1,150 ล้านบาท จำนวน 2 ชุด ประกอบด้วย  หุ้นกู้ชุดที่ 1 มูลค่า 500 ล้านบาท อายุ 1 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.50% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 และชุดที่ 2 วงเงินเสนอขาย 650 ล้านบาท อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 6.00% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ ให้แก่ ผู้ลงทุนทั่วไปและนักลงทุนสถาบัน โดยคาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 3 - 5  กุมภาพันธ์ 2568 ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 10 แห่ง ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้


"เรามั่นใจว่าการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้จะเป็นโอกาสครั้งสำคัญของผู้ลงทุนที่เป็นประชาชนทั่วไปในการเข้าถึงหุ้นกู้ของบริษัทฯ ด้วยอายุหุ้นกู้ที่ไม่นานเพียง 1-2 ปี ถือเป็นทางเลือกในการออมและลงทุนในช่วงดอกเบี้ยขาลง ผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจ โดยที่ผ่านมาหุ้นกู้ของ SUPER ทุกรุ่นสามารถจ่ายเงินต้น และดอกเบี้ยได้ครบถ้วนและตรงตามกำหนด สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสภาพคล่องทางการเงินได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังนำเงินที่ได้ไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ทุกครั้ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส และการรับผิดชอบต่อความไว้วางใจของนักลงทุน” นายจอมทรัพย์ กล่าว


สำหรับวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ บริษัทฯจะนำเงินที่ได้ไป 1. ชำระคืนหุ้นกู้ SUPER252A ที่จะครบกำหนดเดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 800 ล้านบาท  2. ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นที่มีกับสถาบันการเงินจำนวน 350 ล้านบาท ที่จะครบกำหนดในเดือนเมษายน 2568  โดย SUPER ได้รับการจัดอันดับเรตติ้ง (14 พ.ย. 67) องค์กรอยู่ที่ BBB ขณะที่หุ้นกู้อันดับความน่าเชื่อถือ BBB- แนวโน้มคงที่จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ซึ่งอันดับเครดิตหุ้นกู้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตองค์กรอยู่ 1 ขั้น สะท้อนถึงการมีหนี้ที่มีลำดับในการได้รับชำระคืนก่อน (Priority Debt) ในระดับสูง


ทริสเรทติ้ง ระบุว่า อันดับเครดิตได้รับการสนับสนุนจากการที่บริษัทมีสินทรัพย์โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่และมีการกระจายตัวที่ดี ปัจจุบันบริษัทมีโรงไฟฟ้าที่ดำเนินการแล้วจำนวนมากกว่า 100 แห่งในหลากหลายสถานที่ตั้งโดยมีกำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 1,371 เมกะวัตต์ การมีโครงการโรงไฟฟ้าจำนวนมากช่วยสร้างความมั่นคงให้แก่กำไรของบริษัทในภาพรวม อีกทั้งยังช่วยให้บริษัทฯสามารถลดภาระหนี้สินหรือเพิ่มสภาพคล่องได้ด้วยการจำหน่ายเงินลงทุนบางส่วนออกไป


นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าที่ดำเนินการแล้วของบริษัทฯมีผลการดำเนินงานที่น่าพอใจและสร้างกระแสเงินสดที่มั่นคง ตลอดในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ โครงการโรงไฟฟ้าในประเทศของบริษัทมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับผู้ผลิตและผู้จ่ายกระแสไฟฟ้าที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ และมีความน่าเชื่อถือซึ่งช่วยให้รายได้มีความมั่นคงในระยะยาว ส่วนโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศเวียดนามของบริษัทนั้นมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าเวียดนาม (Vietnam Electricity : EVN) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐ


ขณะที่ผลการดำเนินงานที่มั่นคงของบริษัทฯยังมาจากความเสี่ยงในด้านการดำเนินงานที่อยู่ในระดับต่ำของสินทรัพย์ผลิตไฟฟ้า ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว (1,297 เมกะวัตต์) เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าให้ปริมาณไฟฟ้าที่สามารถคาดการณ์ได้ในระดับสูง จากกลยุทธ์การกระจายความเสี่ยง บริษัทยังได้ขยายการลงทุนไปสู่โรงไฟฟ้าประเภทอื่น ๆ เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานลมและโรงไฟฟ้าพลังงานขยะอีกด้วย


อนึ่ง สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ผู้จัดจำหน่าย 10 แห่ง ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด  บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนี้ตี้  จำกัด บริษัทหลักทรัพย์  บลูเบลล์ จำกัด  บริษัทหลักทรัพย์  ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์  โกลเบล็ก จำกัด บริษัทหลักทรัพย์  ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์  ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์  บียอนด์ จำกัด (มหาชน) โดยมี ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้