สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ SQ25NA และ SQ25NB ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ศึกษาข้อมูล ซักถามผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจลงมติ ในวันที่ 28 ตุลาคม 2568


ตามที่บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (SQ) ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ SQ25NA และ SQ25NB ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2568 ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามข้อกำหนดสิทธิ จึงได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้รุ่นดังกล่าวอีกครั้งในวันที่ 28 ตุลาคม 2568 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการจัดประชุมที่สถานที่จริง (on-site meeting) โดยจัดประชุม ณ สำนักงานใหญ่ (ห้องประชุมชั้น 1) เลขที่ 47/10 ซอย อมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

(1) ขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่นออกไปอีก 2 ปี 9 เดือน


(2) แบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้เป็นรายงวด โดยแบ่งชำระคืน 4 งวด งวดละร้อยละ 5, 10, 35, และ 50 ตามลำดับ


(3) ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ โดยให้ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (call option)


(4) ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ในช่วงระยะเวลาที่ได้ขยายอายุหุ้นกู้ออกไป โดยปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ปรับเพิ่ม ร้อยละ 0.50 ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยเดิมของแต่ละรุ่น และครั้งที่ 2 เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยใหม่เป็นร้อยละ 6.50 ต่อปี


(5) ขอเพิ่มเติมหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

- หน้าที่เปิดบัญชีและหน้าที่ชำระเงินเข้าบัญชีเพื่อสำรองไว้สำหรับการชำระหนี้หุ้นกู้ โดยให้ผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้มีอำนาจเบิกถอนเงินแต่เพียงผู้เดียว เพื่อนำเงินไปชำระหนี้เงินต้นตามหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระ ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจเบิกถอนเงินจากบัญชี โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ก่อนเป็นเหตุผิดนัดที่ทำให้หนี้ถึงกำหนดชำระโดยพลันทันที


- จดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจในบัญชีเงินฝากเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ


- จดทะเบียนจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ


(6) ขอยกเลิกมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568 ที่ผ่อนผันเหตุผิดนัดเรื่องการขอปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินและ/หรือเจ้าหนี้รายอื่น สำหรับการดำเนินการภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2568


(7) ขอผ่อนผันเหตุผิดนัดไขว้ (cross default) เนื่องจากได้มีการส่งหนังสือเรียกให้บริษัทชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้บางชุดถึงกำหนดชำระหนี้โดยพลัน และมีการกำหนดให้บริษัทชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้นั้น ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2568 เป็นจำนวนรวมกันเกินกว่า 700 ล้านบาท


(8) ขอผ่อนผันมิให้ถือว่าเป็นเหตุผิดนัด สำหรับการใด ๆ หรือผลอันสืบเนื่องจากการใด ๆ ที่บริษัทได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือในที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งนี้ ซึ่งเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนและจนถึงเวลาที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้มีมติอนุมัติ


ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้กำหนดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ และผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับจากการมีมติอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ ให้ชัดเจนในแต่ละทางเลือก พร้อมเหตุผลประกอบโดยมีความเห็นของผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้ประกอบด้วย ก.ล.ต. จึงขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ และใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการรักษาประโยชน์ของตนเอง พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลต่าง ๆ จากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนประกอบการตัดสินใจออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ด้วย

_______________________

หมายเหตุ :

(1) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 2 รุ่น ได้แก่

- SQ25NA ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568

- SQ25NB ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568