บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้  ประเมิน SET แกว่งตัว 1,595 - 1,610 จุด โดยนักลงทุนจะชะลอการซื้อขายเพื่อรอผลการประชุม FOMC ในวันนี้ซึ่งคาดว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% อย่างไรก็ตามท่าทีของ FED จะยังคงเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป (สะท้อนจาก US Bond yield 10 ปีพุ่งเหนือ 3.4%) เพื่อสกัดเงินเฟ้อซึ่งอาจส่งผลให้เศรษฐกิจถดถอย ประกอบกับ Fund flow ต่างชาติที่ชะลอตัวจะกดดันทิศทางการลงทุนในช่วงนี้

ประเด็นสำคัญวันนี้

• ดาวโจนส์ปิดลบ 152 จุด ตลาดยังกังวลเฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ยทำให้ ศก.ถดถอย: ดัชนีตลาดหุ้นดาวโจนส์ลดลงอีก 152 จุด (-5%) ปิดที่ระดับ 30,365 จุด ลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 5 และเป็นสถิติต่ำสุดในรอบ 1 ปี 4 เดือน ปัจจัยลบยังเป็นเรื่องเดิมคือนักลงทุนยังวิตกกังวลว่าภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงสุดในรอบ 40 ปี จะกดดันให้เฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ยและทำให้เกิดภาวะ ศก. ถดถอย

• ตลาดปรับเพิ่มคาดการณ์เฟดขึ้นดอกเบี้ยครั้งละ 75% ในเดือน มิ.ย.และ ก.ค.: ล่าสุด CME Group ใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Fed watch tool ปรับเพิ่มคาดการณ์ความน่าจะเป็นที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยครั้งละ 0.75% ในเดือน มิ.ย. และ ก.ค. เป็น 97% และ 92% ตามลำดับ มากกว่าเดิมที่คาดว่าจะขึ้นดอกเบี้ยเพียง 0.50% เท่านั้น

• น้ำมันดิบลดลง 2 ดอลลาร์ สหรัฐเตรียมเก็บภาษีกำไรส่วนเกินของธุรกิจน้ำมันเพิ่ม: ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลง 2 ดอลลาร์ หรือ 65% ปิดที่ 118.93 ดอลลาร์/บาร์เรล จาก 1) กังวลดีมานด์ชะลอตัวจาก ศก.ที่อาจจะชะลอตัวหลังเงินเฟ้อพุ่งสูง, 2) มีข่าวสหรัฐเสนอเก็บภาษีกำไรส่วนเกินของบริษัทในกลุ่มธุรกิจน้ำมันที่มีกำไรมากกว่า 1,000 ล้านเหรียญเพิ่ม และ 3) ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า

วันนี้ 15 มิ.ย. ติดตามการประชุม FOMC คาด FED ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% 

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy

• TU ASIAN GFPT XO กลุ่มส่งออกได้อานิสงส์เงินบาทอ่อนค่า

• BLA TIPH KBANK BBL SCB TTB อานิสงส์ดอกเบี้ยขาขึ้น

• AOT MINT CENTEL BDMS BH CPALL CPN AMATA  อานิสงส์การเปิดประเทศ

หุ้นแนะนำวันนี้

• CENTEL (ปิด 75 ซื้อ/ เป้าสูงสุด IAA Consensus 45 บาท) ได้ Sentiment บวก ครม. อนุมัติให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศทางเครื่องบินไม่ต้องกรอกใบ ตม.6 ช่วยเพิ่มความสะดวกและรวดเร็ว นอกจากนี้ยังได้ผลบวกจากเงินบาทอ่อนค่าหนุนจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

• ASIAN (ปิด 30 ซื้อ/เป้า 23 บาท) ได้ประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่าล่าสุดแตะระดับ 35 บาทต่อดอลลาร์อ่อนค่ามากสุดในรอบกว่า 5 ปี แนวโน้มงบไตรมาส 2/65 ยังดีต่อเนื่อง ปลายปีเตรียม IPO บริษัทลูกในธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง (AAI) เข้าตลาดฯ