บริษัท หลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ประเมิน SET แกว่งตัว 1,665 - 1,685 จุด แม้รายงานการประชุม FED จะส่งสัญญาณชะลอการปรับขึ้นดอกเบี้ยเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ , Fund flow ต่างชาติไหลเข้าจากแนวโน้มเศรษฐกิจไทยยังคงเติบโตในปีนี้ รวมถึงแรงซื้อหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวซึ่งหนุนต่อภาวะการลงทุนในช่วงนี้ อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันดิบที่ทรุดตัวลงแรงจากความกังวลเศรษฐกิจถดถอยจะกดดันต่อกลุ่มพลังงานและดัชนีให้อ่อนตัวลง


กลยุทธ์การลงทุน Selective Buy หุ้นรับอานิสงส์จีนเปิดประเทศAOT AAV BA CENTEL ERW MINT AWC SHR CPALL SPA PTTGC SCGP CBG AMATA WHA EKH MEGA KISS, หุ้นรับอานิสงส์มาตรการ “ช็อปดีมีคืน” COM7 SYNEX CRC CPN HMPRO GLOBAL DOHOME M AU และหุ้นรับอานิสงส์ราคาพลังงานลดลงและการปรับขึ้นค่า Ft เช่น GPSC BGRIM GULF ROJNA


หุ้นแนะนำวันนี้ GPSC (ปิด 75 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 81.75 บาท) ได้ Sentiment บวกจากราคาน้ำมันและราคาก๊าซที่ลดลง และยังมีผลบวกจากภาครัฐปรับขึ้นค่า Ft เป็น 154.92 สตางค์ต่อหน่วยหนุนค่าไฟฟ้ารวมเพิ่มขึ้น 13% จาก 4.72 เป็น 5.34 บาท


PLANB (ปิด 7.7 ซื้อ/เป้า 9.1 บาท) มี Market share ใหญ่เป็นอันดับ 1 ในธุรกิจ OOH ทิศทางผลกำไรเป็นขาขึ้นตามอัตราเช่าโฆษณาเพิ่มขึ้นสะท้อนผ่าน Occupancy Rate ที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน


ส่วนประเด็นสำคัญ  FED Minutes เห็นควรชะลอขึ้นดอกเบี้ยแต่ยังต้องคงไว้ในระดับสูงเพื่อกดเงินเฟ้อ: เฟดเปิดเผยรายงานการประชุม (Fed Minutes) คณะกรรมการส่วนใหญ่ห้องพ้องให้ชะลอการปรับขึ้นดอกเบี้ยเพื่อลีกเลี่ยงการชะลอตัวของ ศก. อย่างไรก็ตามเฟดยังจำเป็นจะต้องคงดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงเพื่อกดอัตราเงินเฟ้อให้ลดลงสู่กรอบเป้าหมายที่ระดับ 2%


พร้อมจับตาตัวเลขเงินเฟ้อไทย หากยังเพิ่มขึ้นจะผลักดันให้แบงก์ชาติเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ย: เบื้องต้น Consensus คาดอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยเดือน ธ.ค. จะเพิ่มขึ้นเป็น 5.9%-6% จาก 5.55% ในเดือน พ.ย. และคาดเงินเฟ้อพื้นฐานที่ 3.26% จาก 3.22% ปัจจัยนี้อาจจะผลักดันให้การประชุมแบงก์ชาติ (25 ม.ค.23) เดินหน้าขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% เป็น 1.50%


พรุ่งนี้ติดตาม Nonfarm payrolls เดือน ธ.ค.ของสหรัฐ:  อาจเปลี่ยนมุมมองของตลาดเนื่องจากปัจจุบันตลาดส่วนใหญ่คาดว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเพียง 0.25% (1 ก.พ. 23) ดังนั้นหากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร (Nonfarm payrolls) ออกมาดีเกินคาดอาจจะกดดันให้เฟดขึ้นดอกเบี้ยมากกว่าที่ตลาดคาดไว้ซึ่งจะเป็นลบต่อบรรยากาศการลงทุนในสัปดาห์ถัดไป