บริษัท หลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ประเมิน SET แกว่งตัว 1,675 - 1,695 จุด แม้ภาวะตลาดจะได้แรงหนุน Fund flow ต่างชาติไหลเข้าต่อเนื่องตามภาวะเศรษฐกิจไทยปีนี้ที่คาดว่าจะเติบโตขึ้นรวมถึงความคาดหวัง FED ชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลังตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐชะลอตัว (US bond yield อ่อนตัวลง) อย่างไรก็ตามแรงขายตามสัญญาณเทคนิคจะกดดันให้ดัชนีระยะสั้นสลับอ่อนตัวลง


กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy AOT AAV BA CENTEL ERW MINT AWC SHR CPALL CRC CPN SPA PTTGC SCGP CBG EKH MEGA KISS อานิสงส์จีนเปิดประเทศ  MTC SAWAD KTC AEONTS THANI ASK KCE HANA อานิสงส์ Bond yield อ่อนตัวลง PTTEP TOP BCP ราคาน้ำมันดิบดีดตัวขึ้น


หุ้นแนะนำวันนี้ CENTEL (ปิด 51 ซื้อ/เป้า สูงสุด BB Consensus 60 บาท) แนวโน้มผลกำไรจะปรับตัวดีขึ้นตามฤดูกาล และได้ประโยชน์จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นแตะระดับ 2.2 ล้านรายในเดือน ธ.ค. นอกจากนี้ระยะสั้นยังได้ผลบวกจีนเปิดประเทศ และน่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน


GFPT (ปิด 13.70 ซื้อเก็งกำไร/เป้า 14.20 บาท) ตรุษจีนหนุนยอดขายความต้องการอาหาร ไก่ เพื่อนำมาเป็นของไหว้ นอกจากนี้ยังมีโอกาสส่งออกมากขึ้นหลังญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้นำเข้าหลักสั่งกำจัดสัตว์ปีกกว่า 10 ล้านตัวจากไข้หวัดนกระบาด


ตัวเลข ส่งออก/นำเข้า จีนไม่ดี เป็น Sentiment ลบแค่ช่วงสั้น: โดยจีนมียอดส่งออกเดือน ธ.ค. -9.9%yoy แย่ลงเมื่อเทียบกับเดือน พ.ย.ที่ -8.9%yoy ส่วนยอดนำเข้า -7.5%yoy จาก -10.6%yoy ในเดือน พ.ย. เรามองเป็นผลกระทบช่วงสั้นเพราะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วและตลาดน่าจะมุ่งเป้าไปที่ตัวเลขเดือน ม.ค. มากกว่าซึ่งคาดว่าจะเริ่มได้ผลบวกจากจีนเปิดประเทศ


กลุ่มธนาคารประกาศงบ 4Q22 จับตา TISCO ประกาศเจ้าแรกวันนี้: เบื้องต้นเราคาดว่ากลุ่มธนาคารที่เราดูแล (6 แบงก์) จะมีกำไรสุทธิรวม 3.88 หมื่นล้านบาท -8.6%qoq แต่เพิ่มขึ้น 15.4%yoy โดย BBL คาดว่าจะมีกำไรสุทธิเด่นสุดของกลุ่มโดยคาดกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 3.3%qoq และ 25%yoy


เงินบาทยังแข็งค่า ทุนสำรองฯเพิ่มขึ้นและคาดแบงก์ชาติขึ้นดอกเบี้ย: ล่าสุดค่าเงินบาทแข็งค่าแตะระดับ 32.81 บาทต่อดอลลาร์แข็งค่ามากสุดในรอบ 9 เดือน คาดหวังเฟดชะลอขึ้นดอกเบี้ยหลังจากเงินเฟ้อสหรัฐเริ่มชะลอตัว กิจกรรม ศก. ไทยค่อยๆ ฟื้นตัว ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 3 และ สัปดาห์หน้าคาดแบงก์ชาติขึ้นดอกเบี้ย 0.25% เป็น 1.5%