แนวโน้มและศักยภาพของการเติบโตในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและอุตสาหกรรมปิโตรเคมี รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงไปสู่การใช้พลังงานสะอาดหรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ถือเป็นหนึ่งในโอกาสของ DEXON หรือบริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)


ดังนั้นคอลัมน์ Next IPO ประจำวันอังคารในครั้งนี้ Wealthy Thai จะพามาทำความรู้จักกับ DEXON ที่กำลังมีแผนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยมีที่ปรึกษาทางการเงิน คือ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


สำหรับ DEXON คือ ผู้ให้บริการตรวจสอบทางวิศวกรรมและสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสำหรับตรวจสอบโครงสร้างและอุปกรณ์การผลิตในในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า กลุ่มพลังงานหมุนเวียน และที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่ปลอดภัย


ทั้งระบบปฏิบัติการและสภาพแวดล้อม จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ถูกคิดค้นอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 26 ปี นำโดยผู้เชี่ยวชาญและวิศวกรที่ชำนาญในสาขาต่าง ๆ กว่า 70 ท่านจากทีมวิจัยและพัฒนา


ส่งผลให้ DEXON เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำระดับโลก และยังเป็นผู้นำแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยที่มีศักยภาพในการผลิตเทคโนโลยีด้านการตรวจสอบและการประเมินความสมบูรณ์ของระบบท่อส่ง (Pipeline Integrity) ที่สามารถให้บริการกับลูกค้าได้อย่างครอบคลุม ตั้งแต่การพัฒนาหลักการไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการให้บริการ


รวมทั้ง DEXON ได้มีการร่วมมือกับบริษัทชั้นนำของโลกอย่าง ExxonMobil ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจสอบความสมบูรณ์ของท่อ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านเทคโนโลยีที่สูงขึ้น ตามอายุการใช้งานของท่อส่งทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน


อย่างไรก็ตามการประกอบธุรกิจของบริษัทให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าหลักในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ซึ่งได้แก่น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงปิโตรเลียมและพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานลม และขยายการให้บริการสู่อุตสาหกรรมปลายน้ำที่เกี่ยวข้อง เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมี


นอกจากนี้บริษัทได้มุ่งพัฒนาการให้บริการและคิดค้นนวัตกรรมการออกแบบและประดิษฐ์เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการตรวจสอบระบบท่อส่งเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานะ ไปสู่การใช้พลังงานสะอาดและลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วโลก


ส่วนลูกค้าของบริษัทอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วโลก โดยลักษณะธุรกิจที่บริษัทให้บริการ คือ ธุรกิจที่มีอุปกรณ์ โครงสร้าง ระบบท่อส่ง ระบบผลิต เครื่องจักร ที่ต้องได้รับการตรวจสอบ เพื่อให้มีอายุการใช้งานเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ผลิต รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย เช่น กรมธุรกิจพลังงาน (DOEB) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (DMF) เป็นต้น


ขณะที่กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท คือ กลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมพลังงาน โดยในปี 2562 – 2564 และ 6 เดือนแรกของปี 2565 สัดส่วนลูกค้าเฉลี่ยในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม (น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ) ปิโตรเคมี และ อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า คิดเป็นประมาณร้อยละ 45.22 ร้อยละ 13.71 และ ร้อยละ 5.41 ของรายได้จากการขายและบริการตามลำดับ


ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะขยายธุรกิจไปสู่อุตสาหกรรมอื่นมากขึ้น โดยในปี 2564 และ 6 เดือนแรกของปี 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ที่บริษัทเริ่มประสบความสำเร็จในการทำตลาด คือ กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียน(Renewable Energy)โดยกังหันลม ซึ่งต้องใช้เทคนิคการโรยตัวด้วยเชือกเพื่อการตรวจสอบ โดยบริษัทมีความชำนาญในด้านนี้เนื่องจากบริษัทมีใบรับรองเป็นทั้งผู้ปฏิบัติการ(Operator) และฝึกอบรม(Trainer) จาก IRATA


ขณะที่ด้านการแข่งขัน ซึ่งอุตสาหกรรมการให้บริการพิเศษเฉพาะทางด้านการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย (NDT) แก่อุตสาหกรรมในวงกว้างมีผู้ประกอบการไม่มากนัก เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะเฉพาะทาง และเทคโนโลยีทันสมัยในการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการตรวจสอบโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งสัดส่วนลูกค้าและกลุ่มลูกค้าหลักของแต่ละผู้ประกอบการจะแตกต่างกันไป


เช่น ลูกค้าหลักจะเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศ หรือบริษัทข้ามชาติในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ซึ่งต้องการข้อมูลคุณภาพเชิงลึก เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ วางแผนการตรวจสอบ การดูแลใช้งานของอุปกรณ์ที่มีความซับซ้อนทางเทคโนโลยีและมูลค่าสูง ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่โครงสร้างและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตต้องการการบำรุงรักษา (Maintenance) สูง


ขณะที่ผู้ให้บริการงานตรวจสอบทางวิศวกรรมในประเทศไทยรายอื่น ๆ ได้แก่ บริษัท ควอลีเทค จำกัด (มหาชน) หรือQLT บริษัท ศิวะ เทสติ้ง อินสเพ็คชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด (SIWA) บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) หรือ TNDT บริษัท พีเออี เทคนิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ PAE บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จำกัด (REC)


โดยผู้ให้บริการที่เป็นบริษัทไทยทั้งหมดมีบริการการตรวจสอบโดยใช้เทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน และการบริการตรวจสอบโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง แต่ไม่มีการให้บริการการตรวจสอบระบบท่อส่ง(ILI) ด้วยตนเอง ในช่วง 3-5 ปี ที่ผ่านมา บริษัทผู้ให้บริการตรวจสอบทางวิศวกรรมจากต่างประเทศหลายรายยกเลิกการฐานการปฏิบัติงานในพื้นที่เอเชียและย้ายกลับสำนักงานใหญ่


ดังนั้นสร้างโอกาสให้ DEXON สามารถขายฐานการตลาด เพื่อเข้าไปให้บริการแทนที่บริษัทต่างชาติดังกล่าว อีกทั้ง DEXON พิจารณาว่าบริษัทที่เป็นผู้ให้บริการตรวจสอบทางวิศวกรรมในประเทศไทยไม่ใช่คู่แข่งขันของ DEXON โดยตรง


สำหรับตลาดต่างประเทศคู่แข่งหลักของ DEXON จะเป็นบริษัทผู้ให้บริการทางวิศวกรรมขนาดใหญ่จากสหรัฐอเมริกาและยุโรปซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีระบบท่อส่งปิโตรเลียมและท่อก๊าซตั้งอยู่หนาแน่น เฉพาะที่สหรัฐอเมริกามีระบบท่อส่งที่อยู่บนชายฝั่งที่ยาวถึง 3.3 ล้านไมล์


โดยมีบริษัทที่ให้บริการ NDT เช่น Alpha NDT, SGS, Intertek, Setco และ Oceaneering เป็นต้น และมีบริษัทที่ให้บริการ In-Line Inspection เช่น Applus RTD (Spain), Baker Hughes (USA), Rosen (Germany/Switzerland), Pipesurvey International (UAE/Canada), NDT Global (Germany), Quest Integrity (USA), T.D. Williamson (USA) และ Intero (Netherland) เป็นต้น ทำให้ผู้ประกอบการรายใหญ่จากสหรัฐอเมริกาและยุโรปจะมีสัดส่วนการครองตลาดมากที่สุด


อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะมีคู่แข่งระดับนานาชาติหลายรายในตลาดการให้บริการตรวจสอบระบบท่อส่ง แต่จุดเด่นของบริษัทคือ การเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการตรวจสอบระบบท่อส่ง ไม่กี่รายในโลกที่สามารถให้บริการ In-Line Inspection ได้ครบทุกรูปแบบและหลากหลายขนาดตั้งแต่ 3 – 64นิ้ว ไม่ว่าจะเป็นท่อส่งบนพื้นดินหรือใต้ทะเล และความสามารถในการตรวจสอบรอยร้าวที่มีขนาดเล็กถึง 1 มิลลิเมตรได้อย่างละเอียดแม่นยำ (Dexon Technology Crack Sizing ILI – Dexon Hawk 2.0)


โดยเป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัทในโลกที่ทำได้และเป็นที่ยอมรับ รวมถึงการร่วมมือกับบริษัทพลังงานชั้นนำต่าง ๆ เพื่อวิจัยพัฒนาอุปกรณ์และเทคนิคการตรวจสอบ (Project Development and Collaboration) ทำให้บริษัทสามารถพัฒนาเทคโนโลยีเฉพาะทางเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง


อ้างอิงข้อมูลจากแบบไฟลิ่ง DEXON