บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ประเมิน SET แกว่งตัว 1,645 - 1,660 จุด ภาวะตลาดยังคงถูกแรงกดดันจาก Fund flow ต่างชาติที่ไหลออกต่อเนื่องโดย Net sell 3.2 หมื่นลบ. MTD. จากความกังวล FED ปรับขึ้นดอกเบี้ยนานกว่าคาดเพื่อสกัดเงินเฟ้อระดับสูงหลังตัวเลขเศรษฐกิจและตลาดแรงงานสหรัฐยังคงแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตามคาดว่าแรงซื้อหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวจะช่วยหนุนให้ดัชนีสลับรีบาวด์ขึ้นได้


กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy หุ้นที่คาดงบ 4Q22F เติบโต  CENTEL AAV  CRC PLANB SIRI ORI SPA  HUMAN BE8 กลุ่มเดินเรือ PSL TTA ค่าระวางเรือเทกองปรับตัวขึ้น BEM BTS BH BDMS BCH INTUCH ADVANC กลุ่ม Defensive ช่วงตลาดผันผวน


หุ้นแนะนำวันนี้ WHA (ปิด 3.94 ซื้อเป้า 4.7 บาท) ดีเกินคาด WHA มีกำไรจากการดำเนินงาน 4Q22 ที่ 4 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 33%yoy จากการโอนที่ดินให้กับ BYD และมีการขายสินทรัพย์เข้ากองทุนอสังหาฯ


ITC (ปิด 32 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 38.40 บาท) Sentiment บวกค่าเงินบาทอ่อนค่ามากสุดในรอบเกือบ 2 เดือน เป็นบวกต่อกลุ่มส่งออกโดยเฉพาะ ITC ซึ่งส่งออก 90% ของรายได้รวม


ประเด็นสำคัญวันนี้ กลุ่มน้ำมัน – รัสเซียประกาศลดการส่งออกน้ำมันหนุนราคาน้ำมันดิบกลับมาฟื้นตัว: ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.44$  (2%) ปิดที่ระดับ 75.39$/bblรับข่าวรัสเซียประกาศลดการส่งออกน้ำมันจากท่าเรือทางฝั่งตะวันตกจำนวน 25% ในเดือน มี.ค. ซึ่งเป็นมาตรการต่อเนื่องหลังจากที่ก่อนหน้านี้ประกาศว่าจะลดการผลิตน้ำมัน 500,000 บาร์เรล/วัน 


คืนนี้ติดตามดัชนี PCE Price Index อีกหนึ่งดัชนีชี้วัดเงินเฟ้อของสหรัฐ: เบื้องต้น Consensus คาด Headline PCE เดือน ม.ค.ของสหรัฐ จะลดลงแตะระดับ 4.8% จาก 5% และ คาด Core PCE จะลดลงเป็น 4.3% จาก 4.4% ในเดือน ธ.ค. (ตลาดจะตอบรับเชิงบวกหากตัวเลขลดลงต่ำกว่าที่คาดไว้)


สัปดาห์หน้าจับตาตัวเลขส่งออกของไทยจะพลิกเป็นบวกได้หรือไม่จากที่หดตัวแรงในเดือน ธ.ค.: Consensus การส่งออกของไทยเดือน ม.ค. จะหดตัว 1% แต่ดีขึ้นจากที่หดตัว 14%yoy ในเดือน ธ.ค. เช่นเดียวกับยอดนำเข้าซึ่งคาดว่าจะหดตัว 3.35% จากที่หดตัว 12%yoy ในเดือน ธ.ค.