TBN เผยอยู่ระหว่างสำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาไฟลิ่ง เตรียมเสนอขายหุ้น IPO 25 ล้านหุ้นเร็วๆ นี้ มองความต้องการ Digital Transformation สูงต่อเนื่อง หนุนผลงานเติบโตก้าวกระโดด พร้อมนำเงินระดมทุนขยายธุรกิจ พัฒนาระบบรองรับการขยายตัวในอนาคต


นายธีรฉัตร ศิลปะสนธยานนท์ ผู้อำนวยการ บริษัท หลักทรัพย์ฟินันซ่า จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม เปิดเผยว่า ความคืบหน้าในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 25 ล้านหุ้น ของบริษัท ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TBN ปัจจุบันแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คาดว่าจะเห็นความชัดเจนของกรอบระยะเวลาการเสนอขายหุ้น IPO ราคาเสนอขายหุ้น IPO และกำหนดการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เร็วๆ นี้


โดยมีบริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จำกัด ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน รวมถึงมีบริษัท หลักทรัพย์ฟินันซ่า จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายการเสนอขายหุ้น IPO ในครั้งนี้ 


สำหรับวัตถุประสงค์การใช้เงิน บริษัทจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจ รวมถึงการเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน เช่น ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในโครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อรองรับ Digital Transformation ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ใช้ในการเพิ่มจำนวนบุคลากร การพัฒนาระบบและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อรองรับจำนวนโครงการและจำนวนบุคลากรที่เพิ่มมากขึ้น เป็นต้น โดยระยะเวลาการใช้เงินภายในปี 2568


ขณะที่นางสาวเดือนพรรณ ลีลาวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า บริษัทเป็นผู้เชี่ยวชาญและอยู่ในตลาดมายาวนานกว่า 15 ปี โดยเฉพาะ Mendix Low Code ที่เป็นผลิตภัณฑ์แชมป์เปี้ยน ทำให้บริษัทกลายเป็นผู้นำ Low Code ในไทย นอกจากนี้ พื้นฐานของบริษัทยังมีความแข็งแกร่ง ทั้งสัดส่วนรายได้กว่า 50% ที่เป็นรายได้ประจำ อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) อยู่ในระดับ 40% และอัตรากำไรสุทธิอยู่ในระดับ 20% โดย TBN จะเป็นบริษัทจดทะเบียนรายแรกในไทยที่ให้บริการ Low Code ดังนั้นหุ้น TBN จึงน่าจะเป็นการลงทุนที่น่าสนใจ


ด้านนายปนายุ ศิริกระจ่างศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TBN กล่าวว่า บริษัทมีแผนขยายทีมงานเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับงานโครงการประเภทงานพัฒนาระบบ (Digital Solution Services) ที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นในอนาคตจากการที่หลายองค์กรให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในองค์กรมากขึ้น ควบคู่ให้ความสำคัญในการควบคุมต้นทุนการให้บริการ จึงได้จัดตั้งแผนก TBN MENDIX Academy เพื่อการบริหารธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนในระยะยาว


“แนวโน้มความต้องการทำ Digital Transformation ในไทยเพิ่มขึ้นอย่างมากตั้งแต่ช่วง Covid-19 ส่งผลให้บริษัทมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยบริษัทมีแผนจะขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มอื่นๆ นอกเหนือจากกลุ่มธนาคารและธุรกิจประกัน เช่น กลุ่มการผลิต และกลุ่มรถยนต์ ควบคู่ไปกับการรักษาฐานลูกค้าเดิม นอกจากนี้บริษัทยังมีรายได้ประจำจากการดูแลรักษาระบบให้กับลูกค้าภายหลังการส่งมอบโครงการ ซึ่งจะช่วยสร้างการเติบโตอย่างเสถียรภาพ สอดคล้องกับตลาด Low Code ในไทยซึ่งยังมีโอกาสในการขยายตัวอีกมาก”


สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2565 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการของบริษัทฯ อยู่ที่ 360.55 ล้านบาท มีกำไรขั้นต้นจากการให้บริการ 102.39 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 28.40 และมีกำไรสุทธิ 35.56 ล้านบาท ล่าสุดผลการดำเนินงานในงวดไตรมาส 1/2566 มีรายได้จากการให้บริการของบริษัทฯ อยู่ที่ 360.55 ล้านบาท มีกำไรขั้นต้นจากการให้บริการ 49.22 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 42.13 และมีกำไรสุทธิ 25.98 ล้านบาท