บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ประเมิน SET อ่อนตัวแนวรับ 1,535 / 1,530 จุด จากความไม่แน่นอนของทิศทาง อัตราดอกเบี้ย FED หลังเงินเฟ้อยืนสูงกว่าเป้าหมายที่ 2% ส่งผลให้ US bond yield ปรับตัวขึ้นซึ่งเป็นลบต่อกระแส Fund flow นอกจากนี้การชะลอการซื้อขาย เพื่อติดตามการประชุม FOMC จะทำให้ภาวะตลาดค่อนข้างเงียบ ดังนั้นจึงแนะนำ Selective buy หุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวเพื่อเล่นรีบาวด์รอบสั้น


กลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy PTTEP BCP SPRC ราคาน้ำมันดิบยืนเหนือ 90 US/Barrels CPF BTG TU ITC AAI กลุ่มส่งออกอานิสงส์เงินบาทอ่อนค่า PSL TTA อานิสงส์ค่าระวางเรือดีดตัวขึ้น


หุ้นแนะนำวันนี้ TU (ปิด 14.60 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 16 บาท) ได้ Sentiment บวก จากค่าเงินบาทอ่อนค่า แรงกดดันด้านต้นทุนลดลงตามราคาทูน่าที่ย่อตัวสู่ระดับ 1,800$/ton เทียบจากเดือน มิ.ย.ที่ 2,000$/ton ขณะที่ไตรมาส 3 เป็น High season ของธุรกิจส่งออกอาหาร PSL (ปิด 10.20 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 11.85 บาท) เก็งกำไรบน Theme China play ตัวเลข ศก.จีนทยอยฟื้นตัว ภาคเดินหน้ากระตุ้น ศก. ขณะที่ค่าระว่างเรือ (BDI) พุ่งขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 8 ล่าสุดเพิ่มขึ้น 41 จุด (+ 3.06%) ปิดที่ 1,381 สูงสุดในรอบกว่า 4 เดือน


ประเด็นสำคัญวันนี้  ตลาดหุ้นสหรัฐร่วงแรงจากแรงเทขายหุ้นกลุ่ม Tech กังวลดีมานด์ชิปชะลอ ตัว: โดยเฉพาะชิปในอุตสาหกรรมยานยนต์หลังมีข่าว สหภาพแรงงานยานยนต์ สหรัฐ (UAW) หยุดงานประท้วงที่โรงงานต่าง ๆ ของเจเนอรัล มอเตอร์ และ ฟอร์ด ขณะที่ TSMC ของไต้หวันขอให้บรรดาผู้ค้ารายใหญ่ชะลอการส่งมอบชิปออกไป และอีกหนึ่งปัจจัยกดดันคือการสูงขึ้นของ US bond yield 10 ปีของสหรัฐปรับ ขึ้นแตะระดับ 4.33% สูงสุดในรอบ 1 ปี


FED Meeting คาดคงดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25-5.50% ตามเดิม: เราคง มุมมองเดิมคาดการประชุม FED จะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25- 5.50% ตามเดิม สอดคล้องกับผลสำรวจของ CME Group บ่งชี้ นักลงทุนให้น้ำหนัก 97.0% คาดเฟดคงดอกเบี้ยที่ 5.25-5.50% ปัจจัยนี้มีน้ำหนักเป็นกลางกับตลาด เพราะนักลงทุนรับรู้ไปแล้ว


ปลายสัปดาห์จับตาตัวเลข PMI ภาคการผลิต(เบื้องต้น) ของสหรัฐและ ยุโรป: ตัวเลขดังกล่าวจะเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการฟื้นตัวของ ศก. ในสหรัฐและ ยุโรป เบื้องต้น Consensus คาด Flash PMI ของสหรัฐจะทรงตัวที่ระดับ 47.9 และคาด Flash PMI ของยูโรโซนจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 44 จาก 43.5 ในเดือน ส.ค.