บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ประเมิน SET แกว่งตัว 1,460 - 1,485 จุด แม้ภาวะตลาดจะได้ปัจจัยบวกรัฐสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยง Shutdown ได้สำเร็จ อย่างไรก็ตามความกังวล FED คงดอกเบี้ยระดับสูงเพื่อสกัดเงินเฟ้อกดดันต่อ ทิศทาง Fund flow ประกอบกับราคาน้ำมันดิบที่อ่อนตัวลงหลังซาอุฯจะกลับมา เพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันอีกครั้งเป็นตัวถ่วงดัชนี จึงแนะนำซื้อเล่นรีบาวด์ในกรอบ


สำหรับกลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy TU ITC AAI ASIAN CFRESH MEGA KCE HANA อานิสงส์เงินบาทอ่อนค่า BBL SCB KBANK KTB BLA TLI อานิสงส์ US bond yield ดีดตัวขึ้น ADVANC INTUCH BEM BTS BDMS BCH กลุ่ม Defensive ช่วงตลาดพักตัว


ส่วนหุ้นแนะนำวันนี้ BCH (ปิด 19.70 ซื้อ/เป้า 23 บาท) เราคาดว่ากำไรสุทธิของ BCH จะกลับมา เติบโตอย่างแข็งแกร่งใน 3Q23 จากแรงส่งของโรคระบาดที่มากขึ้นรวมถึงมีกลุ่ม ผู้ป่วยจากตะวันออกกลางเพิ่มขึ้นเบื้องต้นเราคาดกำไรสุทธิประมาณ 425 ล้าน บาทเพิ่มขึ้น 22%yoy


CENTEL (ปิด 47 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 53 บาท) ดักเก็งกำไรคาดได้ประโยชน์โดยตรงจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเร่งตัวขึ้นตั้งแต่ปลาย สัปดาห์นี้เนื่องจากเป็นช่วงหยุดยาวหรือ Golden week ของชาวจีนผสานกับไทยให้ฟรีวีซ่าจีนเริ่ม 25 ก.ย.23 - ก.พ. ปีหน้า


ประเด็นสำคัญวันนี้กลุ่มธนาคาร Preview งบ 3Q23 คาดกำไรหดตัว qoq แต่เพิ่มขึ้น yoy: อิงจากผลสำรวจของ Bloomberg Consensus พบว่าหุ้นในกลุ่มธนาคารทั้งหมด 7 แห่งมีกำไรสุทธิรวม 4.99 หมื่นล้านบาท ลดลง 4.26%qoq แต่เพิ่มขึ้น 12%yoy กำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น yoy เป็นไปตามสินเชื่อที่กลับมาขยายตัวและ NIM ปรับตัวขึ้น ตามอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ส่วนกำไรที่หดตัว qoq ส่วนใหญ่เป็นการลดลงจากเงินในการลงทุน


คลายกังวล Us Shutdown รัฐสภาสหรัฐผ่านร่างงบประมาณชั่วคราวแล้ว: ในช่วงหยุดสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐสภาสหรัฐลงมติผ่านร่างกฏหมายงบประมาณชั่งคราวและส่งให้ประธานาธบดี โจ ไบเดน ลงนามเรียบร้อยแล้ว การผ่านร่างฯดังกล่าวจะทำให้สหรัฐรอดพ้นจากภาวะ US Shutdown หน่วยงานสหรัฐจะมีงบประมาณใช้จ่ายต่อไปอีก 45 วัน จนถึง 17 พ.ย. 2023


ติดตามตัวเลข Nonfarm Payrolls สหรัฐหาสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยของเฟด: สหรัฐจะประกาศตัวเลขดังกล่าวในศุกร์ที่ 6 ต.ค. นี้ เป็นอีกดัชนีชี้วัดว่า เฟดจะเดินหน้าปรับขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่ เบื้องต้น Consensus คาด Nonfarm payrolls เดือน ก.ย. จะเพิ่มขึ้น 1.5 -1.6แสนตำแหน่งต่ำกว่าเดือน ส.ค. ที่ 1.87แสนตำแหน่ง และคาดอัตราว่างงานทรงตัวที่ 3.8%