บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ราคาน้ำมันดิบเป็นขาลงและหลุดแนวรับสำคัญลงมาอิงราคาน้ำมันดิบ Brent -5.62%d-d ปิดที่ US$ 85.81/barrel, West Texas -5.61%d-d ปิดที่ US$ 84.22/barrel แม้เมื่อคืนจะมีปัจจัยหนุนจาก EIA รายงานคลังน้ำมันดิบสหรัฐ -2.224 ล้านบาร์เรล ลดลงมากกว่าที่ตลาดคาดจะลด -4.46 แสนบาร์เรล แต่ -0.5%w-w ใกล้เคียงสัปดาห์ก่อน


โดยราคาน้ำมันปรับลงหลักๆ ผลจาก 1) ตลาดกังวล demand น้ำมันจะชะลอ แต่ OPEC ไม่ลดกำลังการผลิตเพิ่มเท่ากับว่าจะมีแนวโน้ม oversupply 2) ตลาดอาจกังวล supply จาก อิรัก/ อิหร่าน/ ลิเบีย ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ OPEC+ ยังไม่มีมติเพิ่มเติม โดนรวมราคาน้ำมันที่ปรับลงเป็นปัจจัยลบต่อหุ้นกลุ่มพลังงานต้นน้ำ PTT, PTTEP กลุ่มที่ได้จิตวิทยาบวก อาทิ สายการบินเน้น AAV กลุ่มวัสดุก่อสร้าง เน้น SCC, EPG เครื่องดื่มเน้น ICHI ค้าปลีก เน้น CPALL, CPAXT


ขณะที่บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ราคาน้ำมันดิบปรับฐานแรง -5.6% เทียบกับวันก่อนหน้า ทำระดับต่าสุดตั้งแต่ปลายเดือนส.ค. กดดันจากความกังวลด้านอุปสงค์


ขณะที่ EIA รายงานข้อมูลสต็อกน้ามันผสมผสาน แต่ตลาดให้น้าหนักปริมาณสต็อกน้ามันเบนซินเพิ่มขึ้นมากกว่าคาด และการประชุมรัฐมนตรี OPEC+ กลุ่มย่อยมีมติคงนโยบายลดการผลิตต่อไป


โดย EIA รายงานปริมาณสต็อกน้ามันผสมผสาน โดยสต็อกน้ามันดิบ และน้ามันกลั่นปรับลง 1-2mbbl ขณะที่การประชุม JMMC มีมติคงนโยบายลดการผลิต (ตามคาด) และจะจัดการประชุมครั้งถัดไปวันที่ 26 พ.ย.


อย่างไรก็ตาม เมื่อคืนนี้ราคาน้ำมันดิบปรับฐานแรง -5.6% DoD ต่ำสุดตั้งแต่เดือนส.ค. ปัจจัยกดดันหลักมาจากความกังวลด้านอุปสงค์ 1) ราคาพลังงานพุ่งขึ้นในช่วงที่ผ่านมากระทบต่อความต้องการใช้


2) ข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ (ตัวเลขจ้างงานสหรัฐฯ ต่ากว่าคาด, PMI ภาคบริการอยู่ระดับต่า 50.1, อัตราดอกเบี้ยระดับสูง) 3) รายงานสต็อกน้ามันเบนซินของ EIA ที่ +6.5mbbl สูงกว่าที่ API และตลาดประเมินไว้ก่อนหน้ามาก สะท้อนถึงความต้องการใช้ที่อ่อนแอกว่าคาดหลังผ่านฤดูขับขี่ และผลกระทบของสถานการณ์น้าท่วมในสหรัฐฯ


ทั้งนี้ช่วงที่เหลือของปีเรายังคงมุมมองราคาน้ำมันประคองตัวระดับสูงจากอุปทานตึงตัว ประกอบกับกับงบไตรมาส 3/66 ของกลุ่มฯ ยังอยู่ในเกณฑ์ดี


อย่างไรก็ตาม ระยะสั้นนักลงทุนอาจรอดูภาวะตลาดเป็นปกติก่อนเข้าลงทุน วันนี้แนะนำระมัดระวังหุ้นพลังงานต้นน้ำ และ โรงกลั่น เนื่องจากตลาดให้น้าหนักกับประเด็นด้านอุปสงค์มากกว่า ผสานราคาน้ำมันเมื่อคืนปรับฐานลงแรงน่าผิดหวัง