บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ประเมินตลาดหุ้นไทยแกว่งตัว 1,440-1,460 จุด ความกังวลอิสราเอลเริ่มบุกโจมตีเข้าสู่ฉนวนกาซาส่งผลให้สงครามขยายวงกว้างขึ้น ประกอบกับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐเดือนต.ค.ปรับตัวลงและคาดการณ์เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเป็นลบต่อทิศทางการลงทุน อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันดิบที่พุ่งขึ้นแรงจากความกังวลด้านอุปทาน เป็นบวกต่อกลุ่มพลังงาน รวมถึงแรงซื้อหุ้นรายตัวดักงบ Q3/23 จะช่วยหนุนให้ดัชนีสลับรีบาวด์ขึ้นได้


สำหรับกลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy PTTEP BCP SPRC TOP ราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นจากภาวะสงครามกลุ่มที่คาดงบ 3Q23F เติบโต ADVANC BTS BEM CBG SAPPE ICHI OSP AMATA TOP SPRC CENTEL AOT HANA


ส่วนหุ้นแนะนำวันนี้ PTTEP (ปิด 169 ซื้อ/เป้า 196 บาท) ได้ Sentiment บวกจากราคาน้ำมันดิบพุ่งแรง กังวลเหตุการณ์รุนแรงในตะวันออกกลางขยายวงกว้างหลังอิสราเอลประกาศโจมตีภาคพื้นดินในเขตฉนวนกาซา ซึ่งหลายประเทศไม่เห็นด้วยและมีการชุมนุมประท้วงในหลายประเทศ


ด้าน BBL (ปิด 169.5 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 194.5 บาท) ดักเก็งกำไรก่อนประกาศงบในวันศุกร์นี้ BB Consensus คาดกำไรสุทธิ 3Q23 ที่ 10,500 ล้านบาทชะลอตัว 7% qoq แต่เพิ่มขึ้น 37% yoy มี Coverage Ratio สูงสุด และ NPLs ต่ำสุดใน 4 แบงก์ใหญ่


ด้านประเด็นสำคัญวันนี้ น้ำมันดิบพุ่งแรง กังวลเหตุรุนแรงในตะวันออกกลางและสหรัฐคว่ำบาตรเรือขนส่งน้ำมันจากรัสเซีย: ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 4.78$ (+5.8%) ปิดที่ระดับ 87.69$/bbl จาก 1) กังวลเหตุการณ์รุนแรงในตะวันออกกลางขยายวงกว้าง หลังอิสราเอลสั่งโจมตีภาคพื้นดินในฉนวนกาซา และ 2) สหรัฐสั่งคว่ำบาตรเรือขนส่งน้ำมันจากรัสเซียที่มีราคาซื้อขายน้ำมันดิบสูงกว่าระดับราคาที่กลุ่ม G7 กำหนดไว้ที่ 60$/bbl เป็นบวกกับหุ้นกลุ่มน้ำมัน Top Pick คือ PTTEP SPRC


ขณะที่สหรัฐ เงินเฟ้อทั่วไป (Headline CPI) ทรงตัวในเดือน ก.ย. แต่ Core CPI ลดลงตามคาด: โดย Headline CPI ทรงตัวที่ระดับ 3.7% สวนทางกับที่ Consensus คาดว่าจะลดลงเป็น 3.6% (+0.4%mom Vs Consensus +0.3%mom), แต่ Core CPI ลดลงสู่ระดับ 4.1% จาก 4.3% ในเดือน ก.ย. ตามที่คาดไว้ (+0.3%mom Vs Consensus +0.3%mom)


นอกจากนี้จีนเข้าสู่ภาวะเงินฝืด ส่วนการส่งออกและนำเข้า เดือน ก.ย. ยังติดลบ: จีน รายงานตัวเลขอัตราเงินเฟ้อ (CPI) เดือน ก.ย. ลดลงสู่ระดับ 0% จาก 0.10% ใน เดือน ส.ค. และต่ำกว่าที่ Consensus คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 0.2% ขณะที่ PPI ยังติดลบ 2.5% มากกว่าที่ Consensus คาดว่าจะ -2.4% (เงินฝืดไม่ดี กิจกรรม ศก. ไม่ดี) ส่วนยอดส่งออกเดือน ก.ย. -6.2% yoy และยอดนำเข้า -6.2% yoy ติดลบเป็นเดือนที่ 5 และ 7 ติดต่อกัน ตามลำดับ