บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ประเมิน SET อ่อนตัวแนวรับ 1,415 / 1,410 จุด ตามความกังวลสถานการณ์สู้รบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นหลังอิสราเอลสั่งกำลังทหารปิดล้อมฉนวนกาซา นอกจากนี้ FED ได้ส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อหลังเศรษฐกิจสหรัฐยังคงแข็งแกร่งและตลาดแรงงานตึงตัวส่งผลให้ US bond yield พุ่งขึ้นซึ่งกดดันภาวะตลาดในช่วงนี้


สำหรับกลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy PTTEP BCP SPRC TOP ราคาน้ำมันดิบทรงตัวระดับสูง BBL SCB KBANK KTB BLA TLI อานิสงส์ US bond yield ดีดขึ้น กลุ่มคาดงบ 3Q23F เติบโต ADVANC BTS BEM SAPPE ICHI OSP CBG AMATA TOP SPRC CENTEL AOT


ส่วนหุ้นแนะนำวันนี้ PTTEP (ปิด 171.5 ซื้อ/เป้า 196 บาท) ได้ Sentiment บวกจากราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง กังวลเหตุการณ์รุนแรงในตะวันออกกลางขยายวง กว้างหลังอิสราเอลเริ่มสั่งให้กองกำลังทหารของอิสราเอลปิดล้อมพื้นที่ฉนวนกาซา


BBL (ปิด 168.5 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 194.5 บาท) ประกาศงบ 3Q23 ดีเกินคาดมีกำไรสุทธิ 11,350 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.5%qoq และ 48.2%yoy และ ดีกว่าที่ Consensus คาด 8% (ตลาดคาด 10,496 บาท) บทวิเคราะห์วันนี้ BBL, CHG, KTB, TTB, Power Sector


ประเด็นสำคัญวันนี้ กลุ่มธนาคาร BBL KTB และ TTB แจ้งกำไรสุทธิ 3Q23 ดีเกินคาด: โดย BBL มีกำไรสุทธิ 1.1 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.5%qoq และ 48%yoy มากกว่าที่ Consensus คาด 8%, KTB มีกำไรสุทธิ 1.02 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.2%qoq และ 22%yoy มากกว่า Consensus คาด 2% และTTB มีกำไรสุทธิ 4.7 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.7%qoq และ 27.5%yoy มากกว่าที่ Consensus คาด 5%


ขณะที่ดาวโจนส์ร่วงแรงประธานเฟดยังไม่ปิดประตูปรับขึ้นดอกเบี้ย: ดาวโจนส์ ลดลง 251 จุด (-075%) ปิดที่ 33,414 จุด หลังประธานเฟดเปิดทางปรับขึ้นดอกเบี้ยต่อ หลังจากกิจกรรม ศก. ของสหรัฐยังแข็งแกร่งโดยเฉพาะตลาดแรงงาน ขณะที่อัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายที่ 2%


ส่วนสัปดาห์หน้าติดตามสหรัฐประกาศ GDP 3Q23 และ ตัวเลขเงินเฟ้อ (PCE) เดือน ก.ย.: เบื้องต้น Consensus คาด GDP 3q23 ของสหรัฐจะขยายตัว ประมาณ 4.1-4.7% จาก 2.1% ใน 2q23 ส่วน Headline PCE คาดลดลงเป็น 3.2% จาก 3.5% และ Core PCE ลดลงเป็น 3.6% จาก 3.9%