บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ระบุว่า แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ ประเมิน SET แกว่งตัวกรอบ 1,405 - 1,430 จุด ภาวะตลาดยังคงได้แรงหนุน คาดการณ์ FED จะยุติการขึ้นอัตราดอกเบี้ยและจะเริ่มลดดอกเบี้ยในช่วงกลางปี 2567 หลังตัวเลข CPI , PPI และยอดค้าปลีกของสหรัฐชะลอตัวลง อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันดิบที่ทรุดตัวลงหลังสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐเพิ่มขึ้น 3.6 ล้านบาร์เรล จะกดดันต่อหุ้นกลุ่มพลังงานและดัชนีให้สลับอ่อนตัวลง


สำหรับกลยุทธ์การลงทุน Selvectie buy หุ้น GULF GPSC BGRIM TASCO SCGP อานิสงส์ราคาน้ำมันอ่อนตัวลง, หุ้น WHA AMATA รับข่าว Google, Microsoft เตรียมตั้งศูนย์ Data center ในไทย และ หุ้น COM7 SYNEX HMPRO DOHOME GLOBAL CPN CRC อานิสงส์ Digital wallet


ส่วนหุ้นแนะนำวันนี้ ERW (ปิด 5.20 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 6.35 บาท) มี Sentiment บวก จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติรายสัปดาห์พุ่งแตะระดับ 6.1 แสนคน เพิ่มขึ้น 9.6%wow ทำสถิติสูงสุดในปีนี้ เป็นโอกาสสะสมหุ้นท่องเที่ยวรับ High season โดยเฉพาะ ERW ที่มีสัดส่วนรายได้ในประเทศราว 90% ของรายได้รวม


DOHOME (ปิด 12 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 12.60 บาท) ได้ประโยชน์จากนโยบายกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐผ่านโครงการ e-Refund และได้ Sentiment บวกจากราคาของกลุ่มสินแร่และผลิตภัณฑ์เหล็ก (Iron Ore, Steel Rebar, HRC Steel) เร่งตัวขึ้นในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา (DOHOME มีสัดส่วนขายผลิตภัณฑ์เหล็กมากสุดของกลุ่มวัสดุก่อสร้าง)


ขณะที่ประเด็นสำคัญ สรุปผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน 3Q23 มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 30%qoq และ 21%yoy: จากข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนที่ประกาศงบแล้ว 864 บริษัท มี Market Cap รวม 17.9 ล้านล้านบาท คิดเป็น 97% และ 94% ของ ทั้งหมดตามลำดับ มีกำไรสุทธิรวมใน 3Q23 ที่ 2.85 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.6%qoq และ 20.6%yoy หลักๆ มาจากกำไรที่เพิ่มขึ้นของหุ้นน้ำมันและโรงกลั่น อย่างไรก็ตามเมื่อรวม 9M23 มีกำไรสุทธิ 7.8 แสนล้านบาท ลดลง 7.2%yoy


ดัชนี PPI ของสหรัฐปรับตัวลงในเดือน ต.ค. ตอกย้ำมุมมองเงินเฟ้อและดอกเบี้ยสหรัฐผ่านจุดสูงสุดมาแล้ว: ล่าสุดสหรัฐรายงานดัชนี PPI อีกหนึ่งดัชนีชี้วัดเงินเฟ้อแต่วัดจากฝั่งการใช้จ่ายของผู้ผลิตพบว่า Headline PPI เดือน ต.ค. ลดลงสู่ระดับ 1.3% จาก 2.2% ในเดือน ก.ย.และต่ำกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 1.9% ขณะที่ Core PPI ลดลงสู่ระดับ 2.4% จาก 2.7% ในเดือน ก.ย. และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะทรงตัวที่ 2.7%


ราคาน้ำมันดิบลดลงหลังสหรัฐรายงานสต๊อกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นเกินคาด: ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 1.60$ (-2%) ปิดที่ 76.66$/bbl นักลงทุนเทขายน้ำมันทันทีหลัง EIA รายงานตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ของสหรัฐเพิ่มขึ้น 3.6 ล้านบาร์เรล  มากกว่าที่นักวิเคราะห์ตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง 1.8 ล้านบาร์เรล ขณะเดียวกันการผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐในเดือนต.ค.เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 13.2 ล้านบาร์เรล ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์