บล.กรุงศรี ประเมิน SET ปรับตัวขึ้นแนวต้าน 1,410 / 1,415 จุด ตอบรับคาดการณ์ FED ยุติการขึ้นอัตราดอกเบี้ยทำให้ US bond yield, ค่าเงิน USD อ่อนตัวลงหนุนให้ Fund flow ต่างชาติพลิกเป็น Net buy 2 วันราว 1.4 พันลบ. นอกจากนี้ยังได้แรงหนุนราคาน้ำมันดิบดีดตัวขึ้นจากคาดการณ์โอเปกพลัสลดกำลังการผลิต


บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)  ประเมิน SET ปรับตัวขึ้นแนวต้าน 1,410 / 1,415 จุด ตอบรับคาดการณ์ FED ยุติการขึ้นอัตราดอกเบี้ยทำให้ US bond yield, ค่าเงิน USD อ่อนตัวลงหนุนให้ Fund flow ต่างชาติพลิกเป็น Net buy 2 วันราว 1.4 พันลบ. นอกจากนี้ยังได้แรงหนุนราคาน้ำมันดิบดีดตัวขึ้นจากคาดการณ์โอเปกพลัสลดกำลังการผลิตเพิ่มเติม รวมถึง ครม.ออกมาตรการดูแลหนี้นอกระบบและเพิ่มเงินเดือนข้าราชการ


สำหรับกลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy PSL TTA อานิสงส์ค่าระวางเรือดีดตัวขึ้น MTC SAWAD KTC AEONTS ASK อานิสงส์ Bond yield อ่อนตัวลง PTTEP TOP SPRC BCP PTTGC ราคาน้ำมันดิบดีดตัวขึ้น


ส่วนหุ้นแนะนำวันนี้ MTC (ปิด 37.25 ซื้อ/เป้าสูงสุด IAA Consensus 56 บาท) ได้ Sentiment บวกโดยตรงจาก US Bond yield ลดลงสู่ระดับ 4.3% ต่ำสุดในรอบ 2 เดือน และวันนี้ประชุม กนง. คาดคงดอกเบี้ยที่ระดับ 2.5% เป็นบวกกับกลุ่มไฟแนนซ์โดยตรง


CBG (ปิด 81.25 ซื้อ/เป้า 93.60 บาท) แนวโน้มรายได้และกำไรจะเร่งตัวขึ้น ใน 4Q23 จากการรับรู้รายได้ผลิตขวดและจัดจำหน่ายเบียร์เข้ามาเต็มไตรมาส เป็นไตรมาสแรก และได้ Sentiment บวก ครม. เห็นชอบขยายเวลาปิดสถานบันเทิงถึงตี 4 หนุนยอดขายสินค้ากลุ่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นเป็นบวกต่อธุรกิจจัดจำหน่ายของ CBG โดยตรง


ประเด็นสำคัญวันนี้ครม. เห็นชอบปรับเงินเดือนข้าราชการและขยายเวลาปิดสถานบันเทิงถึงตี 4 ในกลุ่มจังหวัดนำร่อง: วานนี้ที่ประชุม ครม. เห็นชอบหลักการปรับฐานเงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่ปีละ 10% เป็นเวลา 2 ปี ส่งผลให้ฐานเงินเดือนใหม่ ตั้งแต่ปี 68 เริ่มสตาร์ทที่ 18,000 บาท/เดือน เทียบกับปัจจุบันที่ 15,000 บาท/ เดือน เป็นบวกกับกลุ่มค้าปลีกจากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้น และอีกหนึ่งมาตรการคือ ขยายเวลาปิดสถาบันเทิงถึงตี 4 ใน กทม., ภูเก็ต, เชียงใหม่, ชลบุรี และเกาะสมุย pp หนุนยอดจำหน่ายกลุ่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้นเป็นบวกกับ CBG และ BGC


วันนี้มีประชุม กนง. คาดคงดอกเบี้ยที่ระดับ 2.5% ตามเดิม: เราคงมุมมองเดิมคาดแบงก์ชาติคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 2.5% จาก 1) ไม่มีแรงกดดันทางด้านเงินเฟ้อเนื่องจากปัจจุบันเงินเฟ้อทั่วไปของไทยติดลบ 0.31%, 2) GDP ของเราโตต่ำสุดในภูมิภาคหากปรับขึ้นดอกเบี้ยจะเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวของ GDP หากแบงก์ชาติคงอัตราดอกเบี้ยตามที่เราและตลาดคาดไว้จะเป็น Sentiment บวกต่อกลุ่มไฟแนนซ์ Top pick คือ MTC


คืนนี้สหรัฐประกาศ GDP 3Q23 (ครั้งที่ 2) คาดขยายตัวในอัตราเดียวกับการประกาศครั้งแรก: เบื้องต้น Consensus คาด GDP 3Q23 ของสหรัฐจะขยายตัว 4.9-5% ใกล้เคียงกับครั้งแรกที่ขยายตัว 4.9% นับเป็นอัตรการการขยายตัวที่เร่งขึ้นเมื่อเทียบกับ 2Q23 ที่ขยายตัว 2.1% อย่างไรก็ตามเราคาดว่าตลาดจะไม่ตื่นเต้นกับตัวเลขดังกล่าวเนื่องจากเป็นที่รับรู้ไปแล้ว