บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ ประเมิน SET ดีดตัวขึ้นแนวต้าน 1,395 - 1,400 จุด จากแรงหนุน Fund flow ต่างชาติพลิกกลับเป็นบวกหลัง FED ส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2567 ส่งผลให้ US bond yield ปรับตัวลง นอกจากนี้แรงซื้อจากกองทุน RMF SSF TESG ในช่วงท้ายปีจะช่วยหนุนต่อภาวะตลาด อย่างไรก็ตามควรระวังแรงขายตามเทคนิคแนวต้าน 1,400 จุด ซึ่งจะกดดันให้ดัชนีสลับอ่อนตัวลง


สำหรับกลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy หุ้นที่คาดว่าจะเข้าคำนวณรอบใหม่ SET50 : KCE, ITC, BCP SET100: ITC, BA, SISB, SAPPE, QH, RBF, SKY, ICHI, JAS, MOSHI, TKN, SC, WHA, AMATA, CBG, TU, ITC, AUCT, PLANB, SABINA แนวโน้ม 4Q23 เติบโต


ส่วนหุ้นแนะนำวันนี้ CRC (ปิด 39.25 ซื้อ/เป้า 44 บาท) ทยอยสะสมก่อนมาตรการ Easy eRefund ซึ่งให้สิทธินำค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้ามารวมหักเป็นค่าลดหย่อนภาษีได้ 50,000 บาทต่อคน จะเริ่มบังคับใช้ในปีใหม่นี้ มอง CRC ได้ประโยชน์มากสุด ผ่านการขายในกลุ่มสินค้าแฟชั่นส์, เครื่องใช้ไฟฟ้า (Power Buy) และสินค้าวัสดุก่อสร้าง (ไทวัสดุ)


PTTEP (ปิด 147 ซื้อ/เป้า 180 บาท) ได้ Sentiment บวกราคาน้ำมันดิบกลับมาฟื้นตัว อีกทั้งข่าวการบุกโจมตีเรือสินค้าของกลุ่มกบฏฮูตีในบริเวณพื้นที่ทะเลแดงอาจส่งผลกระทบต่อการขนส่งน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางไปยังยุโรป กระทบ Supply น้ำมันดิบในตลาดตึงตัวและผลักดันให้ราคาน้ำมันปรับขึ้นได้อีก


ประเด็นสำคัญวันนี้ เดินเรือมี Sentiment หนุนจากข่าวกองเรือทยอยยกเลิกการเดินทางขนส่งในทะเลแดง: โดย Maersk บริษัทขนส่งสินค้าทางเรือรายใหญ่ที่สุดของโลก ประกาศระงับการเดินเรือในทะเลแดงหลังจากถูกโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมน ประเด็นนี้จะผลักดันให้ค่าระวางเรือปรับตัวขึ้นทั้งเรือเทกอง และคอนเทนเนอร์ จากเส้นทางการเดินทางที่ไกลขึ้นทำให้ Supply กองเรือลดลงในช่วงสั้นเป็นบวก กับ PSL TTA และ RCL


จับตา BoJ Meeting จะยุติดอกเบี้ยติดลบตามที่ตลาดคาดไว้หรือไม่: ญี่ปุ่นเป็นประเทศเดียวในโลกที่ดำเนินนโยบายดอกเบี้ยติดลบแต่ 1-2 สัปดาห์ที่ ผ่านมามีกระแสข่าว BoJ อาจจะยุติดอกเบี้ยติดลบในการประชุม 19 ธ.ค. นี้ อย่างไรก็ตามเรามองว่ายังเร็วเกินไปที่ BoJ จะดำเนินการดังกล่าว และคงมุมมองเดิมว่า BoJ จะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ -0.1% ตามเดิม


สหรัฐยังมีตัวเลขเงินเฟ้อ (PCE Price Index) เดือน พ.ย.ให้ติดตาม: แม้สัปดาห์ที่ผ่านมาเฟดจะส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยแต่ยังไม่ระบุชัดเจนว่าจะเริ่มลดดอกเบี้ยในช่วงเวลาไหนดังนั้นตัวเลข ศก. ยังมีความสำคัญต่อการตัดสินใจของเฟด โดยเฉพาะตัวเลขเงินเฟ้อ (PCE) หากตัวเลขดังกล่าวไม่ลดลงตามที่ตลาดคาดจะกดดันให้เฟดคงดอกเบี้ยที่ระดับสูงเป็นเวลานานกระทบกิจกรรม ศก. และภาพรวมการลงทุนของสหรัฐในปีหน้าได้