บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ประเมิน SET แกว่งตัวกรอบ 1,375 - 1,400 จุด แม้ภาวะตลาดจะได้แรงหนุนหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว โดยเฉพาะกลุ่มคาดการณ์งบ 4Q23F เติบโต อย่างไรก็ตาม การจ้างงานนอกภาคเกษตรที่แข็งแกร่งนั้นลดโอกาสที่ FED จะปรับลดอัตรา ดอกเบี้ยในช่วงนี้ อีกทั้งราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลงแรงจากความกังวลด้าน Demand จะกดดันให้ดัชนีสลับอ่อนตัว


สำหรับกลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy GULF GPSC BGRIM อานิสงส์ต้นทุนพลังงานลดลงจากการปรับ Pool gas AOT AAV BA CENTEL ERW MINT SPA ASAP ไทย-จีนลงนามฟรีวีซ่ามีผล 1 มี.ค.67 BDMS BCH AOT WHA CPALL CPAXT BJC CBG ITC AAI AUCT PLANB SABINA MC SISB MASTER SNNP SPA MINT แนวโน้ม 4Q23 เติบโต


ส่วนหุ้นแนะนำวันนี้ ADVANC (ปิด 220 ซื้อ/เป้า 262 บาท) ประกาศงบ 4Q23 พรุ่งนี้ คาดมีกำไร ปกติประมาณ 7.7 พันล้านบาท (+16% yoy, +1% qoq) ARPU เพิ่มขึ้น ขณะที่ต้นทุนลดลง โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและค่าไฟฟ้า, คาดประกาศจ่ายปันผลสำหรับ 2H23 ที่ 4.60 บาทให้ Dividend yield ประมาณ 2%


ERW (ปิด 5.15 ซื้อ/เป้า 6.40 บาท) ดักเก็งกำไรคาดจำนวนนักท่องเที่ยวพุ่งขึ้น ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ส่งผลบวกต่อยอดจองและยอดเข้าพักของโรงแรมในประเทศ คาด ERW ได้ผลบวกมากสุดเนื่องจากมีสัดส่วนรายได้จากในประเทศคิดเป็น 90% ของรายได้รวม


ประเด็นสำคัญวันนี้  ตลาดแรงงานสหรัฐแข็งแกร่งคลายกังวลภาวะเศรษฐกิจถดถอยแต่ลดโอกาสที่เฟดจะลดดอกเบี้ยเร็ว: สหรัฐรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls) เดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้น 3.53 แสนตำแหน่ง สูงกว่าเดือน ธ.ค.ที่ เพิ่มขึ้น 3.33 แสนตำแหน่ง และมากกว่าที่ Consensus คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1.8 แสนตำแหน่ง ด้านอัตราการว่างงานทรงตัวที่ 3.7% ขณะที่ Consensus คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 3.8%


วันนี้ ก.พาณิชย์ประกาศตัวเลขเงินเฟ้อเดือน ม.ค. ของไทยคาดเงินเฟ้อทั่วไปยังติดลบตามเดิม: เบื้องต้น Consensus คาดอัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline CPI) เดือน ม.ค. จะอยู่ที่ระดับ -0.82% ใกล้เคียงกับเดือน ธ.ค.ที่ - 0.83% เป็นผลจากมาตรการลดค่าครองชีพของภาครัฐยังทำให้ระดับราคาสินค้ายังอยู่ในระดับต่ำ อาทิ ลดค่าไฟฟ้า และราคาน้ำมันดีเซล ส่วนอัตราเงินเฟ้อ พื้นฐาน (Core CPI) คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 0.57% ใกล้เคียงกับเดือน ธ.ค.ที่ 0.58% เช่นกัน


คาดแบงก์ชาติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 2.5% ตามเดิม จับตาคาดการณ์ GDP ปี 23 และ 24: แม้อัตราเงินเฟ้อของไทยจะติดลบแต่เป็นผลจากปัจจัยชั่วคราวจึงเป็นไปได้สูงที่แบงก์ชาติจะเลือกคงดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมเพื่อรอประเมินทิศทาง ศก. ในช่วงครึ่งปีแรกก่อน อย่างไรก็ตามต้องติดตามตัวเลขคาดการณ์ GDP ปี 23 และ 24 ว่าจะมีการปรับลดในทิศทางเดียวกับ ก.การคลัง หรือไม่ (มีโอกาสปรับลด หากปรับลดเยอะเป็น Sentiment ลบกดดันตลาด)