บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ระบุว่า คาด SET เคลื่อนไหวภายในกรอบ โดยกรอบบนคาดถูกจำกัดที่แนวต้าน 1,380 จุด และ 1,385 จุด ตามลำดับ จากภาวะ overbought ในระยะสั้นทางเทคนิค และตลาดหุ้นสหรัฐทรงตัวเมื่อคืน ด้านกรอบล่างอยู่ที่แนวรับ 1,370 จุด คาดยังรองรับอยู่ จากความหวังเฟดลดดอกเบี้ยในเดือนก.ย.


สำหรับกลยุทธ์การลงทุน ช่วงสั้นมอง SET จะเคลื่อนไหวในกรอบ หลังขาดปัจจัยชี้นำที่ชัดเจน โดยปัจจัยในประเทศยังอยู่ระหว่างรอดูผลประกอบการไตรมาส 1/67 ของกลุ่ม Real Sector ที่กำลังทยอยประกาศภายในกลาง พ.ค. นี้ ขณะที่การประชุมของเฟดที่มีมติคงดอกเบี้ยนโยบายและส่งสัญญาณว่าเฟดจะไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งต่อไปซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 11-12 มิ.ย. เป็นไปตามตลาดคาด ดังนั้นกลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำ “Selective Buy” ใน 4 ธีมหลัก ดังนี้


1.หุ้นธีม Earning Play สำหรับเก็งกำไรผลประกอบการไตรมาส 1/67 ซึ่งคาดจะเติบโตดี YoY และจะประกาศในช่วงสองสัปดาห์หน้า อีกทั้งมองราคาหุ้นยังไม่ได้ปรับตัวขึ้นไม่มาก เลือก AOT ERW MINT KCE OSP ขณะที่แนะนำระมัดระวังการลงทุนในหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า ซึ่งมีความเสี่ยงค่าเงินบาทอ่อนจะกดดันผลประกอบการไตรมาส 1/67 (GPSC เป็นหุ้นโรงไฟฟ้าที่ประกาศตัวแรก 8 พ.ค. ซึ่งตลาดคาดกำไรหดตัว YoY)


2.หุ้นธีม Defensive Stock สำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำ ซึ่งผลประกอบการไม่ผันผวนตามเศรษฐกิจ เลือก หุ้นการแพทย์ (BDMS) หุ้นขนส่งทางบก (BEM) หุ้นค้าปลีก (CPALL CPAXT) หุ้นสื่อสาร (ADVANC) หุ้นอสังหาปันผลดี (AP)


3.สำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงและต้องการเก็งกำไรในหุ้น Mid- Small Cap. ซึ่งคาดมีโมเมนตัมกำไรไตรมาส 1-2/67 เติบโตดีทั้ง YoY และ QoQ เลือก ONEE SNNP THRE TIDLOR


4.สถานการณ์ในตะวันออกกลางเริ่มเบาบางลง และรายงานสต๊อกน้ำมันที่เพิ่มมากกว่าคาดในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งยังเป็นทิศทางตามฤดูกาล ในกรณีฐานที่เป็นสงครามเงา ราคาน้ำมันดิบ Bent จะอยู่ในระดับที่ 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ดังนั้นการมีหุ้นน้ำมันสำหรับป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากกรณีความไม่สงบในตะวันออกกลาง สำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง เลือกหุ้นน้ำมันขั้นต้นอย่าง PTTEP


ส่วนหุ้นแนะนำ TIDLOR ไตรมาส 1/67 กำไรเติบโต 23% จากไตรมาสก่อนหน้า และ 16% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ดีเกินคาดเล็กน้อยจาก NIM (ต้นทุนทางการเงินต่ำกว่าคาด) ขณะที่ปี 2567 คาดกำไรเติบโตอัตราเร่งตัวขึ้นเป็น 19% หนุนจาก credit cost ที่ลดลง การเติบโตของสินเชื่อที่ดี และรายได้ค่าธรรมเนียมที่เติบโตดี แม้ว่าจะมีแรงฉุดรั้งจากต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้น


PSL มองช่วงสั้นราคาหุ้นได้ Sentiment บวก หลังดัชนี BDI ปรับขึ้นแรง 11% จากวันก่อนหน้า ปิดที่ 2,083 จุด ปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 และฟื้นตัว 23.6% จากจุดต่ำสุดรอบนี้ที่ 1,685 จุด ขณะที่ไตรมาส 2/67 คาดผลประกอบการจะดีขึ้นทั้งจากช่วงเดียวกันของปีก่อนและไตรมาสก่อนหน้า หลังค่าระวางเรือปรับตัวดีขึ้น แนะนำเข้าซื้อเก็งกำไรวันนี้ ราคาไม่เกิน 9 บาท